Personalizzare la Home: riquadri, indicatori e Home per ruolo
Dopo la lettura saprai come comporre la tua Home con riquadri e indicatori, cosa conta esattamente ogni indicatore e come il titolare imposta una Home per ogni ruolo.
La Home ti mostra, dopo l’accesso, ciò che conta in questo momento. Puoi comporla tu: riordinare i riquadri, scegliere la loro dimensione, rimuoverli e aggiungere indicatori reali come fatturato, fatture aperte od ospiti. Come titolare stabilisci inoltre come appare la Home per ogni ruolo.
Finché non personalizzi nulla, la tua Home resta esattamente come la conosci.
Personalizzare la Home
- Apri la Home. In alto a destra ci sono due pulsanti: Personalizza per comporre i riquadri e Opzioni per gli interruttori di attivazione già esistenti.
- Clicca su Personalizza.
- Trascina un riquadro dalla maniglia (⋮⋮) nella posizione desiderata.
- Scegli per ogni riquadro la dimensione Piccolo, Media o Largo.
- Con la X rimuovi un riquadro.
- Con Aggiungi riquadro scegli nuovi riquadri dal catalogo.
- Clicca Fatto per salvare. Annulla scarta tutte le modifiche.
In Opzioni attivi e disattivi come prima i singoli blocchi (Blocchi visibili), fai contare solo le tue attività (Conta solo le mie attività) e ripristini le voci che avevi nascosto.
Sul cellulare tutti i riquadri sono uno sotto l’altro, nello stesso ordine del computer.
La tua disposizione vale solo per te e solo in questo workspace. I colleghi vedono la propria Home.
Riquadri degli indicatori
I riquadri degli indicatori mostrano un numero per un periodo e il confronto con il periodo precedente. Il periodo lo scegli per ogni riquadro: Questo mese, Mese scorso, Trimestre, Anno o ultimi 12 mesi. Puoi inserire lo stesso indicatore anche due volte, ad esempio il fatturato per questo mese e per l’anno.
| Indicatore | Cosa conta |
|---|---|
| Fatturato (netto) | Fatturato netto di fatture e note di credito in base alla data del documento. È lo stesso numero del report finanziario per lo stesso periodo. |
| Fatture aperte (lordo) | Importo e numero delle fatture che alla fine del periodo non erano ancora state pagate. Per i periodi in corso è la situazione di oggi. |
| Fatture scadute (lordo) | Tra queste, le fatture la cui data di scadenza era già trascorsa in quel momento. |
| Ordini acquisiti (netto) | Preventivi accettati nel periodo. |
| Tasso di accettazione dei preventivi | Quota dei preventivi accettati sul totale dei preventivi con esito definito (accettati, rifiutati o scaduti) emessi nel periodo. |
| Eventi | Eventi che iniziano nel periodo. Quelli annullati non contano. |
| Totale ospiti | Numero di ospiti di questi eventi. |
| Ø giorni al pagamento | Media dei giorni dalla data della fattura al pagamento, per le fatture pagate nel periodo. |
Ogni importo riporta in modo ben visibile Netto o Lordo. Un clic sul riquadro apre il report corrispondente con lo stesso periodo, ad esempio il report finanziario.
Il riquadro Entrate già esistente resta invariato. Come prima conta le fatture pagate nel mese in corso al Lordo e può quindi differire dall’indicatore Fatturato (netto).
Chi vede quali riquadri
- I riquadri con importi in denaro compaiono solo alle persone che hanno l’autorizzazione a vedere Finanze. Senza questa autorizzazione non compaiono né nel catalogo né nella Home, nemmeno tramite una Home per ruolo.
- Riordinare, ridimensionare e rimuovere i riquadri già esistenti è possibile in qualsiasi piano.
- I riquadri degli indicatori sono disponibili dal piano Core. Nei piani inferiori li vedi nel catalogo con un lucchetto; un riquadro indicatore già salvato mostra, dopo un downgrade, un avviso al posto del numero.
- Le Home per ruolo sono disponibili dal piano Growth.
Impostare la Home per un ruolo
Come titolare stabilisci come appare la Home per i membri di un ruolo. Così l’amministrazione vede subito le fatture aperte e la cucina i prossimi eventi.
- Apri Impostazioni → Ruoli.
- Clicca su Home nella riga del ruolo.
- Componi i riquadri come descritto sopra e clicca Fatto.
Tutti i membri di questo ruolo che non hanno ancora personalizzato la propria Home vedono da subito questa Home. I nuovi membri la vedono già al primo accesso. Chi non può vedere un riquadro con dati finanziari non lo vede, e non resta alcun vuoto.
La Home per ruolo è un suggerimento: ogni membro può continuare a personalizzare la propria. Con Rimuovi impostazione predefinita nella stessa finestra elimini di nuovo l’impostazione.
Tornare alla Home del ruolo
Se hai personalizzato la tua Home, nella modalità di personalizzazione trovi il pulsante Ripristina predefinito del ruolo. Dopo vedrai di nuovo la Home del tuo ruolo oppure, se non è prevista alcuna impostazione, la Home standard.
Domande frequenti
Perché il riquadro Fatturato mostra un numero diverso da «Entrate»? «Entrate» conta le fatture pagate al lordo in base alla data di pagamento. «Fatturato» conta tutte le fatture emesse al netto in base alla data del documento, esattamente come il report finanziario.
Un riquadro rimosso viene comunque caricato in background? No. Vengono caricati solo i riquadri presenti nella tua Home. Se un riquadro non si carica, solo quello mostra un avviso, mentre tutti gli altri vengono visualizzati normalmente.
Posso chiedere questi dati anche all’assistente IA? Sì. L’assistente usa gli stessi indicatori dei riquadri e può anche disporre la tua Home al posto tuo.