Finanzen

Angebote, Rechnungen, Verträge, Produkte und Vorlagen.

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Angebot in Lieferschein oder Rechnung umwandelnNach dem Erstellen eines Angebots kannst du direkt einen Lieferschein oder eine Rechnung anlegen und die Buchungspositionen mit einem Klick übernehmen.Arbeiten mit Vorlagen in UniventsNach dieser Anleitung weißt du, welche Vorlagentypen es in Univents gibt und wie du sie über den zentralen Vorlagen-Hub erstellst, bearbeitest und verwendest.Finanzdokumente: Angebote, Rechnungen & LieferscheineAngebote, Rechnungen und Lieferscheine im Event erstellen, bearbeiten, versenden und den Status verwalten.Finanzpositionsvorlagen erstellen & nutzenNach diesem Artikel kannst du wiederverwendbare Positionsvorlagen anlegen und sie in Finanzdokumenten per Knopfdruck einfügen.Produkte erstellen & konfigurierenDu weißt, wie du im Inventar neue Produkte jedes Typs anlegst, bepreist, mit Kategorien und Verfügbarkeiten verknüpfst und für Automatisierungen konfigurierst.Vertragsvorlagen anlegenNach dem Lesen kannst du Vertragsvorlagen anlegen, umbenennen, löschen und beim Erstellen eines neuen Vertrags eine Vorlage auswählen.Verträge erstellen, verwalten & signierenNach dem Lesen kannst du Verträge anlegen, bearbeiten, versionieren und Empfänger per E-Mail zur eIDAS-konformen Unterschrift einladen.Wie erstelle ich Layouts für Finanzdokumente?Du kannst in Univents unter Einstellungen > Dokumente die automatischen Nummernkreise deiner Finanzdokumente konfigurieren und die Preiskonditions-Vorbelegung für dein gesamtes Team steuern.Wie starte ich mit Angebotsvorlagen?Nach dem Lesen kannst du Positionsvorlagen anlegen und sie beim Erstellen von Angeboten, Rechnungen und Lieferscheinen direkt einfügen.