Neu
Zuständiger je Kontakt. Auf der Detailseite eines Kontakts weist du über die neue Karte Zuständiger ein Mitglied deines Teams als Betreuer zu — etwa den Account-Manager, der sich um diesen Kunden kümmert. Die Zuweisung wird sofort gespeichert und lässt sich jederzeit wieder entfernen. Auswählbar sind nur Mitglieder deines Workspace.
Bankverbindung im Mitarbeiterprofil. Im Bearbeiten-Formular eines Mitarbeitenden hinterlegst du im neuen Abschnitt Bankverbindung die IBAN und optional den BIC. Die Bankverbindung wird wie die Lohndaten behandelt: Sie ist nur für Personen sichtbar, die Löhne sehen dürfen — je nach Einstellung deines Workspace also für alle oder nur für Admins bzw. benannte Personal-Manager. Für diese erscheinen beide Werte in der Detailansicht unter Steuer & Notfall.
Nachvollziehbar im Aktivitätsprotokoll. Änderungen am Zuständigen und an der Bankverbindung werden protokolliert — im Protokoll sind Änderungen der Bankverbindung, ebenfalls wie die Lohndaten, nur für Berechtigte im Detail sichtbar.