Personalizar el inicio: tarjetas, indicadores y páginas de inicio por rol
Después de leer este artículo sabrás cómo montar tu página de inicio con tarjetas e indicadores, qué cuenta exactamente cada indicador y cómo el propietario define una página de inicio para cada rol.
La página de inicio te muestra, nada más iniciar sesión, lo que importa en ese momento. Puedes montarla tú mismo: reordenar tarjetas, elegir su tamaño, quitar tarjetas y añadir indicadores reales como ingresos, facturas pendientes o invitados. Como propietario, además, defines cómo se ve la página de inicio de cada rol.
Mientras no cambies nada, tu página de inicio se queda exactamente como la conoces.
Personalizar el inicio
- Abre Inicio. Arriba a la derecha hay dos botones: Personalizar, para montar las tarjetas, y Opciones, para los interruptores de activar/desactivar de siempre.
- Haz clic en Personalizar.
- Arrastra una tarjeta por el asa (⋮⋮) hasta la posición que quieras.
- Elige para cada tarjeta el tamaño Pequeño, Media o Ancho.
- Con la X quitas una tarjeta.
- Con Añadir tarjeta eliges nuevas tarjetas del catálogo.
- Haz clic en Listo para guardar. Cancelar descarta todos los cambios.
En Opciones activas y desactivas bloques individuales como hasta ahora (Bloques visibles), haces que solo cuenten tus propias tareas (Contar solo mis tareas) y recuperas los elementos que habías descartado.
En el móvil, todas las tarjetas aparecen una debajo de otra, en el mismo orden que en el ordenador.
Tu disposición solo vale para ti y solo en este workspace. Tus compañeros ven su propia página de inicio.
Tarjetas de indicadores
Las tarjetas de indicadores muestran una cifra para un periodo y la comparación con el periodo anterior. El periodo lo eliges para cada tarjeta: Este mes, Mes anterior, Trimestre, Año o últimos 12 meses. Puedes usar el mismo indicador dos veces, por ejemplo los ingresos de este mes y los del año.
| Indicador | Qué cuenta |
|---|---|
| Ingresos (neto) | Ingresos netos de facturas y notas de crédito según la fecha del documento. Es la misma cifra que aparece en el informe financiero para el mismo periodo. |
| Facturas pendientes (bruto) | Importe y número de facturas que al final del periodo seguían sin pagar. Para periodos en curso, es la situación de hoy. |
| Facturas vencidas (bruto) | De ellas, las facturas cuya fecha de vencimiento ya había pasado en ese momento. |
| Entrada de pedidos (neto) | Presupuestos aceptados durante el periodo. |
| Tasa de presupuestos | Proporción de presupuestos aceptados sobre todos los presupuestos resueltos (aceptados, rechazados o caducados) emitidos durante el periodo. |
| Eventos | Eventos que comienzan durante el periodo. Los cancelados no cuentan. |
| Total de invitados | Número de invitados de esos eventos. |
| Ø días hasta el pago | Media de días desde la fecha de la factura hasta el pago, para las facturas pagadas durante el periodo. |
Cada importe muestra de forma visible Neto o Bruto. Al hacer clic en la tarjeta se abre el informe correspondiente con el mismo periodo, por ejemplo el informe financiero.
La tarjeta Ingresos de siempre no cambia. Sigue contando las facturas pagadas del mes en curso en bruto, por lo que puede diferir del indicador Ingresos (neto).
Quién ve qué tarjetas
- Las tarjetas con importes solo aparecen para las personas con permiso para ver Finanzas. Sin ese permiso no aparecen ni en el catálogo ni en la página de inicio, tampoco a través de la página de inicio de un rol.
- Ordenar, cambiar el tamaño y quitar las tarjetas de siempre está disponible en cualquier plan.
- Las tarjetas de indicadores están disponibles a partir del plan Core. En planes inferiores las ves en el catálogo con un candado; si pasas a un plan inferior, una tarjeta de indicador ya guardada muestra un aviso en lugar de la cifra.
- Las páginas de inicio por rol están disponibles a partir del plan Growth.
Definir la página de inicio de un rol
Como propietario, defines cómo se ve la página de inicio para los miembros de un rol. Así, contabilidad ve enseguida las facturas pendientes y la cocina ve los próximos eventos.
- Abre Ajustes → Roles.
- Haz clic en Inicio en la fila del rol.
- Monta las tarjetas como se describe más arriba y haz clic en Listo.
Todos los miembros de ese rol que aún no hayan personalizado su página de inicio verán esta a partir de ahora. Los miembros nuevos la ven desde el primer inicio de sesión. Quien no tenga permiso para ver una tarjeta con cifras financieras no la verá, y no queda ningún hueco.
La página de inicio del rol es una propuesta: cada miembro puede seguir personalizando la suya. Con Quitar valor predeterminado, en el mismo cuadro de diálogo, eliminas de nuevo la configuración del rol.
Volver a la página de inicio del rol
Si has personalizado tu página de inicio, en el modo Personalizar encontrarás el botón Restablecer al valor predeterminado del rol. Después volverás a ver la página de inicio de tu rol o, si no hay ninguna definida, la página de inicio estándar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el indicador Ingresos muestra una cifra distinta a la de la tarjeta mensual «Ingresos»? La tarjeta mensual «Ingresos» cuenta las facturas pagadas en bruto según la fecha de pago. El indicador «Ingresos» cuenta todas las facturas emitidas en neto según la fecha del documento, igual que el informe financiero.
¿Se sigue cargando en segundo plano una tarjeta que he quitado? No. Solo se cargan las tarjetas que están en tu página de inicio. Si una tarjeta no carga, solo esa muestra un aviso; todas las demás se muestran con normalidad.
¿Puedo preguntarle también estas cifras al asistente de IA? Sí. El asistente usa los mismos indicadores que las tarjetas y también puede ordenar tu página de inicio por ti.