Personalizar a página inicial: mosaicos, indicadores e páginas iniciais por função
Depois de ler este artigo, fica a saber como compor a página inicial com mosaicos e indicadores, o que cada indicador conta exatamente e como o proprietário define uma página inicial para cada função.
A página inicial mostra, depois de iniciar sessão, o que é importante neste momento. É possível compô-la à medida: reordenar mosaicos, escolher o respetivo tamanho, remover mosaicos e adicionar indicadores reais, como receita, faturas em aberto ou convidados. Como proprietário, é também possível definir o aspeto da página inicial para cada função.
Enquanto nada for personalizado, a página inicial mantém-se exatamente como é conhecida.
Personalizar a página inicial
- Abrir a Página inicial. No canto superior direito existem dois botões: Personalizar, para compor os mosaicos, e Opções, para os interruptores de ativação e desativação habituais.
- Clicar em Personalizar.
- Arrastar um mosaico pela pega (⋮⋮) para a posição pretendida.
- Escolher para cada mosaico o tamanho Pequeno, Média ou Largo.
- Com o X remove-se um mosaico.
- Em Adicionar mosaico escolhem-se novos mosaicos do catálogo.
- Clicar em Concluído para guardar. Cancelar descarta todas as alterações.
Em Opções ativam-se e desativam-se, como até aqui, blocos individuais (Blocos visíveis), pode-se fazer com que só contem as próprias tarefas (Contar só as minhas tarefas) e recuperar os itens que tenham sido dispensados.
No telemóvel, todos os mosaicos aparecem uns por baixo dos outros, pela mesma ordem do computador.
A disposição escolhida aplica-se apenas ao próprio utilizador e apenas neste workspace. Os colegas veem a sua própria página inicial.
Mosaicos de indicadores
Os mosaicos de indicadores mostram um valor para um período e a comparação com o período anterior. O período escolhe-se para cada mosaico: Este mês, Mês anterior, Trimestre, Ano ou últimos 12 meses. O mesmo indicador pode também ser usado duas vezes, por exemplo a receita deste mês e a do ano.
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| Receita (sem IVA) | Receita sem IVA de faturas e notas de crédito, segundo a data do documento. É o mesmo valor do relatório financeiro para o mesmo período. |
| Faturas em aberto (com IVA) | Montante e número das faturas que, no final do período, ainda não estavam pagas. Nos períodos em curso, corresponde à situação atual. |
| Faturas em atraso (com IVA) | Destas, as faturas cuja data de vencimento já tinha passado nesse momento. |
| Entrada de encomendas (sem IVA) | Orçamentos aceites no período. |
| Taxa de orçamentos | Proporção de orçamentos aceites entre todos os orçamentos decididos (aceites, recusados ou expirados) emitidos no período. |
| Eventos | Eventos que começam no período. Os cancelados não contam. |
| Total de convidados | Número de convidados desses eventos. |
| Média de dias até ao pagamento | Média de dias entre a data da fatura e o pagamento, para as faturas pagas no período. |
Cada montante apresenta de forma visível Sem IVA ou Com IVA. Um clique no mosaico abre o relatório correspondente com o mesmo período, por exemplo o relatório financeiro.
O mosaico Receitas existente mantém-se inalterado. Continua a contar as faturas pagas no mês em curso Com IVA e, por isso, pode divergir do indicador Receita (sem IVA).
Quem vê que mosaicos
- Os mosaicos com montantes só aparecem a quem tem permissão para ver Finanças. Sem essa permissão, não surgem no catálogo nem na página inicial, nem sequer através de uma página inicial de função.
- Reordenar, alterar tamanhos e remover os mosaicos existentes é possível em qualquer plano.
- Os mosaicos de indicadores existem a partir do plano Core. Nos planos inferiores, aparecem no catálogo com um cadeado; um mosaico de indicadores já guardado mostra, após uma mudança para um plano inferior, um aviso em vez do valor.
- As páginas iniciais por função existem a partir do plano Growth.
Definir a página inicial de uma função
Como proprietário, define-se o aspeto da página inicial para os membros de uma função. Assim, a contabilidade vê logo as faturas em aberto e a cozinha vê os próximos eventos.
- Abrir Definições → Funções.
- Na linha da função, clicar em Página inicial.
- Compor os mosaicos como descrito acima e clicar em Concluído.
Todos os membros desta função que ainda não personalizaram a sua página inicial passam a ver, de imediato, esta página inicial. Os novos membros veem-na logo no primeiro início de sessão. Quem não tem permissão para ver um mosaico com valores financeiros não o vê, e não fica nenhum espaço vazio.
A página inicial da função é uma sugestão: cada membro pode continuar a personalizar a sua. Com Remover predefinição, na mesma caixa de diálogo, a predefinição é eliminada.
Voltar à página inicial da função
Se a página inicial tiver sido personalizada, o modo de personalização apresenta o botão Repor o padrão da função. Depois disso, volta a ver-se a página inicial da função ou, se não existir predefinição, a página inicial padrão.
Perguntas frequentes
Porque é que o mosaico Receita mostra um valor diferente de «Receitas»? «Receitas» conta as faturas pagas Com IVA, segundo a data de pagamento. «Receita» conta todas as faturas emitidas Sem IVA, segundo a data do documento, tal como o relatório financeiro.
Um mosaico removido continua a carregar em segundo plano? Não. Só são carregados os mosaicos que estão na página inicial. Se um mosaico não carregar, apenas esse mostra um aviso; todos os outros aparecem normalmente.
Posso também perguntar estes valores ao assistente de IA? Sim. O assistente usa os mesmos indicadores dos mosaicos e pode também organizar a página inicial por si.