Il tuo piano di avvio: il prossimo passo

Il piano di avvio ti mostra cosa viene dopo, chi se ne occupa e a che punto siete. Lo prepara Univents per voi. È incluso in tutti i piani, anche nella prova.

Dove trovarlo

Appena il tuo piano è pubblicato, nel menu compare Piano di avvio. Anche la dashboard mostra il tuo prossimo passo. Puoi nascondere questo avviso, che torna quando cambia il prossimo passo. Finché c’è un piano, sostituisce la checklist iniziale.

Il piano è visibile a proprietari e admin del workspace. La crew non lo vede.

Cosa mostra la pagina

In alto è spiegato perché è stato scelto questo ordine. Sotto, Prossimo passo è aperto e indica:

• Oggi: come lo fate adesso
• Come funziona: come funziona in Univents
• Cosa ti porta: il vantaggio per voi
• Prima azione: da dove iniziare

Apri direttamente ti porta alla funzione giusta, e la barra Torna al piano ti riporta qui. Se il tuo ruolo non ha accesso alla funzione, una frase indica chi può attivarla.

Seguono le fasi. Le fasi successive sono chiuse e indicano quanti passaggi contengono. In fondo, Situazione attuale mostra quanto c’è già nel workspace. Vedi solo i numeri delle aree a cui hai accesso.

Da dove viene lo stato

Non devi aggiornare lo stato. Per molti passaggi Univents lo legge dall’uso reale:

• Iniziato: hai già usato la funzione.
• In corso: la usi in almeno due settimane diverse.
• Configurato: la configurazione è pronta.
• Non usato da tempo: negli ultimi 90 giorni non è successo nulla. Questi passaggi compaiono in un avviso a parte.
• Se ne occupa Univents: non devi fare nulla.
• Stato non disponibile al momento: non siamo riusciti a leggere lo stato. Non significa che ci sia qualcosa in sospeso.

Se una data è passata, il passaggio indica sempre in modo neutro «Previsto entro».

Spuntare o accantonare i passaggi

I passaggi che Univents non può misurare li spunti tu. Per un passaggio in cui ci consegni qualcosa, indichi Inviato. Appena arriva, lo confermiamo.

Se un passaggio ora non va bene, scegli Non ora. Non conta più nell’avanzamento, e Prossimo passo va avanti. Con Annulla recuperi qualsiasi passaggio.

Fare una domanda su un passaggio

Ogni passaggio ha Fai una domanda. La tua domanda ci arriva insieme al passaggio, e ricevi la risposta via e-mail. Se uno stato non sembra giusto, Non è giusto? ti porta allo stesso punto.

Funzioni di un piano superiore

Se un passaggio indica ad esempio «Disponibile con Growth», spiega comunque cosa fa la funzione. In quel caso non c’è un link diretto, ma il link Vedi i piani.

Quando il piano è concluso

Un piano concluso mostra lo stato alla chiusura e quanto raggiunto. Non cambia più e non porta più direttamente alle funzioni. I piani precedenti restano leggibili in Piani precedenti.