Finanzauswertung nach Zeitraum, Event & Kategorie
Nach dem Lesen weißt du, wie du in der Finanzauswertung zwischen den Tabs Nach Zeitraum, Nach Event und Nach Kategorie wechselst, den Datumsfilter setzt und die Kennzahlen Umsatz, Kosten und Marge richtig liest.
Die Finanzauswertung bündelt Umsatz, Kosten und Marge an einem Ort und erlaubt dir, dieselbe Zeitspanne gleichzeitig aus drei Perspektiven zu betrachten: aggregiert nach Zeitraum, aufgeschlüsselt pro Veranstaltung oder gruppiert nach Produktkategorie.
Bericht öffnen
- Klicke in der linken Navigation auf Berichte.
- Klicke auf die Karte Finanzauswertung.
Der Bericht öffnet sich standardmäßig im Tab Nach Zeitraum und zeigt das laufende Kalenderjahr.
Zeitraum einstellen
Der Datumsfilter gilt für alle drei Tabs gleichzeitig — ein Wechsel des Tabs verändert den gewählten Zeitraum nicht.
- Ändere das Datum im Feld Von auf das gewünschte Startdatum.
- Ändere das Datum im Feld Bis auf das Enddatum.
Die Seite aktualisiert sich jeweils sofort nach dem Ändern eines Feldes.
Tab "Nach Zeitraum"
Dieser Tab zeigt Umsatz, Kosten, Marge und die Anzahl der Events als Summen-Kacheln sowie darunter eine aufgeschlüsselte Tabelle.
Über die Schaltflächen Monat, Quartal und Jahr (unter dem Label Gruppierung) bestimmst du, wie fein die Zeitspanne unterteilt wird. Die Tabellenspalten sind:
- Zeitraum — Monat, Quartal oder Jahr
- Umsatz — Netto-Erlöse im Zeitabschnitt
- Kosten — Nettokosten
- Marge — Differenz aus Umsatz und Kosten; negativer Wert erscheint rot
- Events — Anzahl der enthaltenen Veranstaltungen
Tab "Nach Event"
Dieser Tab listet jede Veranstaltung im gewählten Zeitraum mit ihren eigenen Kennzahlen. Die Tabelle enthält die Spalten Veranstaltung, Datum, Kontakt, Umsatz, Kosten, Marge, Marge % und Status. Drei Kacheln oben zeigen Gesamtumsatz, Gesamtkosten und Gesamtmarge als Summe über alle aufgeführten Events.
Negative Margen werden rot hervorgehoben, positive grün — so erkennst du Verlustbringer auf einen Blick.
Tab "Nach Kategorie"
Dieser Tab schlüsselt die Zahlen nach Produktkategorien auf. Die Spalten der Tabelle sind Kategorie, Umsatz, Kosten, Marge und Positionen (Anzahl der abgerechneten Posten in der Kategorie). Der Tab eignet sich, um zu sehen, welche Leistungsgruppen (z. B. Catering, Personal, Technik) am meisten zur Marge beitragen.
Häufige Fragen
Warum sehe ich "Keine Daten für den gewählten Zeitraum"? Im gewählten Zeitraum sind entweder keine Veranstaltungen vorhanden oder es wurden noch keine Finanzdokumente mit Positionen angelegt. Passe den Datumsfilter an oder prüfe, ob den Events Rechnungen oder Angebote zugeordnet sind.
Gelten Von und Bis auch im Tab Nach Event und Nach Kategorie? Ja. Der Datumsfilter ist für alle drei Tabs geteilt. Ein Wechsel des Tabs übernimmt die aktuell eingestellten Daten automatisch.
Was bedeutet "Marge" hier genau? Marge = Netto-Umsatz minus Netto-Kosten. Alle Beträge werden ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen.
Kann ich die Tabellen exportieren? Ein direkter Tabellenexport ist in der Finanzauswertung derzeit nicht vorgesehen. Für detaillierte Exports nutze die Finanzdokumente-Liste.