Jede E-Mail landet am richtigen Event

Unsere Anfrage ist da, unser Angebot ist fertig. Dann möchten wir das natürlich gerne auch an unseren Kunden einmal rausschicken. Das heißt, wir können hier nochmal durch die ganzen Punkte einmal durchgehen, und wenn alles soweit passt und die PDF generiert ist, können wir uns auch mal die PDF anschauen und gucken, ob hier alles passt. Und dann das Angebot auch an den Kunden entsprechend raussenden. Ja, wir möchten das Ganze wirklich senden. Dann geht das hier einmal an den Kunden entsprechend raus, mit einer Mail und einem Link. Wir können einstellen, dass die PDF direkt mit rausgeschickt wird. Dann haben wir das alles mit dabei. So sehen wir jetzt im Event hier unter den Dokumenten unser Angebot nochmal. Wir sehen auch, wir haben hier bei den Erinnerungen die Möglichkeit, eben für den Kunden nochmal Nachfass-Mails herausschicken zu lassen vom System. Das heißt, wir können sagen: einen Tag nach Versand bitte erinnern, drei Tage nach Versand erinnern. Die gehen dann alle sowohl an den Kunden – wir können es aber auch an uns intern gleichzeitig noch rausschicken, damit auch wir wissen: Hier ist das Angebot noch offen, da sollten wir eventuell gerade nochmal nachfassen. Da sehen wir jetzt auch: Das Angebot ist rausgeschickt worden. Jetzt ist die Ansicht auch tatsächlich gesperrt. Falls tatsächlich vom Kunden jetzt im Nachgang nochmal eine Anfrage käme im Sinne von wir möchten gerne diese oder jene Änderung im Angebot noch mit drin haben, können wir einfach hier hingehen und aus diesem Angebot eine neue Version erstellen. Das heißt, hier werden jetzt nochmal alle Positionen aus dem entsprechenden Angebot übernommen. Wir können hier unsere entsprechenden Punkte noch anpassen, sagen wir: das Buffet Classic brauchen wir nur 170-mal statt 180-mal. Und dann können wir das Ganze als neue Version auch direkt wieder an den Kunden rausschicken. Wir sehen jetzt auch: Das würde gerade nochmal vorbereitet, geprüft und dann versendet. Und so können wir die kompletten Änderungen für die jeweiligen Angebote hier im Event nochmal vornehmen. Im nächsten Video gehen wir auch mal darauf ein, wie der Kunde das denn selbst direkt anfragen könnte, sodass wir das gleich übernehmen können – da schauen wir nochmal im Detail rein. Weiterhin sehen wir jetzt hier auch: Wenn wir reingehen und das Angebot schon seit längerem offen ist, können wir auch nochmal manuell Nachfass-Mails hier direkt aus dem System rausschicken und gegebenenfalls auch die Angebots-PDF gleich mit anhängen. Und wir haben natürlich bei einer manuellen Rückmeldung per Telefon oder Ähnlichem auch die Möglichkeit, dieses Angebot hier von Hand zu akzeptieren, wodurch dann auch das Event als abgeschlossen markiert wird und diverse Automatisierungen laufen können.