Personnaliser la page d’accueil : tuiles, indicateurs et pages d’accueil par rôle
Après la lecture de cet article, vous saurez composer vous-même votre page d’accueil avec des tuiles et des indicateurs, ce que compte précisément chaque indicateur et comment le propriétaire définit une page d’accueil pour chaque rôle.
Après votre connexion, la page d’accueil vous montre ce qui est important en ce moment. Vous pouvez la composer vous-même : réorganiser les tuiles, choisir leur taille, supprimer des tuiles et ajouter de vrais indicateurs comme le chiffre d’affaires, les factures ouvertes ou les invités. En tant que propriétaire, vous définissez en plus l’apparence de la page d’accueil pour chaque rôle.
Tant que vous ne changez rien, votre page d’accueil reste exactement telle que vous la connaissez.
Personnaliser la page d’accueil
- Ouvrez Accueil. En haut à droite se trouvent deux boutons : Personnaliser pour composer les tuiles et Options pour les interrupteurs d’activation/désactivation habituels.
- Cliquez sur Personnaliser.
- Faites glisser une tuile par sa poignée (⋮⋮) à l’endroit souhaité.
- Choisissez pour chaque tuile la taille Petit, Moyenne ou Large.
- Avec le X, vous supprimez une tuile.
- Avec Ajouter une tuile, vous choisissez de nouvelles tuiles dans le catalogue.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer. Annuler abandonne toutes les modifications.
Sous Options, vous activez et désactivez comme auparavant certains blocs (Blocs visibles), vous ne comptez que vos propres tâches (Compter uniquement mes tâches) et vous récupérez les éléments que vous avez masqués.
Sur smartphone, toutes les tuiles sont affichées les unes sous les autres, dans le même ordre que sur ordinateur.
Votre disposition ne vaut que pour vous et uniquement dans ce workspace. Vos collègues voient leur propre page d’accueil.
Tuiles d’indicateurs
Les tuiles d’indicateurs affichent un chiffre pour une période, ainsi que la comparaison avec la période précédente. Vous choisissez la période pour chaque tuile : Ce mois-ci, Mois précédent, Trimestre, Année ou 12 derniers mois. Vous pouvez aussi utiliser deux fois le même indicateur, par exemple le chiffre d’affaires pour ce mois-ci et pour l’année.
| Indicateur | Ce qu’il compte |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (HT) | Chiffre d’affaires HT des factures et des avoirs, selon la date du document. C’est le même chiffre que dans l’analyse financière pour la même période. |
| Factures ouvertes (TTC) | Montant et nombre des factures qui n’étaient pas encore payées à la fin de la période. Pour les périodes en cours, il s’agit de l’état d’aujourd’hui. |
| Factures en retard (TTC) | Parmi celles-ci, les factures dont la date d’échéance était déjà dépassée à ce moment-là. |
| Prises de commandes (HT) | Devis acceptés au cours de la période. |
| Taux d'acceptation des devis | Part des devis acceptés parmi tous les devis tranchés (acceptés, refusés ou expirés) émis au cours de la période. |
| Événements | Événements qui commencent au cours de la période. Les événements annulés ne sont pas comptés. |
| Total des invités | Nombre d’invités de ces événements. |
| Délai moyen de paiement (jours) | Nombre moyen de jours entre la date de la facture et le paiement, pour les factures payées au cours de la période. |
Chaque montant indique clairement HT ou TTC. Un clic sur la tuile ouvre le rapport correspondant avec la même période, par exemple l’analyse financière.
La tuile existante Revenus reste inchangée. Elle compte, comme auparavant, les factures payées du mois en cours en TTC et peut donc différer de l’indicateur Chiffre d'affaires (HT).
Qui voit quelles tuiles
- Les tuiles contenant des montants n’apparaissent que pour les personnes ayant l’autorisation de voir Finances. Sans cette autorisation, elles n’apparaissent ni dans le catalogue ni sur la page d’accueil, pas même via une page d’accueil de rôle.
- Réorganiser, redimensionner et supprimer les tuiles existantes est possible avec toutes les formules.
- Les tuiles d’indicateurs sont disponibles à partir de la formule Core. Dans les formules inférieures, vous les voyez dans le catalogue avec un cadenas ; une tuile d’indicateur déjà enregistrée affiche un message à la place du chiffre après un passage à une formule inférieure.
- Les pages d’accueil de rôle sont disponibles à partir de la formule Growth.
Définir la page d’accueil d’un rôle
En tant que propriétaire, vous définissez l’apparence de la page d’accueil pour les membres d’un rôle. Ainsi, la comptabilité voit tout de suite les factures ouvertes et la cuisine les prochains événements.
- Ouvrez Paramètres → Rôles.
- Cliquez sur Accueil dans la ligne du rôle.
- Composez les tuiles comme décrit ci-dessus et cliquez sur Terminé.
Tous les membres de ce rôle qui n’ont pas encore personnalisé eux-mêmes leur page d’accueil voient dès maintenant cette page d’accueil. Les nouveaux membres la voient dès leur première connexion. Une personne qui n’a pas le droit de voir une tuile contenant des chiffres financiers ne la voit pas affichée, et aucun vide ne subsiste.
La page d’accueil de rôle est une suggestion : chaque membre peut continuer à personnaliser sa propre page d’accueil. Avec Retirer la valeur par défaut dans la même boîte de dialogue, vous supprimez à nouveau la valeur par défaut.
Revenir à la page d’accueil du rôle
Si vous avez personnalisé vous-même votre page d’accueil, vous trouverez en mode personnalisation le bouton Rétablir le réglage par défaut du rôle. Vous voyez ensuite de nouveau la page d’accueil de votre rôle ou, s’il n’y a pas de valeur par défaut, la page d’accueil standard.
Questions fréquentes
Pourquoi la tuile Chiffre d'affaires affiche-t-elle un autre chiffre que « Revenus » ? « Revenus » compte les factures payées en TTC selon la date de paiement. « Chiffre d'affaires » compte toutes les factures émises en HT selon la date du document, exactement comme l’analyse financière.
Une tuile supprimée se charge-t-elle quand même en arrière-plan ? Non. Seules les tuiles présentes sur votre page d’accueil sont chargées. Si une tuile ne se charge pas, seule cette tuile affiche un message, toutes les autres s’affichent normalement.
Puis-je aussi interroger l’assistant IA sur ces chiffres ? Oui. L’assistant utilise les mêmes indicateurs que les tuiles et peut aussi organiser votre page d’accueil à votre place.