Event-Formulare: Firma landet im CRM, angeforderte Positionen sind sichtbar

Die im Formular angegebene Firma wird jetzt als Firmen-Kontakt verknüpft, jede Einsendung zeigt ihre angeforderten Positionen, und im Buchungen-Tab steht bei jeder Position, von wem sie kam.

Neu

  • Angeforderte Positionen an der Einsendung. Öffnest du im Tab Mitwirkende eine Einsendung, siehst du unter den Antworten, was diese Person angefordert hat – mit Menge und Betrag. In der Liste zeigt ein kleines Symbol, wie viele Positionen dranhängen.

  • Herkunft im Buchungen-Tab. Positionen, die über ein Event-Formular entstanden sind, tragen jetzt den Hinweis „Über Formular: …" mit dem Namen der Person. Damit ist auf einen Blick klar, wer was angefordert hat – vorher waren diese Zeilen von deinen eigenen nicht zu unterscheiden.

  • Firma an der Einsendung. Neben Name und E-Mail steht in der Liste und im Detail jetzt auch die Firma der einreichenden Person.

Behoben

  • Die angegebene Firma wurde nicht gespeichert. Wer schon als Kontakt im CRM stand – bei jeder persönlichen Einladung ist das der Fall – verlor seine Firmenangabe komplett. Und wo sie gespeichert wurde, lag sie in einem Feld, das keine Ansicht liest. Jetzt wird die Firma als Firmen-Kontakt verknüpft: vorhandene Firmen werden wiederverwendet (unabhängig von Groß- und Kleinschreibung), eine bereits gepflegte Hauptfirma bleibt Hauptfirma.

  • Bearbeiten verdoppelte die angeforderten Positionen. Änderte jemand seine Einsendung über den Bearbeiten-Link, legte Univents die Positionen ein zweites Mal an – aus „2 Stehtische" wurden dann 3. Jetzt ersetzen die neuen Angaben die alten, und eine geleerte Auswahl entfernt sie. Positionen, die du selbst angelegt hast, bleiben unberührt.

Univents-Newsletter

Produkt-Neuigkeiten und Praxistipps für Event- und Catering-Betriebe. Etwa einmal im Monat, nicht öfter.