Le cose sempre uguali le fa Univents da solo

Arriva una richiesta, un preventivo viene accettato, una fattura scade — e la reazione avviene senza che nessuno debba ricordarsene. Crei la regola una volta; poi resta nell'elenco come una sola frase.

7 giorni gratis · nessuna carta di credito · operativo in pochi minuti

Regole di automazione in Univents con trigger e azioni
Preventivo accettato
  • 1Evento creato
  • 2Attività & Function Sheet
  • 3Team avvisato
Come funziona

Dalla regola a un flusso che gira senza di te

Tre passaggi, nessuna competenza di programmazione — la prima regola è pronta in pochi minuti.

1

Scegli il trigger

Nuova richiesta, preventivo inviato o accettato, preventivo scaduto, fattura pagata o scaduta, contratto firmato, evento confermato o annullato, ordine nel webshop pagato, e-mail nella posta in arrivo — oppure una data: tanti giorni prima dell'inizio o dopo la fine.

Proprio il momento a cui altrimenti qualcuno dovrebbe pensare

2

Imposta condizioni e azioni

Restringi la regola se deve valere solo per certi casi — numero di ospiti, importo, tipo di evento, lingua. Poi le azioni: e-mail da un modello, notifica al team, impostare un campo, modificare i tag, assegnare qualcuno, attendere.

La regola finita si legge come una frase

3

Testa, poi attiva

«Testa regola» la valuta sull'ultimo record corrispondente e mostra quale percorso verrebbe applicato, a chi andrebbe l'e-mail e con quale oggetto — senza che succeda nulla. Solo dopo la attivi.

Nessun avvio alla cieca sui dati reali dei clienti

Video

Automations: Triggers, Conditions, Actions and AI Creation

Automate recurring workflows: choose from many triggers, add conditions, delays and branches, and fire actions like emails, tasks or production lists. You’ll see how to define various triggers, add conditions like guest count or status, use delays and branches, trigger actions such as emails, setting fields, tasks and production lists, and how to create an automation from an AI description.

Capitoli

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One of the coolest areas of the tool, one that can take a huge amount of work off your hands, is our Automations area. With automations, we can offload a whole lot of work. We’ve defined a whole range of different triggers here. We have everything from a contract being signed, an email received, an event confirmed, days before the event starts, days after the event ends, a new inquiry, an overdue invoice, to once a month — you name it. Pretty much anything you could wish for. Here we then have the option to add different actions. But we also have the option to insert certain conditions in between. Say, days before the event, but only if the guest count is at or above a certain number, or the event status is in a particular state. Only then do we want it to continue. We can also add delays — a number of minutes, hours, days or weeks. Or we can insert branches: only if this is the case do we take this path, otherwise we take that one. We can of course expand on this further with more conditions and more branches. Let’s remove this path for a moment. Then here we have the different actions we can trigger. We can send emails, for example, notify users, set fields — meaning edit certain data on the event or similar — assign staff, create tasks, create function sheets, create production lists, or have the AI carry out certain tasks and classifications. So here we really have the option to build in a huge number of automations and let them run for our everyday workflow. A classic example many of our customers use: five days before the event, or every Friday for the coming week, generate all the production lists — sorted by delivery note and tags and including the relevant suppliers — so we can trigger our order and get everything ready for the coming week. That’s one of those tasks that saves a huge amount of time, and the production lists can also go straight to the right people. We also come with a few templates built in, like an acknowledgment for a new inquiry or notifying the kitchen when an invoice is paid. We keep adding more templates on our end — and of course you can also just describe what you want and have our AI build the whole automation for you.

Una regola è una frase, non un diagramma da decifrare

Quando succede X, fai Y.

Sopra ogni regola c'è scritta per esteso: «Quando una fattura è scaduta, invia un'e-mail.» Scorri l'elenco e sai senza un solo clic cosa gira da solo nella tua azienda.

Ogni regola si può attivare e disattivare singolarmente e la cronologia mostra per ciascuna quando è scattata e cosa ha fatto ogni azione. Disattivare ed eliminare è sempre possibile — indipendentemente dal piano.

  • Frase in linguaggio semplice invece di un modulo di configurazione
  • Ogni regola attivabile e disattivabile singolarmente
  • Cronologia per regola: quando, cosa, con quale esito
Regole di automazione in Univents con trigger e azioni
Preventivo accettato
  • 1Evento creato
  • 2Attività & Function Sheet
  • 3Acconto richiesto

Modelli pronti per i processi che ogni azienda ha

Installa, controlla, adatta — parte disattivata.

Conferma di ricezione per una nuova richiesta, informare la cucina quando una fattura è pagata, creare attività dopo l'accettazione del preventivo, fare follow-up su un preventivo scaduto, informare il team in caso di disdetta. Installi un modello, vedi la regola pronta e la adatti alla tua azienda. Tre delle cinque funzionano in ogni piano; le due che creano attività richiedono Growth.

Univents ti avvisa quando un modello si sovrappone a qualcosa che già gira: se la tua pagina di prenotazione risponde già automaticamente alle richieste, l'avviso compare sul modello — altrimenti lo stesso cliente riceverebbe due conferme.

  • Cinque modelli, tre in ogni piano
  • Parte disattivato, così prima la leggi
  • Avviso se un modello duplica qualcosa
Galleria di modelli con regole di automazione già pronte
Attività
  • Finalizzare il menuaperta
  • Piano dei tavoliin corso
  • Controllo tecnicocompletata

Ramificazioni: una richiesta aziendale non è un matrimonio

Più percorsi in una regola — esegue il primo che corrisponde.

Da Growth una regola può avere più percorsi con condizioni proprie: gli eventi aziendali da 50 ospiti ricevono una risposta diversa e un'attività di richiamo nell'elenco attività, tutti gli altri la conferma standard. Il percorso alternativo raccoglie ciò che non rientra in nessun percorso precedente.

Nel Canvas vedi trigger, ramificazione e azioni come un flusso invece che come una catena di moduli. Il nome di un percorso ricompare poi nella cronologia e spiega perché la regola ha preso proprio quella strada.

  • Percorsi con condizioni proprie (da Growth)
  • Vince la prima corrispondenza, il percorso alternativo raccoglie il resto
  • Vista Canvas con trigger, percorsi e azioni
Canvas di automazione con trigger, ramificazione e due percorsi
Preventivo accettato
  • 1Attività & Function Sheet
  • 2Team avvisato
  • 3Acconto richiesto

Regole che creano qualcosa — non solo notifiche

Attività, Function Sheet, lista di produzione, preventivo, programma.

Da Growth una regola crea da sola ciò che altrimenti qualcuno crea a mano: attività da un modello, il Function Sheet per l'evento confermato, la lista di produzione per la cucina, un preventivo dal tuo modello di preventivo o il programma. A questo si aggiungono i cambi di stato e l'invio dei tuoi modelli di e-mail.

Se preferisci non cliccare, descrivi la regola in una frase e falla costruire: Univents mette insieme trigger, condizioni e azioni, tu controlli il risultato e salvi. Anche questa strada porta a una regola che poi puoi modificare normalmente.

  • Azioni di creazione per attività, cucina e documenti
  • Cambiare stato e inviare i tuoi modelli di e-mail
  • Far costruire una regola da una frase (IA)
Function Sheet di un evento in Univents
Attività
  • Finalizzare il menuaperta
  • Controllo tecnicocompletata

Domande frequenti

Mi serve un piano superiore?

Per la regola semplice no. Un trigger, condizioni, azioni, un percorso: è incluso in ogni piano, anche in quello gratuito. Growth ti serve per le ramificazioni, per le regole che creano attività, Function Sheet, liste di produzione, preventivi o programmi, per i cambi di stato, per i tuoi modelli di e-mail e per la creazione di regole con IA.

Cosa succede alle mie regole se cambio piano?

Le regole esistenti continuano a funzionare, anche se usano funzioni del piano superiore. Puoi visualizzarle, disattivarle ed eliminarle; per modificarle serve il piano che le include. Le nuove regole che potrai creare saranno di nuovo quelle semplici, con un solo percorso.

Una regola può inviare e-mail ai clienti per errore?

Inviare e-mail è lo scopo — ma mai senza controllo. «Testa regola» valuta la regola su un record reale e mostra destinatario, oggetto e percorso applicato, senza che parta nulla. Ogni modello installato parte disattivato e ogni regola si può disattivare di nuovo con un clic.

Univents può reagire alle e-mail in arrivo?

Sì, tramite il trigger «E-mail ricevuta» sulla posta in arrivo collegata. Lì sono consentite solo azioni che non inviano, più la bozza di risposta IA: Univents scrive la bozza ma non invia mai da sola — una persona la legge e la invia. È voluto, altrimenti una regola potrebbe rispondere alla propria risposta.

Un'azione può attendere invece di partire subito?

Sì, per minuti, ore o giorni. Alla ripresa le condizioni possono essere ricontrollate sullo stato attuale — così il promemoria di pagamento non parte se nel frattempo la fattura è stata pagata.

Come faccio a sapere se una regola è partita?

Ogni regola tiene uno storico: quando è scattata, quale percorso ha applicato e cosa ha fatto ogni singola azione. Per le regole con ramificazioni compare il nome del percorso — per questo conviene dare ai percorsi nomi comprensibili.

Devo intendermi di automazione?

No. Scegli un trigger da un elenco e le azioni da un elenco; la regola finita si legge poi come una frase che potresti dire a voce alta. Da Growth puoi invece descriverla in una frase e farla costruire dall'IA.

Cosa succede quando il credito IA è esaurito?

Vengono saltate proprio le azioni IA — classificare un'e-mail ricevuta e la bozza di risposta — mentre il resto della regola prosegue. Tutte le altre azioni non consumano credito IA.

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