Crear una factura sin evento
Después de leer este artículo, sabrás emitir una factura directamente a un contacto, sin crear antes un evento.
No todas las facturas pertenecen a un evento. Clases, asesoría, mantenimiento, una refacturación de gastos: para todo esto puedes crear una factura directamente desde el cliente.
Cómo hacerlo
- Abre Contactos y selecciona al cliente.
- Haz clic en Crear factura, arriba a la derecha.
- La factura se crea y se abre al instante en el editor. El cliente ya figura como destinatario.
- Añade tus líneas como siempre: desde el catálogo, desde una plantilla de líneas o a mano.
- Emite la factura y envíala. Recibe un número de la misma serie de numeración que cualquier otra factura.
Qué cambia respecto a una factura de evento
El editor es el mismo. Solo se ocultan las cuatro funciones que requieren un evento:
- Importar las reservas del evento
- Facturar turnos
- Importar el tiempo de trabajo registrado
- Copiar líneas de otros documentos del mismo evento
Todo lo demás (plantillas de líneas, descuentos, diseño, descuento por pronto pago, plazo de pago, recordatorios, PDF y envío) funciona igual que siempre.
Nota: En el correo electrónico al cliente, los marcadores del nombre y la fecha del evento quedan vacíos, porque no hay ningún evento. Si tu plantilla depende mucho de estos datos, merece la pena crear una versión propia sin ellos.
Cómo volver a encontrarlas
Las facturas sin evento aparecen en la vista general de Documentos financieros como cualquier otro documento. Al hacer clic en la fila, vuelves al editor. Hay el mismo acceso en la página de contacto del cliente: en la pestaña Finanzas figuran todos los documentos de ese cliente, y cada fila abre el documento directamente para editarlo. Desde el documento abierto, el enlace de volver, arriba a la izquierda, te lleva de nuevo a la vista general.
Requisitos
- Necesitas el permiso para crear documentos (Finanzas → Crear). Sin él, el botón no aparece.
- Tu plan debe incluir facturas independientes. Si no las incluye, sigues pudiendo generar facturas a partir de un presupuesto aceptado.
- Para enviar facturas de más de 250 € brutos, el cliente necesita una dirección completa. Lo exige el § 14 UStG (ley alemana del IVA), con independencia del evento.