Finanzen

Angebote, Rechnungen, Verträge, Produkte und Vorlagen.

25 Artikel

Angebot in Lieferschein oder Rechnung umwandelnNach dem Erstellen eines Angebots kannst du direkt einen Lieferschein oder eine Rechnung anlegen und die Buchungspositionen mit einem Klick übernehmen.Arbeiten mit Vorlagen in UniventsNach dieser Anleitung weißt du, welche Vorlagentypen es in Univents gibt, wie der zentrale Vorlagen-Hub sie organisiert und wo du Positionsvorlagen, Finanzdokumentvorlagen und Layouts im Detail anlegst.Belege als Paket exportieren (Excel-Liste, PDFs, E-Rechnungen)Nach diesem Artikel weißt du, wie du deine Belege eines Zeitraums als ein ZIP herunterlädst — mit Excel-Liste, allen PDFs und den E-Rechnungen — und was die beiden Spalten am Ende der Liste bedeuten.BMD-Export: Rechnungen als Buchungsstapel an die BuchhaltungAusgangsrechnungen als CSV-Buchungsstapel für BMD NTCS herunterladen: Konten am Artikel und am Kontakt pflegen, Standardwerte hinterlegen, Vorschau prüfen, Datei an die Buchhaltung geben.Buffet oder Menü im Angebot zusammenstellenEin Buffet aus deinen Produkten zusammenklicken statt es zu tippen: Speisen wählen, Gängen zuordnen, Preis pro Person festlegen. Auf dem Beleg steht das Ganze als eine Position mit Gänge-Aufbau, ohne Einzelpreise.DATEV-Export: Rechnungen als Buchungsstapel an die SteuerberatungAusgangsrechnungen als EXTF-Buchungsstapel für DATEV herunterladen: Einstellungen setzen, Vorschau prüfen, verstehen welche Rechnungen fehlen und warum, Datei an die Steuerberatung geben.Dokumentnummern & Preiskonditionen einstellenUnter Einstellungen > Finanzdokumente legst du Präfixe für deine Angebots-, Rechnungs-, Lieferschein- und Gutschriftnummern fest und bestimmst, wie das Preiskonditions-Popup beim Hinzufügen von Positionen für dein ganzes Team vorbelegt ist.E-Rechnung (XRechnung) zu Rechnungen und GutschriftenNach diesem Artikel weißt du, wo du die E-Rechnung (XRechnung-XML) zu einer Rechnung oder Gutschrift findest, wie du sie automatisch an Kundenmails anhängst und was der Hinweis 'E-Rechnung unvollständig' bedeutet.Finanzdokumente: Angebote, Rechnungen & LieferscheineAngebote, Rechnungen und Lieferscheine im Event erstellen, bearbeiten, versenden und den Status verwalten.Finanzdokumentvorlagen erstellen & nutzenNach diesem Artikel kannst du ein komplettes Angebot, eine Rechnung oder einen Lieferschein inklusive Fälligkeit, Sachbearbeiter und Layout als Finanzdokumentvorlage speichern und mit einem Klick in neue Dokumente übernehmen.Positionsvorlagen erstellen & einfügenNach diesem Artikel kannst du wiederkehrende Posten als Positionsvorlage speichern und mit einem Klick in jedes Angebot, jede Rechnung oder jeden Lieferschein einfügen.Rechnungs-Erinnerung nur intern (mit Nachfass-Aufgabe)Nach diesem Artikel schickst du Zahlungserinnerungen wahlweise an den Kunden, nur an dein Team oder an beide — und weißt, wie die automatische Nachfass-Aufgabe entsteht.Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) einrichtenNach diesem Artikel stellst du deinen Workspace auf die Kleinunternehmerregelung um, sodass Angebote und Rechnungen ohne Umsatzsteuer entstehen und den vorgeschriebenen Hinweis tragen.Lieferanten-Angebot mit Aufschlag ins eigene Angebot übernehmenNach diesem Artikel weißt du, wie du das Angebot eines Lieferanten (Technik, Catering, Personal) als PDF oder Foto hochlädst, die ausgelesenen Positionen prüfst, einen Aufschlag festlegst und sie als Positionen in dein eigenes Angebot oder deine Rechnung übernimmst — mit hinterlegtem Einkaufspreis, sodass Deckungsbeitrag und Marge stimmen.Platzhalter: welche es gibt und wo sie geltenNach diesem Artikel weißt du, an welchen drei Stellen es in Univents Platzhalter gibt, wie sie jeweils geschrieben werden, wo die vollständige Liste steht und warum du keine eigenen anlegen kannst.Preise brutto oder netto eingebenDu kannst Preise wahlweise als Netto- oder als Bruttobetrag eingeben. Univents rechnet die jeweils andere Seite aus, und ein zugesagter Bruttopreis steht am Ende exakt so auf dem Beleg. Die Einstellung gilt fürs ganze Konto; ein Beleg übernimmt sie beim Anlegen und behält sie danach.Produkte erstellen & konfigurierenDu weißt, wie du im Inventar neue Produkte jedes Typs anlegst, bepreist, mit Kategorien und Verfügbarkeiten verknüpfst und für Automatisierungen konfigurierst.Rechnung ohne Veranstaltung erstellenNach diesem Artikel stellst du eine Rechnung direkt an einem Kontakt aus, ohne vorher eine Veranstaltung anzulegen.Vertragsvorlagen anlegenNach dem Lesen kannst du Vertragsvorlagen anlegen, umbenennen, löschen und beim Erstellen eines neuen Vertrags eine Vorlage auswählen.Verbrauch erfassen und nach Ist-Menge abrechnenNach dem Lesen kannst du Produkte auf Abrechnung nach Verbrauch stellen, die Ist-Mengen von deinem Team im Portal erfassen lassen, sie genehmigen und mit einem Klick in die Rechnung übernehmen.Verträge erstellen, verwalten & signierenNach dem Lesen kannst du Verträge anlegen, bearbeiten, versionieren und Empfänger per E-Mail zur eIDAS-konformen Unterschrift einladen.Vorlagen-Library und Layout-Editor nutzenNach diesem Artikel weißt du, wie du eine fertige PDF-Vorlage aus der Vorlagen-Library übernimmst und sie im Layout-Editor an dein Design anpasst — Schrift, Farben, Logo, Seiten, Bilder, Freitexte und Warengruppen, mit Live-Vorschau.Wie erstelle ich Layouts für Finanzdokumente?Layouts für Finanzdokumente: Word-Vorlage mit Platzhaltern erstellen (inkl. Vorlagen zum Download und vollständiger Platzhalter-Referenz), Farben und Ränder gestalten und das Layout einem Angebot oder einer Rechnung zuweisen.Wie starte ich mit Vorlagen für Angebote & Rechnungen?Nach diesem Artikel weißt du, ob du eine Positionsvorlage oder eine Finanzdokumentvorlage brauchst, und findest den passenden Detail-Artikel für den nächsten Schritt.Zahlungsabgleich: Kontoauszug importieren & Rechnungen abgleichenKontoauszug als CAMT.053-Datei hochladen, Zahlungseingänge automatisch offenen Rechnungen zuordnen und mit einem Klick als bezahlt verbuchen.

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