Mejores clientes por ingresos
Después de leer este artículo, sabrás cómo ver de un vistazo tus clientes con más ingresos en el periodo seleccionado y cómo ajustar el periodo a tu medida.
El informe Mejores clientes te muestra qué clientes han generado los mayores ingresos brutos en el periodo seleccionado. El cálculo se basa en las facturas emitidas menos las notas de crédito, sumadas por contacto y ordenadas de mayor a menor.
Abrir el informe
Este análisis forma ahora parte del Análisis financiero: en el centro de informes ya no hay una tarjeta propia para él. Si abres un enlace antiguo a esta página, Univents te redirige automáticamente a la vista correspondiente.
- Ve a Informes en el menú de la izquierda.
- Haz clic en la tarjeta Análisis financiero.
- En la barra Agrupar por, selecciona la vista Cliente.
- La tabla se carga automáticamente con un periodo predeterminado de los últimos doce meses.
Leer la tabla
La tabla contiene cuatro columnas:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| # | Posición (1 = mayores ingresos) |
| Cliente | Nombre del contacto |
| Ingresos | Ingresos brutos (facturas menos notas de crédito) |
| Facturas | Número de documentos en el periodo |
Se muestran hasta 20 clientes. Los contactos sin facturas ni notas de crédito asignadas no aparecen.
Ajustar el periodo
El filtro de fechas se encuentra arriba a la derecha, sobre la tabla.
- Introduce la fecha de inicio que quieras en el campo Desde.
- Introduce la fecha de fin que quieras en el campo Hasta.
- La página se actualiza al instante con los nuevos valores.
El filtro solo afecta a este informe; los demás informes no cambian.
Volver al resumen de informes
Haz clic arriba a la izquierda en Volver a informes para ir al resumen de todos los informes.
Preguntas frecuentes
¿Por qué falta un cliente al que he emitido muchas facturas? Comprueba si las facturas están dentro del periodo seleccionado. Además, los documentos deben estar asignados a un contacto: las facturas sin contacto vinculado no se incluyen en el análisis.
¿Se muestran los ingresos netos o brutos? El informe muestra los ingresos brutos (IVA incluido) de facturas y notas de crédito. Los presupuestos y los albaranes no están incluidos.
¿Qué pasa si un cliente ha recibido una nota de crédito? Las notas de crédito se restan de los ingresos del cliente. Por tanto, los ingresos mostrados son el efecto neto de las facturas menos las notas de crédito.
¿Puedo exportar la tabla? Sí. Arriba a la derecha, sobre la tabla, encontrarás el botón Exportación a Excel, que descarga la lista de mejores clientes del periodo seleccionado como archivo de Excel.