Powtarzalne zadania Univents załatwia sam

Wpada zapytanie, oferta zostaje zaakceptowana, faktura jest przeterminowana — a reakcja następuje bez konieczności pamiętania o tym przez kogokolwiek. Regułę tworzysz raz; potem stoi na liście jako jedno zdanie.

7 dni za darmo · bez karty kredytowej · gotowe w kilka minut

Reguły automatyzacji w Univents z wyzwalaczem i akcjami
Oferta zaakceptowana
  • 1Wydarzenie zostaje utworzone
  • 2Zadania i Function Sheet
  • 3Zespół powiadomiony
Jak to działa

Od reguły do procesu, który działa bez Ciebie

Trzy kroki, bez znajomości programowania — pierwsza reguła stoi w kilka minut.

1

Wybierz wyzwalacz

Nowe zapytanie, oferta wysłana lub zaakceptowana, oferta wygasła, faktura opłacona lub przeterminowana, umowa podpisana, wydarzenie potwierdzone lub odwołane, zamówienie w sklepie internetowym opłacone, e-mail w skrzynce odbiorczej — albo data: tyle dni przed początkiem lub po zakończeniu.

Dokładnie ten moment, o którym inaczej ktoś musiałby pamiętać

2

Ustaw warunki i akcje

Zawęź regułę, jeśli ma obowiązywać tylko w określonych przypadkach — liczba gości, kwota, rodzaj wydarzenia, język. Potem akcje: e-mail z szablonu, powiadomienie zespołu, ustawienie pola, zmiana tagów, przypisanie osoby, czekanie.

Gotowa reguła czyta się jak jedno zdanie

3

Przetestuj, potem włącz

„Testuj regułę” sprawdza ją na ostatnim pasującym rekordzie i pokazuje, która ścieżka by zadziałała, do kogo trafiłby e-mail i z jakim tematem — a nic się nie dzieje. Dopiero potem ją włączasz.

Żadnego startu na ślepo na prawdziwych danych klientów

Wideo

Automations: Triggers, Conditions, Actions and AI Creation

Automate recurring workflows: choose from many triggers, add conditions, delays and branches, and fire actions like emails, tasks or production lists. You’ll see how to define various triggers, add conditions like guest count or status, use delays and branches, trigger actions such as emails, setting fields, tasks and production lists, and how to create an automation from an AI description.

Rozdziały

Pokaż transkrypcję

One of the coolest areas of the tool, one that can take a huge amount of work off your hands, is our Automations area. With automations, we can offload a whole lot of work. We’ve defined a whole range of different triggers here. We have everything from a contract being signed, an email received, an event confirmed, days before the event starts, days after the event ends, a new inquiry, an overdue invoice, to once a month — you name it. Pretty much anything you could wish for. Here we then have the option to add different actions. But we also have the option to insert certain conditions in between. Say, days before the event, but only if the guest count is at or above a certain number, or the event status is in a particular state. Only then do we want it to continue. We can also add delays — a number of minutes, hours, days or weeks. Or we can insert branches: only if this is the case do we take this path, otherwise we take that one. We can of course expand on this further with more conditions and more branches. Let’s remove this path for a moment. Then here we have the different actions we can trigger. We can send emails, for example, notify users, set fields — meaning edit certain data on the event or similar — assign staff, create tasks, create function sheets, create production lists, or have the AI carry out certain tasks and classifications. So here we really have the option to build in a huge number of automations and let them run for our everyday workflow. A classic example many of our customers use: five days before the event, or every Friday for the coming week, generate all the production lists — sorted by delivery note and tags and including the relevant suppliers — so we can trigger our order and get everything ready for the coming week. That’s one of those tasks that saves a huge amount of time, and the production lists can also go straight to the right people. We also come with a few templates built in, like an acknowledgment for a new inquiry or notifying the kitchen when an invoice is paid. We keep adding more templates on our end — and of course you can also just describe what you want and have our AI build the whole automation for you.

Reguła to zdanie, a nie diagram do rozszyfrowywania

Gdy zdarzy się X, zrób Y.

Nad każdą regułą jest ona zapisana pełnym zdaniem: „Gdy faktura jest przeterminowana, wyślij e-mail.” Wystarczy przejrzeć listę, by bez jednego kliknięcia wiedzieć, co w firmie działa samo.

Każdą regułę można osobno włączać i wyłączać, a historia pokazuje dla każdej, kiedy się uruchomiła i co zrobiła każda akcja. Wyłączanie i usuwanie zawsze działa — niezależnie od planu.

  • Zdanie prostym językiem zamiast formularza konfiguracji
  • Każdą regułę można osobno włączyć i wyłączyć
  • Historia każdej reguły: kiedy, co, z jakim skutkiem
Reguły automatyzacji w Univents z wyzwalaczem i akcjami
Oferta zaakceptowana
  • 1Wydarzenie zostaje utworzone
  • 2Zadania i Function Sheet
  • 3Poproszono o zaliczkę

Gotowe szablony dla procesów, które ma każda firma

Zainstaluj, obejrzyj, dostosuj — startuje wyłączona.

Potwierdzenie nowego zapytania, poinformowanie kuchni po opłaceniu faktury, tworzenie zadań po przyjęciu oferty, ponowny kontakt przy wygasłej ofercie, poinformowanie zespołu o odwołaniu. Instalujesz szablon, widzisz gotową regułę i dopasowujesz ją do swojej firmy. Trzy z pięciu działają w każdym planie; dwa, które tworzą zadania, wymagają Growth.

Univents ostrzega, gdy szablon dubluje coś, co już działa: jeśli Twoja strona rezerwacji już automatycznie odpowiada na zapytania, uwaga pojawia się przy szablonie — inaczej ten sam klient dostałby dwa potwierdzenia.

  • Pięć szablonów, trzy z nich w każdym planie
  • Startuje wyłączona, żeby najpierw ją przeczytać
  • Ostrzeżenie, gdy szablon coś dubluje
Galeria szablonów z gotowymi regułami automatyzacji
Zadania
  • Sfinalizuj menuotwarte
  • Plan zasiadaniaw toku
  • Kontrola technicznazrobione

Rozgałęzienia: zapytanie firmowe to nie wesele

Kilka ścieżek w jednej regule — uruchamia się pierwsza, która pasuje.

Od Growth reguła może mieć kilka ścieżek z własnymi warunkami: wydarzenia firmowe od 50 gości dostają inną odpowiedź i zadanie oddzwonienia na liście zadań, wszyscy pozostali — standardowe potwierdzenie. Ścieżka domyślna łapie wszystko, co nie pasuje do żadnej wcześniejszej.

W Canvas widzisz wyzwalacz, rozgałęzienie i akcje jako przebieg, a nie łańcuch formularzy. Nazwa ścieżki pojawia się później w historii i wyjaśnia, dlaczego reguła poszła właśnie tą drogą.

  • Ścieżki z własnymi warunkami (od Growth)
  • Wygrywa pierwsze dopasowanie, ścieżka domyślna łapie resztę
  • Widok Canvas z wyzwalaczem, ścieżkami i akcjami
Canvas automatyzacji z wyzwalaczem, rozgałęzieniem i dwiema ścieżkami
Oferta zaakceptowana
  • 1Zadania i Function Sheet
  • 2Zespół powiadomiony
  • 3Poproszono o zaliczkę

Reguły, które coś tworzą — nie tylko powiadamiają

Zadanie, Function Sheet, lista produkcyjna, oferta, harmonogram.

Od planu Growth reguła sama tworzy to, co inaczej ktoś zakłada ręcznie: zadania z szablonu, Function Sheet do potwierdzonego wydarzenia, listę produkcyjną dla kuchni, ofertę z Twojego szablonu oferty lub harmonogram. Do tego dochodzą zmiany statusu i wysyłka Twoich własnych szablonów e-mail.

Jeśli nie chcesz klikać, opisz regułę jednym zdaniem i pozwól ją zbudować: Univents złoży z niej wyzwalacz, warunki i akcje, a Ty sprawdzisz wynik i zapiszesz. Ta droga również kończy się zwykłą regułą, którą potem edytujesz jak każdą inną.

  • Akcje tworzące zadania, listy dla kuchni i dokumenty
  • Zmiana statusu i wysyłka własnych szablonów e-mail
  • Zbuduj regułę z jednego zdania (AI)
Function Sheet wydarzenia w Univents
Zadania
  • Sfinalizuj menuotwarte
  • Kontrola technicznazrobione

Często zadawane pytania

Czy potrzebuję do tego wyższego planu?

Do prostej reguły nie. Jeden wyzwalacz, warunki, akcje, jedna ścieżka — to jest w każdym planie, także w darmowym. Growth jest potrzebny do rozgałęzień, do reguł tworzących zadania, Function Sheet, listy produkcyjne, oferty lub harmonogramy, do zmian statusu, do własnych szablonów e-mail i do budowania reguł przez AI.

Co się stanie z moimi regułami, jeśli zmienię plan?

Istniejące reguły działają dalej, nawet jeśli korzystają z funkcji wyższego planu. Możesz je przeglądać, wyłączać i usuwać; do edycji potrzebujesz planu, który je obejmuje. Nowo utworzyć będzie można wtedy znów tylko proste reguły z jedną ścieżką.

Czy reguła może przez pomyłkę wysłać e-mail do klientów?

Wysyłanie e-maili to sedno sprawy — ale nigdy bez sprawdzenia. „Testuj regułę” sprawdza regułę na prawdziwym rekordzie i pokazuje odbiorcę, temat i ścieżkę, która by zadziałała, a nic nie zostaje wysłane. Każdy zainstalowany szablon startuje wyłączony, a każdą regułę można wyłączyć jednym kliknięciem.

Czy Univents może reagować na przychodzące e-maile?

Tak, przez wyzwalacz „Odebrano e-mail” na podłączonej skrzynce odbiorczej. Dozwolone są tam tylko akcje niewysyłające oraz wersja robocza odpowiedzi od AI: Univents pisze wersję roboczą, ale nigdy nie wysyła jej sam — człowiek czyta i wysyła. To celowe, inaczej reguła mogłaby odpowiadać na własną odpowiedź.

Czy akcja może poczekać, zamiast uruchamiać się od razu?

Tak, o minuty, godziny lub dni. Przy wznowieniu warunki można jeszcze raz sprawdzić względem aktualnego stanu — wtedy przypomnienie o płatności nie wyjdzie, jeśli faktura została w międzyczasie opłacona.

Skąd wiem, że reguła faktycznie się uruchomiła?

Każda reguła prowadzi historię: kiedy została wyzwolona, która ścieżka zadziałała i co zrobiła każda akcja. Przy regułach z rozgałęzieniami widać tam nazwę ścieżki — dlatego warto nadawać ścieżkom zrozumiałe nazwy.

Czy muszę znać się na automatyzacji?

Nie. Wybierasz wyzwalacz z listy i akcje z listy; gotowa reguła wygląda potem jak zdanie, które można przeczytać na głos. Od planu Growth możesz zamiast tego opisać ją jednym zdaniem i pozwolić AI ją zbudować.

Co się stanie, gdy saldo AI się wyczerpie?

Wtedy pomijane są właśnie akcje AI — klasyfikacja przychodzącego e-maila i wersja robocza odpowiedzi — a reszta reguły działa dalej. Pozostałe akcje nie zużywają salda AI.

Gotowy do startu?

Wypróbuj Univents za darmo i przekonaj się, jak proste może być zarządzanie wydarzeniami.

Newsletter Univents

Nowości produktowe i praktyczne wskazówki dla firm eventowych i cateringowych. Mniej więcej raz w miesiącu, nie częściej.

Newsletter wysyłamy w języku angielskim.