Konversions-Funnel: Anfrage bis bezahlt
Nach dem Lesen weißt du, wie du den Konversions-Funnel liest und erkennst, an welcher Stelle deiner Pipeline Aufträge verloren gehen.
Der Konversions-Funnel zeigt dir auf einen Blick, wie viele Vorgänge sich gerade in welcher Stufe deiner Vertriebs-Pipeline befinden -- von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung. Für jede Stufe siehst du die Anzahl der Vorgänge und das dazugehörige Volumen in Euro.
So öffnest du den Funnel-Bericht
- Klicke in der linken Navigation auf Berichte.
- Wähle die Karte Konversions-Funnel aus der Übersicht.
- Die Seite lädt automatisch den aktuellen Stand deiner Pipeline -- es gibt keine zusätzlichen Filter, die du setzen musst.
Oben links findest du den Link Zurück zu Berichten, mit dem du jederzeit zur Berichtsübersicht zurückgelangst.
Die sechs Funnel-Stufen
Der Bericht zeigt sechs Stufen nacheinander. Jede Zeile enthält den Stufennamen, die Anzahl der Vorgänge und das Brutto-Volumen in Euro. Ein horizontaler Balken macht den relativen Anteil jeder Stufe visuell sichtbar.
| Stufe | Was sie zeigt |
|---|---|
| Anfragen | Events im Status "Anfrage" -- noch kein Angebot erstellt |
| Angebot versendet | Angebote, die bereits an den Kunden verschickt wurden (inklusive bereits angenommener) |
| Angebot angenommen | Angebote, die der Kunde akzeptiert hat |
| Veranstaltung bestätigt | Events im Status "Bestätigt" |
| Veranstaltung abgeschlossen | Events im Status "Abgeschlossen" |
| Rechnung bezahlt | Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" |
Die Balken zeigen immer das Verhältnis zur längsten Stufe -- die Stufe mit den meisten Vorgängen erhält den vollen Balken, alle anderen werden proportional dargestellt.
Zahlen richtig lesen
Jede Stufe zeigt zwei Werte nebeneinander: die Anzahl der Vorgänge und das Brutto-Volumen in Euro. Beide Werte beziehen sich auf den aktuellen Zeitpunkt -- der Funnel ist ein Snapshot, kein historischer Verlauf.
Das bedeutet: Ein Event, das heute von "Anfrage" zu "Bestätigt" wechselt, verschwindet aus der Anfragen-Stufe und taucht in der Stufe Veranstaltung bestätigt auf. Der Funnel zeigt also immer den Live-Stand deiner Pipeline.
Das Euro-Volumen bei den Angebotsstufen basiert auf dem Brutto-Gesamtwert der jeweiligen Angebote. Bei den Event-Stufen wird der Brutto-Gesamtwert des Events herangezogen. Bei Rechnungen fließt der Brutto-Rechnungsbetrag ein.
Was der Funnel dir sagt -- und was nicht
Der Funnel eignet sich gut, um zu erkennen, wo in deiner Pipeline Vorgänge stecken bleiben. Liegt etwa ein hoher Wert bei Angebot versendet, aber wenig bei Angebot angenommen, lohnt sich ein Blick auf offene Angebote und ein gezieltes Nachfassen beim Kunden.
Was der Funnel nicht zeigt: Er bildet keinen Zeitraum ab und kennt keine Filterung nach Zeitraum oder Kategorie. Für die Umsatzentwicklung über die Zeit nutze die Berichte Umsatz pro Monat oder Umsatz nach Zeitraum.
Häufige Fragen
Der Funnel ist leer -- was stimmt nicht? Der Bericht zeigt die Meldung "Noch keine Pipeline-Daten vorhanden", wenn noch keine Anfragen, Angebote oder Rechnungen im Konto angelegt sind. Lege eine erste Anfrage an, und der Funnel befüllt sich automatisch.
Warum ist die Stufe "Angebot versendet" höher als "Angebot angenommen"? Das ist normal und erwartet: "Angebot versendet" enthält alle gesendeten Angebote -- auch jene, die später angenommen wurden. "Angebot angenommen" zählt nur die Teilmenge, bei der der Kunde explizit zugesagt hat.
Kann ich den Funnel nach Zeitraum filtern? Nein, der Konversions-Funnel zeigt den aktuellen Pipeline-Stand ohne Zeitfilter. Für zeitraumbezogene Auswertungen nutze die anderen Berichte unter Berichte.