Finanze
Preventivi, fatture, contratti, prodotti e modelli.
32 articoli
Trasforma un preventivo in documento di trasporto (DDT) o fatturaDopo aver creato un preventivo puoi creare direttamente un documento di trasporto (DDT) o una fattura e importare le righe di prenotazione con un clic.Far firmare un preventivo e il PDF firmatoCome un cliente firma online un preventivo, cosa contiene il PDF firmato, dove lo trovi e come rigenerarlo quando serve.Creare una fattura di acconto — e detrarla nella fattura finaleDopo questo articolo sai creare una fattura di acconto da un preventivo accettato, come viene ripartito l’importo tra le aliquote IVA, come l’acconto viene detratto nella fattura finale e come far generare entrambi automaticamente all’accettazione.Lavorare con i modelli in UniventsDopo questa guida sai quali tipi di modello esistono in Univents, come li organizza l’hub centrale dei modelli e dove creare nel dettaglio modelli di riga, modelli di documento e layout.Creare una conferma d’ordineCrea con un clic una conferma d’ordine con numero proprio da un preventivo accettato, inviala e archiviala nell’evento.Esportare i documenti come pacchetto (elenco Excel, PDF, fatture elettroniche)Dopo aver letto questo articolo saprai come scaricare i documenti di un periodo in un unico ZIP, con elenco Excel, tutti i PDF e le fatture elettroniche, e cosa significano le ultime due colonne dell’elenco.Esportazione BMD: le fatture come lotto di registrazioni per la contabilitàScarica le fatture emesse come lotto di registrazioni CSV per BMD NTCS: gestisci i conti su articolo e contatto, imposta i valori predefiniti, controlla l’anteprima e consegna il file alla contabilità.Comporre un buffet o un menu nel preventivoComponi un buffet con un clic dai tuoi prodotti invece di scriverlo a mano: scegli i piatti, assegnali alle portate, imposta il prezzo per persona. Sul documento compare come un’unica riga con la struttura delle portate, senza prezzi dei singoli piatti.Esportazione DATEV: fatture come lotto di registrazioni per il commercialistaScarica le fatture emesse come lotto di registrazioni EXTF per DATEV: imposta le impostazioni, controlla l’anteprima, capisci quali fatture mancano e perché, consegna il file al commercialista.Impostare numeri di documento e condizioni di prezzoIn Impostazioni > Documenti finanziari definisci i prefissi per i numeri di preventivi, fatture, DDT e note di credito e stabilisci come viene precompilato, per tutto il team, il popup delle condizioni di prezzo quando aggiungi righe.Fattura elettronica (XRechnung) per fatture e note di creditoDopo aver letto questo articolo sai dove trovare la fattura elettronica (XML XRechnung) di una fattura o di una nota di credito, come allegarla automaticamente alle e-mail ai clienti e cosa significa l’avviso «Fattura elettronica incompleta».Registrare una fattura fornitore da foto o PDFDopo questo articolo saprai caricare una fattura fornitore come foto, PDF o file di fattura elettronica (XRechnung/ZUGFeRD), farla leggere automaticamente, controllare i valori, confrontarla se vuoi con l’ordine corrispondente, assegnarla a una busta di budget, registrarla e in seguito segnarla come pagata.Documenti finanziari: preventivi, fatture e DDTCrea, modifica e invia preventivi, fatture e DDT nell’evento e gestisci lo stato.Creare e usare i modelli di documentoDopo aver letto questo articolo saprai salvare come modello di documento un preventivo, una fattura o un documento di trasporto (DDT) completo di scadenza, referente e layout, e riutilizzarlo in nuovi documenti con un clic.Creare e inserire modelli di righeDopo aver letto questo articolo saprai salvare le righe ricorrenti come modello di righe e inserirle con un clic in qualsiasi preventivo, fattura o documento di trasporto.Promemoria fattura solo interno (con attività di follow-up)Dopo aver letto questo articolo potrai inviare i promemoria di pagamento al cliente, solo al tuo team o a entrambi — e saprai come viene creata l’attività di follow-up automatica.Impostare il regime per piccole imprese (§ 19 UStG)Dopo aver letto questo articolo saprai impostare il tuo workspace sul regime per piccole imprese, così preventivi e fatture vengono creati senza IVA e riportano l’avvertenza prescritta.Cronologia del layout: recuperare una versione precedenteDopo aver letto questo articolo saprai come visualizzare e recuperare nell’editor di layout una versione precedente del tuo layout — e che cosa succede alle tue immagini.Inserire il preventivo di un fornitore nel tuo preventivo con ricaricoDopo aver letto questo articolo saprai come caricare il preventivo di un fornitore (tecnica, catering, personale) come PDF o foto, controllare le righe lette, impostare un ricarico e inserirle come righe nel tuo preventivo o nella tua fattura, con il prezzo di acquisto salvato, così margine di contribuzione e marginalità tornano.Segnaposto: quali esistono e dove valgonoDopo aver letto questo articolo saprai in quali tre punti di Univents esistono i segnaposto, come si scrive ciascuno, dove trovi l’elenco completo e perché non puoi crearne di personalizzati.Inserire i prezzi lordi o nettiPuoi inserire i prezzi come importo netto o lordo. Univents calcola l’altro valore, e un prezzo lordo concordato compare sul documento esattamente così. L’impostazione vale per l’intero workspace; un documento la recepisce quando lo crei e la mantiene in seguito.Creare e configurare i prodottiScopri come creare nell’inventario nuovi prodotti di ogni tipo, assegnare i prezzi, collegarli a categorie e disponibilità e configurarli per le automazioni.Creare una fattura senza eventoDopo aver letto questo articolo saprai emettere una fattura direttamente da un contatto, senza creare prima un evento.Reverse-Charge: ricevi il suggerimento, decidi tuDopo aver letto questo articolo sai quando può applicarsi l’inversione contabile, quando non vale per le prestazioni eseguite sul posto e come impostare e disattivare il contrassegno sul documento.Creare modelli di contrattoDopo la lettura saprai creare, rinominare ed eliminare modelli di contratto e scegliere un modello quando crei un nuovo contratto.Registrare il consumo e fatturare in base alla quantità effettivaDopo la lettura saprai impostare gli articoli aggiuntivi sulla fatturazione a consumo, far registrare al tuo team le quantità effettive nel portale e riportarle in fattura con un clic — senza passaggio di approvazione.Creare, gestire e firmare i contrattiDopo aver letto questo articolo saprai creare contratti, modificarli, gestirne le versioni e invitare i destinatari via e-mail alla firma conforme a eIDAS.Usare la Libreria di modelli e l’editor di layoutDopo aver letto questo articolo sai quali modelli di preventivo già pronti contiene la Libreria di modelli (Classico Verticale Chiaro più cinque design per il catering), come usarne uno e adattarlo al tuo design nell’editor di layout — carattere, colori, logo, pagine, immagini, testi liberi e categorie — oltre alla formattazione parziale di singole parole, sfumature, bordo e arrotondamento, rotazione, opacità, effetti per le immagini, una sovrapposizione sopra lo sfondo della pagina, stili di colonna con linea punteggiata nella tabella delle righe e una tabella libera, con anteprima live. Inoltre: cosa viene ora trasferito dal tuo modello Word (intestazione dalla pagina 2, forme e linee, righe di immagini, tabelle, tabella delle prestazioni opzionali), come scegli sull’elemento tra Solo pagina 1, Tutte le pagine e Dalla pagina 2, come imposti da solo una tabella libera riga per riga e come funziona il controllo sull’ultimo documento prima del passaggio al nuovo motore.Come creo i layout per i documenti?Layout per i documenti: crea un modello Word con segnaposto (inclusi modelli da scaricare e riferimento completo dei segnaposto), definisci colori e margini e assegna il layout a un preventivo o a una fattura.Come iniziare con i modelli per preventivi e fatture?Dopo questo articolo saprai se ti serve un modello di riga o un modello di documento e troverai l’articolo di approfondimento giusto per il passo successivo.Riconciliazione dei pagamenti: importa l’estratto conto e abbina le fattureCarica l’estratto conto come file CAMT.053, abbina automaticamente gli accrediti alle fatture aperte e registrali come pagati con un clic.Supplemento sul totale del documentoAggiungi un supplemento percentuale sulla somma di tutte le righe: con aliquote IVA miste viene suddiviso automaticamente in modo corretto.
Newsletter di Univents
Novità di prodotto e consigli pratici per attività di eventi e catering. Circa una volta al mese, non di più.
La newsletter viene inviata in inglese.