Najlepsi klienci według przychodu
Po przeczytaniu będziesz wiedzieć, jak jednym rzutem oka zobaczyć klientów o najwyższym przychodzie w wybranym okresie i jak ten okres dostosować.
Raport Najlepsi klienci pokazuje, którzy klienci wygenerowali w wybranym okresie najwyższy przychód brutto. Obliczenia opierają się na wystawionych fakturach pomniejszonych o noty kredytowe — zsumowanych dla każdego kontaktu i posortowanych malejąco.
Jak otworzyć raport
Ta analiza jest obecnie częścią Analizy finansowej — w centrum raportów nie ma już dla niej osobnego kafelka. Jeśli otworzysz stary link do tej strony, Univents automatycznie przekieruje Cię do właściwego widoku.
- Przejdź w menu po lewej stronie do Raporty.
- Kliknij kartę Analiza finansowa.
- Wybierz na pasku Grupuj według widok Klient.
- Tabela wczytuje się automatycznie ze standardowym okresem ostatnich dwunastu miesięcy.
Jak czytać tabelę
Tabela zawiera cztery kolumny:
| Kolumna | Zawartość |
|---|---|
| # | Pozycja w rankingu (1 = najwyższy przychód) |
| Klient | Nazwa kontaktu |
| Przychód | Przychód brutto (faktury minus noty kredytowe) |
| Faktury | Liczba dokumentów w danym okresie |
Wyświetlanych jest maksymalnie 20 klientów. Kontakty bez przypisanych faktur lub not kredytowych nie pojawiają się w zestawieniu.
Zmiana okresu
Filtr dat znajduje się w prawym górnym rogu nad tabelą.
- Wpisz w polu Od żądaną datę początkową.
- Wpisz w polu Do żądaną datę końcową.
- Strona od razu odświeża się z nowymi wartościami.
Filtr działa tylko w tym raporcie — pozostałe raporty pozostają bez zmian.
Powrót do przeglądu raportów
Kliknij w lewym górnym rogu Wróć do raportów, aby przejść do przeglądu wszystkich raportów.
Często zadawane pytania
Dlaczego brakuje klienta, któremu wystawiłem wiele faktur? Sprawdź, czy faktury mieszczą się w wybranym okresie. Dokumenty muszą też być przypisane do kontaktu — faktury bez powiązania z kontaktem nie są uwzględniane w analizie.
Czy wyświetlany jest przychód netto czy brutto? Raport pokazuje przychód brutto (z VAT) z faktur i not kredytowych. Oferty i dowody dostawy (WZ) nie są uwzględniane.
Co się dzieje, gdy klient otrzymał notę kredytową? Noty kredytowe są odejmowane od przychodu klienta. Wyświetlany przychód jest więc efektem netto faktur minus noty kredytowe.
Czy mogę wyeksportować tabelę? Tak. W prawym górnym rogu nad tabelą znajdziesz przycisk Eksport do Excel — pobiera on listę najlepszych klientów za wybrany okres jako plik Excel.