Un kanban para pasar de la solicitud al presupuesto sin perder ni un cliente
Cada solicitud que entra por teléfono, formulario web o correo y se queda sin respuesta es un cliente que se va a la competencia. Univents reúne todas las solicitudes en un único kanban, con el histórico de la conversación y un botón para pasar directamente a presupuesto.
Actualizado el
El problema: la solicitud se pierde antes del presupuesto
En la mayoría de empresas de catering y espacios para eventos, una solicitud nueva llega por dos o tres canales distintos (teléfono, formulario, WhatsApp, correo) y se apunta donde puede: un Excel, un cuaderno, la memoria del comercial. El resultado habitual:
- nadie sabe cuántas solicitudes están realmente abiertas
- dos personas contestan al mismo cliente con información distinta
- una solicitud "se enfría" porque nadie hizo el seguimiento
Con un catálogo de opciones creciente y varios comerciales, esto no escala.
Cómo funciona el kanban de solicitudes en Univents
Cada solicitud entra como una tarjeta con fecha del evento, número de invitados, tipo de celebración y los datos de contacto ya vinculados a tu CRM. Las columnas (nueva, en negociación, presupuesto enviado, aceptada, rechazada) muestran de un vistazo en qué punto está cada cliente.
Desde la tarjeta, un solo clic abre un presupuesto ya rellenado con el nombre del cliente, la fecha y el número de invitados — sin volver a teclear nada. Si la solicitud llega por correo, Univents puede leer el mensaje y crear un borrador de presupuesto automáticamente.
De la solicitud al presupuesto, en el mismo sistema
La solicitud aceptada se convierte en evento con un clic, y el presupuesto ya generado alimenta la ficha técnica del evento para cocina y personal. No hay un segundo sistema donde volver a introducir los mismos datos: la información viaja con el cliente desde el primer contacto hasta la factura final.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir recibiendo solicitudes por WhatsApp o teléfono?
Sí. Puedes crear la tarjeta de solicitud a mano en segundos con los datos básicos; el kanban no depende de un formulario web, aunque también puedes conectar uno.
¿Se pierde el historial si un comercial se va de vacaciones?
No. Todo el histórico de la solicitud (mensajes, cambios de estado, presupuestos enviados) queda en la cuenta del espacio de trabajo, visible para cualquier persona con acceso, no solo para quien la creó.
¿Puedo tener varios comerciales trabajando el mismo kanban?
Sí, y puedes asignar cada solicitud a una persona concreta para que quede claro quién hace el seguimiento, evitando que dos personas contesten lo mismo por separado.
¿La aplicación está en español?
Hoy la aplicación está disponible en alemán e inglés; no hay versión en español. El soporte se ofrece en alemán e inglés.
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La aplicación Univents está disponible en inglés y alemán.