Tworzenie faktury bez wydarzenia

Nie każda faktura należy do wydarzenia. Zajęcia, doradztwo, serwis, refakturowanie kosztów — w takich przypadkach możesz utworzyć fakturę bezpośrednio z poziomu klienta.

Jak to zrobić

1. Otwórz Kontakty i wybierz klienta.
2. Kliknij Utwórz fakturę w prawym górnym rogu.
3. Faktura zostanie utworzona i od razu otworzy się w edytorze. Klient jest już wpisany jako odbiorca.
4. Dodaj pozycje jak zwykle — z katalogu, z szablonu pozycji lub ręcznie.
5. Wystaw fakturę i wyślij ją. Otrzyma numer z tej samej numeracji co każda inna faktura.

Czym różni się od faktury do wydarzenia

Edytor jest ten sam. Ukryte są tylko cztery funkcje, które wymagają wydarzenia:

• Przejmowanie rezerwacji wydarzenia
• Rozliczanie zmian
• Przejmowanie zarejestrowanego czasu pracy
• Przejmowanie pozycji z innych dokumentów tego samego wydarzenia

Wszystko inne — szablony pozycji, rabaty, układ, skonto, termin płatności, przypomnienia, PDF i wysyłka — działa bez zmian.

Wskazówka: W wiadomości e-mail do klienta symbole zastępcze nazwy i daty wydarzenia pozostają puste, ponieważ nie ma wydarzenia. Jeśli Twój szablon mocno opiera się na tych danych, warto przygotować osobną wersję bez nich.

Gdzie je znaleźć

Faktury bez wydarzenia pojawiają się w przeglądzie Dokumenty finansowe tak samo jak każdy inny dokument. Kliknięcie wiersza prowadzi z powrotem do edytora. Tę samą drogę znajdziesz na stronie kontaktu klienta: w zakładce Finanse są wszystkie dokumenty tego klienta, a każdy wiersz otwiera dokument bezpośrednio do edycji. Z otwartego dokumentu wrócisz do przeglądu za pomocą linku powrotu w lewym górnym rogu.

Wymagania

• Potrzebujesz uprawnienia do tworzenia dokumentów (Finanse → Utwórz). Bez niego przycisk się nie pojawi.
• Twój plan musi obejmować samodzielne faktury. Jeśli ich nie obejmuje, nadal możesz tworzyć faktury na podstawie zaakceptowanej oferty.
• Przy wysyłce powyżej 250 € brutto klient musi mieć kompletny adres — wymaga tego § 14 UStG, niezależnie od wydarzenia.