Startpagina aanpassen: tegels, kengetallen en startpagina’s per rol
Na het lezen weet je hoe je je startpagina zelf samenstelt met tegels en kengetallen, wat elk kengetal precies telt en hoe de eigenaar voor elke rol een startpagina instelt.
De startpagina laat je na het inloggen zien wat nu belangrijk is. Je kunt hem zelf samenstellen: tegels herschikken, hun grootte kiezen, tegels verwijderen en echte kengetallen toevoegen, zoals omzet, openstaande facturen of gasten. Als eigenaar bepaal je bovendien hoe de startpagina eruitziet voor elke rol.
Zolang je niets aanpast, blijft je startpagina precies zoals je hem kent.
De startpagina aanpassen
- Open de Startpagina. Rechtsboven staan twee knoppen: Aanpassen om de tegels samen te stellen en Opties voor de bestaande aan/uit-schakelaars.
- Klik op Aanpassen.
- Sleep een tegel met de greep (⋮⋮) naar de gewenste plek.
- Kies per tegel de grootte Klein, Gemiddeld of Breed.
- Met het X verwijder je een tegel.
- Via Tegel toevoegen kies je nieuwe tegels uit de catalogus.
- Klik op Klaar om op te slaan. Met Annuleren worden alle wijzigingen verworpen.
Onder Opties schakel je zoals voorheen afzonderlijke blokken in en uit (Zichtbare blokken), laat je alleen je eigen taken meetellen (Alleen mijn taken tellen) en haal je weggeklikte items weer terug.
Op de telefoon staan alle tegels onder elkaar, in dezelfde volgorde als op de computer.
Je indeling geldt alleen voor jou en alleen in deze workspace. Collega’s zien hun eigen startpagina.
Kengetallentegels
Kengetallentegels tonen een getal voor een periode en de vergelijking met de periode ervoor. De periode kies je per tegel: Deze maand, Vorige maand, Kwartaal, Jaar of laatste 12 maanden. Je kunt hetzelfde kengetal ook twee keer gebruiken, bijvoorbeeld omzet voor deze maand en voor het jaar.
| Kengetal | Wat het telt |
|---|---|
| Omzet (netto) | Netto omzet uit facturen en creditnota’s op basis van documentdatum. Dit is hetzelfde getal als in de financiële rapportage voor dezelfde periode. |
| Openstaande facturen (bruto) | Bedrag en aantal van de facturen die aan het einde van de periode nog niet betaald waren. Voor lopende perioden is dat de stand van vandaag. |
| Achterstallige facturen (bruto) | Hiervan de facturen waarvan de vervaldatum op dat moment al verstreken was. |
| Orderingang (netto) | Offertes die in de periode zijn geaccepteerd. |
| Acceptatiepercentage offertes | Aandeel van de geaccepteerde offertes in alle beslechte offertes (geaccepteerd, afgewezen of verlopen) die in de periode zijn opgesteld. |
| Evenementen | Evenementen die in de periode beginnen. Geannuleerde evenementen tellen niet mee. |
| Totaal aantal gasten | Aantal gasten van deze evenementen. |
| Ø dagen tot betaling | Gemiddeld aantal dagen van factuurdatum tot betaling, voor facturen die in de periode zijn betaald. |
Elk geldbedrag toont zichtbaar Netto of Bruto. Een klik op de tegel opent het bijbehorende rapport met dezelfde periode, bijvoorbeeld de financiële rapportage.
De bestaande tegel Inkomsten blijft ongewijzigd. Hij telt zoals voorheen betaalde facturen in de lopende maand Bruto en kan daarom afwijken van het kengetal Omzet (netto).
Wie welke tegels ziet
- Tegels met geldbedragen verschijnen alleen voor personen met de machtiging om Financiën te bekijken. Zonder die machtiging zie je ze niet in de catalogus en niet op de startpagina, ook niet via een startpagina per rol.
- Tegels herschikken, de grootte wijzigen en de bestaande tegels verwijderen kan in elk abonnement.
- Kengetallentegels zijn er vanaf het abonnement Core. In kleinere abonnementen zie je ze in de catalogus met een slotje; een al opgeslagen kengetallentegel toont na een downgrade een melding in plaats van het getal.
- Startpagina’s per rol zijn er vanaf het abonnement Growth.
Een startpagina voor een rol instellen
Als eigenaar bepaal je hoe de startpagina eruitziet voor de leden van een rol. Zo ziet de boekhouding meteen de openstaande facturen en de keuken de eerstvolgende evenementen.
- Open Instellingen → Rollen.
- Klik in de rij van de rol op Startpagina.
- Stel de tegels samen zoals hierboven beschreven en klik op Klaar.
Alle leden van deze rol die hun startpagina nog niet zelf hebben aangepast, zien vanaf nu deze startpagina. Nieuwe leden zien hem direct bij de eerste keer inloggen. Wie een tegel met financiële cijfers niet mag zien, krijgt die niet te zien, en er blijft geen gat open.
De startpagina per rol is een voorstel: elk lid kan zijn startpagina nog steeds zelf aanpassen. Via Standaard verwijderen in hetzelfde venster verwijder je de standaard weer.
Terug naar de startpagina van de rol
Heb je je startpagina zelf aangepast, dan vind je in de modus Aanpassen de knop Terugzetten naar standaard van rol. Daarna zie je weer de startpagina van je rol, of zonder standaard de standaardstartpagina.
Veelgestelde vragen
Waarom toont de tegel Omzet een ander getal dan „Inkomsten”? „Inkomsten” telt betaalde facturen bruto op basis van betalingsdatum. „Omzet” telt alle opgestelde facturen netto op basis van documentdatum, precies zoals de financiële rapportage.
Wordt een verwijderde tegel toch op de achtergrond geladen? Nee. Alleen de tegels die op je startpagina staan, worden geladen. Laadt een tegel niet, dan toont alleen die tegel een melding en staan alle andere gewoon op hun plek.
Kan ik de AI-assistent ook naar deze cijfers vragen? Ja. De assistent gebruikt dezelfde kengetallen als de tegels en kan je startpagina ook voor je indelen.