Finanzen

Angebote, Rechnungen, Verträge, Produkte und Vorlagen.

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Angebot in Lieferschein oder Rechnung umwandelnNach dem Erstellen eines Angebots kannst du direkt einen Lieferschein oder eine Rechnung anlegen und die Buchungspositionen mit einem Klick übernehmen.Arbeiten mit Vorlagen in UniventsNach dieser Anleitung weißt du, welche Vorlagentypen es in Univents gibt, wie der zentrale Vorlagen-Hub sie organisiert und wo du Positionsvorlagen, Finanzdokumentvorlagen und Layouts im Detail anlegst.Dokumentnummern & Preiskonditionen einstellenUnter Einstellungen > Finanzdokumente legst du Präfixe für deine Angebots-, Rechnungs-, Lieferschein- und Gutschriftnummern fest und bestimmst, wie das Preiskonditions-Popup beim Hinzufügen von Positionen für dein ganzes Team vorbelegt ist.Finanzdokumente: Angebote, Rechnungen & LieferscheineAngebote, Rechnungen und Lieferscheine im Event erstellen, bearbeiten, versenden und den Status verwalten.Finanzdokumentvorlagen erstellen & nutzenNach diesem Artikel kannst du ein komplettes Angebot, eine Rechnung oder einen Lieferschein inklusive Fälligkeit, Sachbearbeiter und Layout als Finanzdokumentvorlage speichern und mit einem Klick in neue Dokumente übernehmen.Positionsvorlagen erstellen & einfügenNach diesem Artikel kannst du wiederkehrende Posten als Positionsvorlage speichern und mit einem Klick in jedes Angebot, jede Rechnung oder jeden Lieferschein einfügen.Produkte erstellen & konfigurierenDu weißt, wie du im Inventar neue Produkte jedes Typs anlegst, bepreist, mit Kategorien und Verfügbarkeiten verknüpfst und für Automatisierungen konfigurierst.Vertragsvorlagen anlegenNach dem Lesen kannst du Vertragsvorlagen anlegen, umbenennen, löschen und beim Erstellen eines neuen Vertrags eine Vorlage auswählen.Verträge erstellen, verwalten & signierenNach dem Lesen kannst du Verträge anlegen, bearbeiten, versionieren und Empfänger per E-Mail zur eIDAS-konformen Unterschrift einladen.Wie erstelle ich Layouts für Finanzdokumente?Layouts für Finanzdokumente: Word-Vorlage mit Platzhaltern erstellen (inkl. Vorlagen zum Download und vollständiger Platzhalter-Referenz), Farben und Ränder gestalten und das Layout einem Angebot oder einer Rechnung zuweisen.Wie starte ich mit Vorlagen für Angebote & Rechnungen?Nach diesem Artikel weißt du, ob du eine Positionsvorlage oder eine Finanzdokumentvorlage brauchst, und findest den passenden Detail-Artikel für den nächsten Schritt.