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Alle Kontaktfelder per Chat. Adresse, Steuer- und Buchhaltungsnummern (zum Beispiel USt-ID, Kunden- und Debitorennummer), Telefon, Zahlungsziel und alle weiteren Felder eines Kontakts kann der KI-Assistent jetzt ändern. Sag zum Beispiel: „Trag bei Hotel Seeblick die USt-ID DE123456789 ein.“ Das funktioniert im Chat in Univents genauso wie über deine Claude-Verbindung (zum Beispiel Claude Desktop).
Tags hinzufügen und entfernen. „Gib Max Muster zusätzlich den Tag VIP“ ergänzt den Tag, ohne die vorhandenen zu überschreiben. Ebenso lässt sich ein einzelner Tag wieder entfernen.
Zusätzliche E-Mail-Adressen. Der Assistent kann weitere E-Mail-Adressen zu einem Kontakt hinzufügen und wieder entfernen.
Beschäftigungen und Position bei einer Firma. Er verknüpft Personen mit Firmen, ändert die Position und löst die Verknüpfung wieder.
Betreuer und eigene Felder. Du kannst den Betreuer eines Kontakts festlegen und die Werte deiner eigenen Felder setzen. Eigene Felder selbst legt der Assistent ebenfalls an, ändert und löscht sie.
Keine automatischen Mails. Du kannst den Assistenten bitten, bei einem Kontakt automatische E-Mails abzuschalten oder wieder zuzulassen.
Dieselben Rechte wie in der App. Der Assistent darf nur das, was du selbst in der App darfst. Felder, die in der App gesperrt sind, bleiben es auch im Chat, und der Assistent sagt dir dann, warum etwas nicht geklappt hat.
Haupt-E-Mail-Adresse nur nach deiner Bestätigung. Ändert der Assistent im Chat die Haupt-E-Mail-Adresse eines bestehenden Kontakts, zeigt er dir vorher eine Karte mit alter und neuer Adresse. Erst nach deinem Klick wird gespeichert. So gehen Mails nicht versehentlich an eine falsche Adresse, wenn du eigentlich nur eine Bestell- oder Rechnungsadresse gemeint hast. Alle anderen Änderungen am Kontakt führt der Assistent direkt aus.
Löschen nur nach deiner Bestätigung. Bevor der Assistent einen Kontakt, eine zusätzliche E-Mail-Adresse, eine Beschäftigung oder ein eigenes Feld löscht, zeigt er dir eine Karte mit dem, was passiert. Erst nach deinem Klick auf Bestätigen wird gelöscht.