Neu
- Geschäftsbeziehung an jedem Kontakt. Im Abschnitt Stammdaten des Kontaktformulars steht das neue Feld Geschäftsbeziehung mit Kunde, Lieferant und Partner / Dienstleister — Mehrfachauswahl, ein Kontakt kann also Kunde und Lieferant zugleich sein. Ohne Auswahl bleibt alles wie bisher: beide Abschnitte des Formulars sind sichtbar. In der Kontaktliste filtert der neue Knopf Geschäftsbeziehung die Liste; mehrere gewählte Rollen wirken zusammen (Kunde oder Lieferant), und aktive Rollen stehen als Chips unter der Filterleiste, einzeln entfernbar. Überall dort, wo du einen Lieferanten auswählst — im Produktformular, bei der Bestellung und bei der Eingangsrechnung —, stehen deine Lieferanten jetzt im Block Lieferanten zuerst über den übrigen Kontakten; Kontakte ohne Geschäftsbeziehung bleiben wie bisher wählbar.
- Rechnungs-E-Mail: Rechnungen und Mahnungen an die richtige Adresse. Hat ein Kunde eine eigene Rechnungsadresse — etwa die Buchhaltung —, trägst du sie im Abschnitt Abrechnung unter Rechnungs-E-Mail ein. Beim Versand einer Rechnung oder Gutschrift ist sie im Empfänger-Feld vorausgewählt, und Mahnlauf, Auto-Rechnung sowie automatisch versendete Belege gehen dorthin statt an die allgemeine Kontaktadresse. Bleibt das Feld leer, ändert sich nichts.
- Bestell-E-Mail für Lieferanten. Im Abschnitt Einkauf hinterlegst du unter Bestell-E-Mail, wohin Bestellungen an diesen Lieferanten gehen sollen. Ist die Adresse gesetzt, geht die Bestellung ausschließlich dorthin; ohne Eintrag wie bisher an alle hinterlegten Adressen, ohne Doppelte.
- Hauptansprechpartner bei Firmen. Eine Firma kann jetzt festlegen, wer für sie spricht: Im Kontaktformular oder im Tab Beziehung markierst du eine verknüpfte Person als Hauptansprechpartner. Er erscheint in der Anrede auf Angebot, Rechnung und Lieferschein — Firmenname, E-Mail und USt-IdNr. bleiben die der Firma — und ist beim Versand an die Firma der vorausgewählte Empfänger. Wechseln oder entfernen kannst du ihn jederzeit; das Entfernen bestätigst du in einem Fenster.
- Zahlungsziel je Kunde. Im Abschnitt Abrechnung legst du unter Zahlungsziel in Tagen fest, wie lange dieser Kunde Zeit hat (1 bis 365 Tage). Neue Belege nutzen dann dieses Ziel statt des Workspace-Standards; ohne Eintrag gilt weiter der Standard.