Topklanten naar omzet
Na het lezen weet je hoe je in één oogopslag je klanten met de hoogste omzet in de gekozen periode bekijkt en de periode gericht aanpast.
Het rapport Topklanten laat zien welke klanten in de gekozen periode de hoogste bruto-omzet hebben gegenereerd. De berekening is gebaseerd op uitgegeven facturen minus creditnota’s — per contact opgeteld en aflopend gesorteerd.
Rapport openen
Deze analyse maakt tegenwoordig deel uit van de Financiële analyse — in het rapportenoverzicht is er geen aparte tegel meer voor. Open je een oude link naar deze pagina, dan stuurt Univents je automatisch door naar de juiste weergave.
- Ga in het linkermenu naar Rapporten.
- Klik op de kaart Financiële analyse.
- Kies in de balk Groeperen op de weergave Klant.
- De tabel wordt automatisch geladen met een standaardperiode van de afgelopen twaalf maanden.
Tabel lezen
De tabel bevat vier kolommen:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| # | Rang (1 = hoogste omzet) |
| Klant | Naam van het contact |
| Omzet | Bruto-omzet (facturen minus creditnota’s) |
| Facturen | Aantal documenten in de periode |
Er worden maximaal 20 klanten getoond. Contacten zonder gekoppelde facturen of creditnota’s verschijnen niet.
Periode aanpassen
Rechtsboven boven de tabel staat het datumfilter.
- Vul in het veld Van de gewenste begindatum in.
- Vul in het veld Tot de gewenste einddatum in.
- De pagina wordt direct bijgewerkt met de nieuwe waarden.
Het filter geldt alleen voor dit rapport — andere rapporten blijven ongewijzigd.
Terug naar het rapportenoverzicht
Klik linksboven op Terug naar rapporten om naar het overzicht van alle rapporten te gaan.
Veelgestelde vragen
Waarom ontbreekt een klant aan wie ik veel facturen heb gestuurd? Controleer of de facturen binnen de gekozen periode vallen. Daarnaast moeten de documenten aan een contact gekoppeld zijn — facturen zonder gekoppeld contact worden niet meegenomen in de analyse.
Wordt de netto- of de bruto-omzet getoond? Het rapport toont de bruto-omzet (incl. btw) uit facturen en creditnota’s. Offertes en pakbonnen zijn niet inbegrepen.
Wat gebeurt er als een klant een creditnota heeft gekregen? Creditnota’s worden in mindering gebracht op de omzet van de klant. De getoonde omzet is dus het nettoeffect van facturen minus creditnota’s.
Kan ik de tabel exporteren? Ja. Rechtsboven boven de tabel vind je de knop Excel-export — die downloadt de lijst met topklanten voor de gekozen periode als Excel-bestand.