Neu
- Als versendet markieren. Viele laden ihr Angebot als PDF herunter und schicken es selbst per Mail. Bisher blieb es in Univents dann ein Entwurf, und Gültigkeit, Erinnerungen und Automatisierungen griffen nicht. Jetzt markierst du so ein Angebot mit einem Klick als versendet: in den Status-Aktionen des Angebots oder im Menü der Angebotskarte unter Dokumente. Es geht dabei keine E-Mail an den Kunden.
- Danach läuft alles wie bei einem versendeten Angebot. Das Angebot steht auf „Versendet“ mit dem heutigen Datum, die Gültigkeit läuft, Automatisierungen wie „Angebot versendet“ und „Angebot abgelaufen“ greifen, und eingestellte Erinnerungen laufen an. Die Erinnerungen gehen als Aufgabe an dein Team, nie per E-Mail an den Kunden. Automatisierungen laufen dabei wie beim Versenden, auch solche, die eine E-Mail verschicken.
- Auch im KI-Chat. Sag dem Assistenten, dass du ein Angebot selbst verschickt hast, dann markiert er es nach deiner Bestätigung als versendet.