Top-Kunden nach Umsatz
Nach dem Lesen weißt du, wie du deine umsatzstärksten Kunden im gewählten Zeitraum auf einen Blick siehst und den Zeitraum gezielt anpasst.
Der Bericht Top-Kunden zeigt dir, welche Kunden im gewählten Zeitraum den höchsten Brutto-Umsatz erzeugt haben. Die Berechnung basiert auf ausgestellten Rechnungen minus Gutschriften — pro Kontakt summiert und absteigend sortiert.
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Diese Auswertung ist heute Teil der Finanzauswertung — im Berichte-Hub gibt es keine eigene Kachel mehr dafür. Rufst du einen alten Link zu dieser Seite auf, leitet dich Univents automatisch zur passenden Ansicht weiter.
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- Klicke auf die Karte Finanzauswertung.
- Wähle in der Leiste Gruppieren nach die Ansicht Kunde.
- Die Tabelle lädt automatisch mit einem Standardzeitraum der letzten zwölf Monate.
Tabelle lesen
Die Tabelle enthält vier Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| # | Rang (1 = höchster Umsatz) |
| Kunde | Name des Kontakts |
| Umsatz | Brutto-Umsatz (Rechnungen minus Gutschriften) |
| Rechnungen | Anzahl der Dokumente im Zeitraum |
Es werden bis zu 20 Kunden angezeigt. Kontakte ohne zugeordnete Rechnungen oder Gutschriften tauchen nicht auf.
Zeitraum anpassen
Oben rechts über der Tabelle befindet sich der Datumsfilter.
- Gib im Feld Von das gewünschte Startdatum ein.
- Gib im Feld Bis das gewünschte Enddatum ein.
- Die Seite aktualisiert sich sofort mit den neuen Werten.
Der Filter wirkt sich nur auf diesen Bericht aus — andere Berichte bleiben unverändert.
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Häufige Fragen
Warum fehlt ein Kunde, dem ich viele Rechnungen gestellt habe? Prüfe, ob die Rechnungen im gewählten Zeitraum liegen. Außerdem müssen die Dokumente einem Kontakt zugeordnet sein — Rechnungen ohne Kontaktverknüpfung fließen nicht in die Auswertung ein.
Wird der Netto- oder Brutto-Umsatz angezeigt? Der Bericht zeigt den Brutto-Umsatz (inkl. MwSt.) aus Rechnungen und Gutschriften. Angebote und Lieferscheine sind nicht enthalten.
Was passiert, wenn ein Kunde eine Gutschrift erhalten hat? Gutschriften werden vom Umsatz des Kunden abgezogen. Der angezeigte Umsatz ist also der Netto-Effekt aus Rechnungen minus Gutschriften.
Kann ich die Tabelle exportieren? Ja. Oben rechts über der Tabelle findest du die Schaltfläche Excel-Export — sie lädt die Top-Kunden-Liste für den gewählten Zeitraum als Excel-Datei herunter.