Sezioni e blocchi di testo nel preventivo

Dopo la lettura saprai strutturare un preventivo con sezioni, scrivere frasi introduttive su più righe sopra i gruppi di articoli e inserire con un clic le frasi frequenti come blocchi di testo.

Molti preventivi si leggono meglio con una breve frase prima di ogni gruppo di articoli: “Saremo lieti di servire le seguenti bevande per accogliere i vostri ospiti:”, e sotto prosecco e birra. In Univents questa frase è il titolo di una sezione. Nel PDF viene stampata in grassetto a tutta larghezza, senza prezzo, quantità o imposte, e sotto seguono gli articoli della sezione. Le frasi che ti servono spesso le salvi una volta come blocco di testo.

Creare sezioni

Apri il preventivo e scorri sotto le posizioni.
Clicca su Aggiungi sezione. La nuova sezione compare alla fine.
Dalle un titolo e trascinaci dentro le posizioni corrispondenti. In alternativa apri il menu di una posizione e scegli Sposta in sezione.

Con il simbolo di somma nell’intestazione di una sezione attivi o disattivi il suo subtotale nel PDF. Una nuova sezione parte con il subtotale.

Importante: le sezioni compaiono nel PDF solo se nelle impostazioni PDF in fondo al preventivo è attivo Ordina le righe per sezioni + ordine manuale. Altrimenti il PDF ordina come sempre per categorie.

Frase introduttiva su più righe

Il titolo di una sezione può occupare più righe. Premendo Invio nel campo del titolo inizia una nuova riga e il campo cresce con il testo. Il salvataggio avviene appena esci dal campo.

Nel PDF il titolo viene stampato in grassetto a tutta larghezza, con esattamente questi a capo. Se la sezione ha un subtotale, la riga del subtotale riporta solo la prima riga del titolo.

Gli a capo valgono per i layout creati con l’editor di layout. Se usi ancora un vecchio modello Word e lì la frase compare su una sola riga, contattaci tramite il pulsante di aiuto nell’app.

Creare blocchi di testo

Vai su Impostazioni, Modelli.
Clicca su Nuovo modello e scegli Blocco di testo.
Inserisci un nome breve, ad esempio “Bevande di benvenuto”. Compare solo nella selezione, non nel PDF.
Scrivi il testo. Gli a capo vengono mantenuti.
Clicca su Salva.

Con il filtro Blocco di testo vedi solo i tuoi blocchi. Un clic su una riga apre il blocco per modificarlo; dal menu a fine riga puoi duplicarlo o eliminarlo. Prima di eliminare viene chiesta una conferma.

Tutte le persone che possono leggere l’area Finanze vedono i blocchi di testo. Creare, modificare ed eliminare segue i permessi Finanze del ruolo.

Sezione da blocco di testo

Apri il preventivo e scorri sotto le posizioni.
Accanto a Aggiungi sezione, clicca su Sezione da blocco di testo.
Cerca il blocco e cliccalo.

Alla fine compare una nuova sezione con il testo come titolo e senza subtotale, perché una frase introduttiva non è un gruppo di prezzi. Trascinaci dentro gli articoli corrispondenti.

Se Ordina le righe per sezioni + ordine manuale è ancora disattivato, Univents lo attiva perché la frase compaia nel PDF. Un messaggio te lo segnala.

Da quel momento il testo appartiene a questo preventivo: puoi modificarlo liberamente lì e il blocco di testo resta invariato. Al contrario, modificare un blocco non cambia i preventivi in cui l’hai già usato.

Lo stesso pulsante c’è nell’editor dei modelli di posizioni e dei modelli di documento. Quando applichi uno di questi modelli a un documento, anche lì la sezione viene creata senza subtotale. Se crei una fattura dal preventivo, la sezione viene ripresa e il subtotale resta disattivato.

Articoli a consumo in una sezione

Se un articolo fatturato a consumo si trova in una sezione con titolo, il PDF lo stampa sotto quella sezione. La nota sul consumo nella posizione resta. Gli articoli a consumo senza sezione restano raggruppati nell’area A consumo.

Con l’assistente IA

L’assistente IA può creare, modificare, eliminare ed elencare blocchi di testo. Su richiesta crea una sezione da un blocco e imposta titoli di sezione su più righe, ad esempio:

“Crea un blocco di testo Bevande di benvenuto: Saremo lieti di servire le seguenti bevande per accogliere i vostri ospiti:”
“Aggiungi al preventivo una sezione dal blocco Bevande di benvenuto.”
“Imposta il titolo della sezione bevande su tre righe: …”

Poi assegna le posizioni alle sezioni. Lavora solo sulle bozze: un preventivo inviato o accettato resta bloccato.