Factuur zonder evenement aanmaken
Na dit artikel maak je een factuur rechtstreeks voor een contact aan, zonder eerst een evenement aan te maken.
Niet elke factuur hoort bij een evenement. Lessen, advies, onderhoud, een doorbelasting — daarvoor kun je een factuur rechtstreeks bij de klant aanmaken.
Zo werkt het
- Open Contacten en kies de klant.
- Klik rechtsboven op Factuur aanmaken.
- De factuur wordt aangemaakt en opent direct in de editor. De klant is al als ontvanger ingevuld.
- Voer je regels in zoals je gewend bent — uit de catalogus, uit een regelsjabloon of handmatig.
- Maak de factuur definitief en verstuur hem. Hij krijgt een nummer uit dezelfde nummerreeks als elke andere factuur.
Wat anders is dan bij een evenementfactuur
De editor is dezelfde. Alleen de vier functies die een evenement vereisen, zijn verborgen:
- Boekingen van het evenement overnemen
- Diensten afrekenen
- Geregistreerde werktijden overnemen
- Regels uit andere documenten van hetzelfde evenement overnemen
Al het andere — regelsjablonen, kortingen, lay-out, betalingskorting, betalingstermijn, herinneringen, PDF en verzending — werkt ongewijzigd.
Let op: In de e-mail aan de klant blijven de plaatshouders voor de naam en de datum van het evenement leeg, omdat er geen evenement is. Als je sjabloon sterk op deze gegevens leunt, loont het om een eigen versie zonder deze gegevens te maken.
Terugvinden
Facturen zonder evenement verschijnen net als elk ander document in het overzicht Financiële documenten. Een klik op de rij brengt je terug in de editor. Dezelfde route vind je op de contactpagina van de klant: op het tabblad Financiën staan alle documenten van deze klant en elke rij opent het document direct om te bewerken. Vanuit het geopende document kom je via de terug-link linksboven weer in het overzicht.
Vereisten
- Je hebt de machtiging nodig om documenten aan te maken (Financiën → Aanmaken). Zonder die machtiging verschijnt de knop niet.
- Je abonnement moet zelfstandige facturen omvatten. Is dat niet het geval, dan kun je nog steeds facturen maken op basis van een geaccepteerde offerte.
- Voor verzending boven € 250 bruto heeft de klant een volledig adres nodig — dat schrijft § 14 UStG (Duitse btw-wet) voor, los van het evenement.