Migliori clienti per fatturato
Dopo la lettura saprai come vedere a colpo d’occhio i clienti con il fatturato più alto nel periodo selezionato e come modificare il periodo in modo mirato.
Il report Migliori clienti ti mostra quali clienti hanno generato il fatturato lordo più alto nel periodo selezionato. Il calcolo si basa sulle fatture emesse meno le note di credito, sommate per contatto e ordinate in modo decrescente.
Aprire il report
Questa analisi fa ora parte dell’Analisi finanziaria: nell’hub dei report non c’è più un riquadro dedicato. Se apri un vecchio link a questa pagina, Univents ti reindirizza automaticamente alla vista corretta.
- Nel menu a sinistra vai su Report.
- Clicca sulla scheda Analisi finanziaria.
- Nella barra Raggruppa per seleziona la vista Cliente.
- La tabella si carica automaticamente con un periodo predefinito degli ultimi dodici mesi.
Leggere la tabella
La tabella contiene quattro colonne:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| # | Posizione in classifica (1 = fatturato più alto) |
| Cliente | Nome del contatto |
| Fatturato | Fatturato lordo (fatture meno note di credito) |
| Fatture | Numero di documenti nel periodo |
Vengono mostrati fino a 20 clienti. I contatti senza fatture o note di credito associate non compaiono.
Modificare il periodo
In alto a destra, sopra la tabella, trovi il filtro per data.
- Inserisci nel campo Da la data di inizio desiderata.
- Inserisci nel campo A la data di fine desiderata.
- La pagina si aggiorna subito con i nuovi valori.
Il filtro vale solo per questo report: gli altri report restano invariati.
Tornare alla panoramica dei report
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Domande frequenti
Perché manca un cliente a cui ho emesso molte fatture? Verifica che le fatture rientrino nel periodo selezionato. Inoltre i documenti devono essere associati a un contatto: le fatture senza collegamento a un contatto non vengono incluse nell’analisi.
Viene mostrato il fatturato netto o lordo? Il report mostra il fatturato lordo (IVA inclusa) di fatture e note di credito. I preventivi e i documenti di trasporto (DDT) non sono inclusi.
Cosa succede se un cliente ha ricevuto una nota di credito? Le note di credito vengono sottratte dal fatturato del cliente. Il fatturato mostrato è quindi l’effetto netto di fatture meno note di credito.
Posso esportare la tabella? Sì. In alto a destra, sopra la tabella, trovi il pulsante Esportazione Excel: scarica come file Excel l’elenco dei migliori clienti per il periodo selezionato.