Dostosowanie strony głównej: kafelki, wskaźniki i strony główne dla ról
Po lekturze będziesz wiedzieć, jak samodzielnie ułożyć stronę główną z kafelków i wskaźników, co dokładnie liczy każdy wskaźnik i jak właściciel ustawia stronę główną dla każdej roli.
Strona główna pokazuje Ci po zalogowaniu, co jest teraz najważniejsze. Możesz ją ułożyć samodzielnie: zmieniać kolejność kafelków, wybierać ich rozmiar, usuwać kafelki i dodawać prawdziwe wskaźniki, takie jak przychód, otwarte faktury czy goście. Jako właściciel ustalasz ponadto, jak wygląda strona główna dla każdej roli.
Dopóki niczego nie zmienisz, Twoja strona główna pozostaje taka, jaką znasz.
Dostosowanie strony głównej
- Otwórz ekran Strona główna. W prawym górnym rogu znajdziesz dwa przyciski: Dostosuj do układania kafelków i Opcje z dotychczasowymi przełącznikami włącz/wyłącz.
- Kliknij Dostosuj.
- Przeciągnij kafelek za uchwyt (⋮⋮) w wybrane miejsce.
- Dla każdego kafelka wybierz rozmiar Mały, Średni lub Szeroki.
- Przyciskiem X usuniesz kafelek.
- Przez Dodaj kafelek wybierzesz nowe kafelki z katalogu.
- Kliknij Gotowe, aby zapisać zmiany. Anuluj odrzuca wszystkie zmiany.
W sekcji Opcje tak jak dotychczas włączasz i wyłączasz poszczególne bloki (Widoczne bloki), ustawiasz, by liczyły się tylko Twoje zadania (Licz tylko moje zadania), i przywracasz elementy, które wcześniej zamknąłeś.
Na telefonie wszystkie kafelki są ułożone jeden pod drugim, w tej samej kolejności co na komputerze.
Twój układ obowiązuje tylko dla Ciebie i tylko w tym workspace. Współpracownicy widzą własną stronę główną.
Kafelki ze wskaźnikami
Kafelki ze wskaźnikami pokazują liczbę dla wybranego okresu oraz porównanie z okresem poprzednim. Okres wybierasz osobno dla każdego kafelka: Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Kwartał, Rok lub ostatnie 12 miesięcy. Ten sam wskaźnik możesz dodać dwukrotnie, na przykład przychód za ten miesiąc i za rok.
| Wskaźnik | Co liczy |
|---|---|
| Przychód (netto) | Przychód netto z faktur i not kredytowych według daty dokumentu. To ta sama liczba, co w raporcie finansowym dla tego samego okresu. |
| Otwarte faktury (brutto) | Kwota i liczba faktur, które na koniec okresu nie były jeszcze opłacone. W przypadku trwających okresów jest to stan na dziś. |
| Zaległe faktury (brutto) | Spośród nich faktury, których termin płatności w tym momencie już minął. |
| Wpływ zamówień (netto) | Oferty zaakceptowane w danym okresie. |
| Wskaźnik akceptacji ofert | Udział zaakceptowanych ofert we wszystkich rozstrzygniętych ofertach (zaakceptowanych, odrzuconych lub wygasłych) wystawionych w danym okresie. |
| Wydarzenia | Wydarzenia, które rozpoczynają się w danym okresie. Odwołane nie są liczone. |
| Goście łącznie | Liczba gości na tych wydarzeniach. |
| Śr. dni do płatności | Średnia liczba dni od daty faktury do płatności, dla faktur opłaconych w danym okresie. |
Każda kwota jest wyraźnie oznaczona jako Netto lub Brutto. Kliknięcie kafelka otwiera odpowiedni raport z tym samym okresem, na przykład raport finansowy.
Dotychczasowy kafelek Przychody pozostaje bez zmian. Liczy, tak jak dotychczas, opłacone faktury w bieżącym miesiącu w kwocie Brutto, dlatego może się różnić od wskaźnika Przychód (netto).
Kto widzi które kafelki
- Kafelki z kwotami pieniężnymi widzą tylko osoby z uprawnieniem do wyświetlania Finanse. Bez tego uprawnienia nie pojawiają się ani w katalogu, ani na stronie głównej, także przez stronę główną roli.
- Układanie, zmiana rozmiarów i usuwanie dotychczasowych kafelków jest dostępne w każdym planie.
- Kafelki ze wskaźnikami są dostępne od planu Core. W niższych planach widzisz je w katalogu z kłódką; zapisany już kafelek ze wskaźnikiem pokazuje po obniżeniu planu komunikat zamiast liczby.
- Strony główne dla ról są dostępne od planu Growth.
Ustawianie strony głównej dla roli
Jako właściciel ustalasz, jak wygląda strona główna dla członków danej roli. Dzięki temu księgowość od razu widzi otwarte faktury, a kuchnia najbliższe wydarzenia.
- Otwórz Ustawienia → Role.
- W wierszu roli kliknij Strona główna.
- Ułóż kafelki w sposób opisany powyżej i kliknij Gotowe.
Wszyscy członkowie tej roli, którzy nie dostosowali jeszcze samodzielnie swojej strony głównej, od teraz widzą właśnie tę stronę. Nowi członkowie widzą ją od razu przy pierwszym logowaniu. Kto nie może zobaczyć kafelka z danymi finansowymi, ten go nie dostaje, a w układzie nie zostaje luka.
Strona główna roli jest propozycją: każdy członek może nadal samodzielnie dostosować swoją stronę główną. Przyciskiem Usuń ustawienie domyślne w tym samym oknie ponownie usuniesz ustawienie dla roli.
Powrót do strony głównej roli
Jeśli samodzielnie dostosowałeś swoją stronę główną, w trybie dostosowywania znajdziesz przycisk Przywróć domyślne ustawienia roli. Następnie znów zobaczysz stronę główną swojej roli, a gdy jej nie ustawiono, standardową stronę główną.
Najczęstsze pytania
Dlaczego kafelek Przychód pokazuje inną liczbę niż „Przychody”? „Przychody” liczą opłacone faktury brutto według daty płatności. „Przychód” liczy wszystkie wystawione faktury netto według daty dokumentu, dokładnie tak jak raport finansowy.
Czy usunięty kafelek nadal ładuje się w tle? Nie. Ładowane są tylko kafelki, które znajdują się na Twojej stronie głównej. Jeśli któryś kafelek się nie załaduje, komunikat pokaże tylko on, a wszystkie pozostałe wyświetlają się normalnie.
Czy mogę zapytać o te liczby również asystenta AI? Tak. Asystent korzysta z tych samych wskaźników co kafelki i może też ułożyć dla Ciebie stronę główną.