Rechnung ohne Veranstaltung erstellen
Nach diesem Artikel stellst du eine Rechnung direkt an einem Kontakt aus, ohne vorher eine Veranstaltung anzulegen.
Nicht jede Rechnung gehört zu einer Veranstaltung. Unterricht, Beratung, Wartung, eine Weiterbelastung — dafür kannst du eine Rechnung direkt am Kunden erstellen.
So geht es
- Öffne Kontakte und wähle den Kunden aus.
- Klicke oben rechts auf Rechnung erstellen.
- Die Rechnung wird angelegt und öffnet sich sofort im Editor. Der Kunde ist bereits als Empfänger eingetragen.
- Erfasse deine Positionen wie gewohnt — aus dem Katalog, aus einer Positionsvorlage oder von Hand.
- Stelle die Rechnung aus und versende sie. Sie bekommt eine Nummer aus demselben Nummernkreis wie jede andere Rechnung.
Was anders ist als bei einer Event-Rechnung
Der Editor ist derselbe. Ausgeblendet sind nur die vier Funktionen, die eine Veranstaltung voraussetzen:
- Buchungen der Veranstaltung übernehmen
- Schichten abrechnen
- Erfasste Arbeitszeiten übernehmen
- Positionen aus anderen Belegen derselben Veranstaltung übernehmen
Alles andere — Positionsvorlagen, Rabatte, Layout, Skonto, Zahlungsziel, Erinnerungen, PDF und Versand — funktioniert unverändert.
Hinweis: In der E-Mail an den Kunden bleiben die Platzhalter für Veranstaltungsname und -datum leer, weil es keine Veranstaltung gibt. Wenn deine Vorlage stark auf diese Angaben baut, lohnt eine eigene Fassung ohne sie.
Wiederfinden
Rechnungen ohne Veranstaltung erscheinen in der Finanzdokumente-Übersicht wie jeder andere Beleg. Ein Klick auf die Zeile führt zurück in den Editor. Denselben Weg gibt es auf der Kontaktseite des Kunden: Im Tab Finanzen stehen alle Belege dieses Kunden, und jede Zeile öffnet den Beleg direkt zum Bearbeiten. Aus dem geöffneten Beleg kommst du über den Zurück-Link oben links wieder in die Übersicht.
Voraussetzungen
- Du brauchst das Recht, Belege anzulegen (Finanzen → Erstellen). Ohne das erscheint der Knopf nicht.
- Dein Tarif muss eigenständige Rechnungen umfassen. Fehlt das, kannst du weiterhin Rechnungen aus einem angenommenen Angebot erzeugen.
- Für den Versand über 250 € brutto braucht der Kunde eine vollständige Adresse — das verlangt § 14 UStG, unabhängig von der Veranstaltung.