Principais clientes por receita
Depois de ler este artigo, ficará a saber como ver, num só olhar, os clientes que mais receita geram no período selecionado e como ajustar esse período.
O relatório Principais clientes mostra quais os clientes que geraram a maior receita com IVA no período selecionado. O cálculo baseia-se nas faturas emitidas menos as notas de crédito — somadas por contacto e ordenadas por ordem decrescente.
Abrir o relatório
Esta análise faz hoje parte da Análise financeira — o hub de relatórios já não tem um cartão próprio para ela. Ao abrir uma ligação antiga para esta página, o Univents redireciona automaticamente para a vista correspondente.
- No menu à esquerda, aceder a Relatórios.
- Clicar no cartão Análise financeira.
- Na barra Agrupar por, escolher a vista Cliente.
- A tabela carrega automaticamente com um período predefinido dos últimos doze meses.
Ler a tabela
A tabela contém quatro colunas:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| # | Posição (1 = maior receita) |
| Cliente | Nome do contacto |
| Receita | Receita com IVA (faturas menos notas de crédito) |
| Faturas | Número de documentos no período |
São apresentados até 20 clientes. Os contactos sem faturas ou notas de crédito associadas não aparecem.
Ajustar o período
No canto superior direito, acima da tabela, encontra-se o filtro de datas.
- No campo De, introduzir a data de início pretendida.
- No campo Até, introduzir a data de fim pretendida.
- A página é atualizada de imediato com os novos valores.
O filtro afeta apenas este relatório — os restantes relatórios mantêm-se inalterados.
Voltar à vista geral dos relatórios
Clicar em Voltar aos relatórios, no canto superior esquerdo, para regressar à vista geral de todos os relatórios.
Perguntas frequentes
Porque é que falta um cliente a quem emiti muitas faturas? Verificar se as faturas se encontram dentro do período selecionado. Além disso, os documentos têm de estar associados a um contacto — as faturas sem ligação a um contacto não entram na análise.
É apresentada a receita sem IVA ou com IVA? O relatório mostra a receita com IVA (IVA incluído) de faturas e notas de crédito. Os orçamentos e as guias de remessa não estão incluídos.
O que acontece quando um cliente recebeu uma nota de crédito? As notas de crédito são deduzidas à receita do cliente. A receita apresentada corresponde, portanto, ao efeito líquido das faturas menos as notas de crédito.
É possível exportar a tabela? Sim. No canto superior direito, acima da tabela, encontra-se o botão Exportação para Excel — descarrega a lista dos principais clientes do período selecionado como ficheiro Excel.