Startseite anpassen: Kacheln, Kennzahlen und Rollen-Startseiten
Nach dem Lesen weißt du, wie du deine Startseite mit Kacheln und Kennzahlen selbst zusammenstellst, was jede Kennzahl genau zählt und wie der Inhaber für jede Rolle eine Startseite vorgibt.
Die Startseite zeigt dir nach dem Anmelden, was gerade wichtig ist. Du kannst sie selbst zusammenstellen: Kacheln umordnen, ihre Größe wählen, Kacheln entfernen und echte Kennzahlen wie Umsatz, offene Rechnungen oder Gäste hinzufügen. Als Inhaber legst du außerdem fest, wie die Startseite für jede Rolle aussieht.
Solange du nichts anpasst, bleibt deine Startseite genau so, wie du sie kennst.
Die Startseite anpassen
- Öffne die Startseite. Oben rechts stehen zwei Knöpfe: Anpassen für das Zusammenstellen der Kacheln und Optionen für die bisherigen Ein-/Aus-Schalter.
- Klicke auf Anpassen.
- Ziehe eine Kachel am Griff (⋮⋮) an die gewünschte Stelle.
- Wähle je Kachel die Größe Klein, Mittel oder Breit.
- Mit dem X entfernst du eine Kachel.
- Über Kachel hinzufügen wählst du neue Kacheln aus dem Katalog.
- Klicke Fertig, um zu speichern. Abbrechen verwirft alle Änderungen.
Unter Optionen schaltest du wie bisher einzelne Blöcke ein und aus (Sichtbare Blöcke), lässt nur deine eigenen Aufgaben zählen (Nur meine Aufgaben zählen) und holst weggeklickte Punkte zurück.
Auf dem Handy stehen alle Kacheln untereinander, in derselben Reihenfolge wie am Computer.
Deine Anordnung gilt nur für dich und nur in diesem Workspace. Kolleginnen und Kollegen sehen ihre eigene Startseite.
Kennzahlen-Kacheln
Kennzahlen-Kacheln zeigen eine Zahl für einen Zeitraum und den Vergleich zum Zeitraum davor. Den Zeitraum wählst du je Kachel: Dieser Monat, Vormonat, Quartal, Jahr oder Letzte 12 Monate. Du kannst dieselbe Kennzahl auch zweimal einsetzen, etwa Umsatz für diesen Monat und für das Jahr.
| Kennzahl | Was sie zählt |
|---|---|
| Umsatz (netto) | Netto-Umsatz aus Rechnungen und Gutschriften nach Belegdatum. Das ist dieselbe Zahl wie in der Finanzauswertung für denselben Zeitraum. |
| Offene Rechnungen (brutto) | Betrag und Anzahl der Rechnungen, die am Ende des Zeitraums noch nicht bezahlt waren. Für laufende Zeiträume ist das der Stand heute. |
| Überfällige Rechnungen (brutto) | Davon die Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum zu diesem Zeitpunkt schon vorbei war. |
| Auftragseingang (netto) | Angebote, die im Zeitraum angenommen wurden. |
| Angebotsquote | Anteil der angenommenen Angebote an allen entschiedenen Angeboten (angenommen, abgelehnt oder abgelaufen), die im Zeitraum ausgestellt wurden. |
| Veranstaltungen | Veranstaltungen, die im Zeitraum beginnen. Abgesagte zählen nicht. |
| Gäste gesamt | Gästezahl dieser Veranstaltungen. |
| Ø Tage bis Zahlung | Durchschnittliche Tage vom Rechnungsdatum bis zur Zahlung, für Rechnungen, die im Zeitraum bezahlt wurden. |
Jeder Geldbetrag trägt sichtbar netto oder brutto. Ein Klick auf die Kachel öffnet den passenden Bericht mit demselben Zeitraum, zum Beispiel die Finanzauswertung.
Die bisherige Kachel Einnahmen bleibt unverändert. Sie zählt wie bisher bezahlte Rechnungen im laufenden Monat brutto und kann deshalb von der Kennzahl Umsatz (netto) abweichen.
Wer welche Kacheln sieht
- Kacheln mit Geldbeträgen erscheinen nur für Personen mit dem Recht, Finanzen zu sehen. Ohne dieses Recht tauchen sie weder im Katalog noch auf der Startseite auf, auch nicht über eine Rollen-Startseite.
- Anordnen, Größen ändern und Entfernen der bisherigen Kacheln geht in jedem Tarif.
- Kennzahlen-Kacheln gibt es ab dem Tarif Core. In kleineren Tarifen siehst du sie im Katalog mit einem Schloss; eine schon gespeicherte Kennzahlen-Kachel zeigt nach einem Downgrade einen Hinweis statt der Zahl.
- Rollen-Startseiten gibt es ab dem Tarif Growth.
Startseite für eine Rolle festlegen
Als Inhaber gibst du vor, wie die Startseite für die Mitglieder einer Rolle aussieht. So sieht die Buchhaltung gleich offene Rechnungen und die Küche die nächsten Veranstaltungen.
- Öffne Einstellungen → Rollen.
- Klicke in der Zeile der Rolle auf Startseite.
- Stelle die Kacheln wie oben beschrieben zusammen und klicke Fertig.
Alle Mitglieder dieser Rolle, die ihre Startseite noch nicht selbst angepasst haben, sehen ab sofort diese Startseite. Neue Mitglieder sehen sie direkt beim ersten Anmelden. Wer eine Kachel mit Finanzzahlen nicht sehen darf, bekommt sie nicht angezeigt, und es bleibt keine Lücke.
Die Rollen-Startseite ist ein Vorschlag: Jedes Mitglied kann seine Startseite weiter selbst anpassen. Über Vorgabe entfernen im selben Dialog löschst du die Vorgabe wieder.
Zurück zur Rollen-Startseite
Hast du deine Startseite selbst angepasst, findest du im Anpassen-Modus den Knopf Auf Rollen-Standard zurücksetzen. Danach siehst du wieder die Startseite deiner Rolle, oder ohne Vorgabe die Standard-Startseite.
Häufige Fragen
Warum zeigt die Kachel Umsatz eine andere Zahl als „Einnahmen“? „Einnahmen“ zählt bezahlte Rechnungen brutto nach Zahlungsdatum. „Umsatz“ zählt alle ausgestellten Rechnungen netto nach Belegdatum, genau wie die Finanzauswertung.
Lädt eine entfernte Kachel trotzdem im Hintergrund? Nein. Es werden nur die Kacheln geladen, die auf deiner Startseite stehen. Lädt eine Kachel nicht, zeigt nur diese einen Hinweis, alle anderen stehen normal da.
Kann ich auch den KI-Assistenten nach diesen Zahlen fragen? Ja. Der Assistent nutzt dieselben Kennzahlen wie die Kacheln und kann deine Startseite auch für dich anordnen.