Finanse
Oferty, faktury, umowy, produkty i szablony.
32 artykułów
Zamiana oferty na dowód dostawy (WZ) lub fakturęPo utworzeniu oferty możesz od razu założyć dowód dostawy (WZ) lub fakturę i jednym kliknięciem przenieść pozycje rezerwacji.Podpis oferty online i podpisany PDFJak klient podpisuje ofertę online, co zawiera podpisany PDF, gdzie go znajdziesz i jak w razie potrzeby utworzyć go ponownie.Tworzenie faktury zaliczkowej — i odliczanie jej w fakturze końcowejPo przeczytaniu tego artykułu utworzysz fakturę zaliczkową na podstawie zaakceptowanej oferty, dowiesz się, jak kwota jest rozdzielana na stawki VAT, jak zaliczka jest ponownie odliczana w fakturze końcowej i jak sprawić, by oba dokumenty powstawały automatycznie przy akceptacji.Praca z szablonami w UniventsZ tej instrukcji dowiesz się, jakie typy szablonów są dostępne w Univents, jak centralny hub szablonów je porządkuje i gdzie szczegółowo utworzysz szablony pozycji, szablony dokumentów finansowych i układy.Tworzenie potwierdzenia zamówieniaJednym kliknięciem utwórz z zaakceptowanej oferty potwierdzenie zamówienia z własnym numerem, wyślij je i zapisz w wydarzeniu.Eksport dokumentów jako paczka (lista Excel, pliki PDF, e-faktury)Z tego artykułu dowiesz się, jak pobrać dokumenty z wybranego okresu jako jeden plik ZIP — z listą Excel, wszystkimi plikami PDF i e-fakturami — oraz co oznaczają dwie ostatnie kolumny listy.Eksport BMD: faktury jako paczka księgowań dla księgowościPobierz faktury sprzedaży jako paczkę księgowań CSV dla BMD NTCS: uzupełnij konta w artykułach i kontaktach, ustaw wartości domyślne, sprawdź podgląd i przekaż plik księgowości.Zestawianie bufetu lub menu w ofercieZbuduj bufet z własnych produktów zamiast wpisywać go ręcznie: wybierz dania, przypisz je do sekcji, ustaw cenę za osobę. Na dokumencie całość widnieje jako jedna pozycja ze strukturą sekcji, bez cen jednostkowych.Eksport DATEV: faktury jako paczka księgowań dla biura rachunkowegoPobierz faktury sprzedażowe jako paczkę księgowań EXTF dla DATEV: skonfiguruj ustawienia, sprawdź podgląd, dowiedz się, których faktur brakuje i dlaczego, a następnie przekaż plik biuru rachunkowemu.Ustawianie numerów dokumentów i warunków cenowychW menu Ustawienia > Dokumenty finansowe ustalasz prefiksy numerów ofert, faktur, dowodów dostawy (WZ) i not kredytowych oraz określasz, jak okno warunków cenowych jest wstępnie wypełnione dla całego zespołu przy dodawaniu pozycji.E-faktura (XRechnung) do faktur i not kredytowychPo przeczytaniu tego artykułu wiesz, gdzie znaleźć e-fakturę (XML XRechnung) do faktury lub noty kredytowej, jak automatycznie dołączać ją do e-maili do klientów i co oznacza komunikat „E-faktura niekompletna”.Rejestrowanie faktury zakupu ze zdjęcia lub pliku PDFPo przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, jak wgrać fakturę dostawcy jako zdjęcie, plik PDF lub plik e-faktury (XRechnung/ZUGFeRD), automatycznie ją odczytać, sprawdzić wartości, w razie potrzeby uzgodnić ją z odpowiednim zamówieniem, przypisać do koperty budżetowej, zaksięgować, a później oznaczyć jako opłaconą.Dokumenty finansowe: oferty, faktury i dowody dostawyTwórz, edytuj i wysyłaj oferty, faktury oraz dowody dostawy w wydarzeniu i zarządzaj ich statusem.Tworzenie i używanie szablonów dokumentów finansowychPo przeczytaniu tego artykułu zapiszesz kompletną ofertę, fakturę lub dowód dostawy – wraz z terminem płatności, referentem i układem – jako szablon dokumentu finansowego i jednym kliknięciem wstawisz go do nowych dokumentów.Tworzenie i wstawianie szablonów pozycjiPo przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, jak zapisać powtarzające się pozycje jako szablon pozycji i jednym kliknięciem wstawić je do dowolnej oferty, faktury lub dowodu dostawy.Przypomnienie o fakturze tylko wewnętrznie (z zadaniem follow-up)Po przeczytaniu tego artykułu wyślesz przypomnienia o płatności do klienta, tylko do swojego zespołu albo do obu stron — i dowiesz się, jak powstaje automatyczne zadanie follow-up.Konfiguracja zwolnienia dla małych przedsiębiorców (§ 19 UStG)Po przeczytaniu tego artykułu przełączysz swój workspace na zwolnienie dla małych przedsiębiorców, dzięki czemu oferty i faktury będą powstawać bez VAT i z wymaganą adnotacją.Historia układu: jak przywrócić wcześniejszą wersjęPo przeczytaniu tego artykułu wiesz, jak w edytorze układów obejrzeć i przywrócić wcześniejszą wersję swojego układu — i co dzieje się przy tym z Twoimi obrazami.Przenoszenie oferty dostawcy z narzutem do własnej ofertyZ tego artykułu dowiesz się, jak wgrać ofertę dostawcy (technika, catering, personel) jako PDF lub zdjęcie, sprawdzić odczytane pozycje, ustalić narzut i przenieść je jako pozycje do własnej oferty lub faktury — z zapisaną ceną zakupu, dzięki czemu marża pokrycia i marża się zgadzają.Symbole zastępcze: jakie są i gdzie obowiązująPo przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, w których trzech miejscach Univents używa symboli zastępczych, jak się je zapisuje, gdzie znajdziesz pełną listę i dlaczego nie możesz tworzyć własnych.Wprowadzanie cen brutto lub nettoMożesz wprowadzać ceny jako kwoty netto lub brutto. Univents wylicza drugą stronę, a zagwarantowana cena brutto trafia na dokument dokładnie w tej wysokości. Ustawienie obowiązuje dla całego konta; dokument przejmuje je przy tworzeniu i zachowuje je potem.Tworzenie i konfigurowanie produktówWiesz, jak w inwentarzu tworzyć nowe produkty każdego typu, ustalać ich ceny, łączyć je z kategoriami i dostępnością oraz konfigurować pod automatyzacje.Tworzenie faktury bez wydarzeniaPo przeczytaniu tego artykułu wystawisz fakturę bezpośrednio z poziomu kontaktu, bez wcześniejszego tworzenia wydarzenia.Odwrotne obciążenie: dostajesz podpowiedź, a decyzja należy do CiebiePo przeczytaniu tego artykułu wiesz, kiedy w grę wchodzi odwrotne obciążenie, kiedy nie obowiązuje ono przy usługach świadczonych na miejscu oraz jak ustawić i wyłączyć oznaczenie na dokumencie.Tworzenie szablonów umówPo przeczytaniu tego artykułu będziesz umieć tworzyć, zmieniać nazwę i usuwać szablony umów oraz wybierać szablon podczas tworzenia nowej umowy.Zarejestruj zużycie i rozlicz według ilości rzeczywistejPo lekturze ustawisz dodatkowe artykuły na rozliczenie według zużycia, zlecisz zespołowi rejestrowanie ilości rzeczywistych w portalu i jednym kliknięciem przeniesiesz je do faktury — bez etapu zatwierdzania.Tworzenie umów, zarządzanie nimi i podpisywaniePo przeczytaniu tego artykułu utworzysz i zedytujesz umowy, zarządzisz ich wersjami oraz zaprosisz odbiorców e-mailem do złożenia podpisu zgodnego z eIDAS.Jak korzystać z Biblioteki szablonów i edytora układuPo przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, jakie gotowe szablony ofert zawiera Biblioteka szablonów (Klasyczny pionowy jasny plus pięć projektów cateringowych), jak zastosować jeden z nich i dopasować go w edytorze układu do swojego projektu — czcionkę, kolory, logo, strony, obrazy, teksty dowolne i kategorie produktów, a także formatowanie pojedynczych słów, gradienty, obramowanie i zaokrąglenie, obrót, krycie, efekty obrazu, nakładkę nad tłem strony, style kolumn z linią kropkowaną w tabeli pozycji oraz tabelę swobodną, z podglądem na żywo. Dodatkowo: co zostanie teraz przejęte z Twojego szablonu Word (nagłówek od strony 2, kształty i linie, rzędy obrazów, tabele, tabela usług opcjonalnych), jak wybierzesz w elemencie między opcjami Tylko strona 1, Wszystkie strony i Od strony 2, jak samodzielnie ułożysz tabelę swobodną wiersz po wierszu oraz jak wygląda sprawdzenie na ostatnim dokumencie przed przełączeniem na nowy silnik.Jak utworzyć układy dokumentów finansowych?Układy dokumentów finansowych: utwórz szablon Word z symbolami zastępczymi (w tym szablony do pobrania i pełna lista symboli zastępczych), zaprojektuj kolory i marginesy oraz przypisz układ do oferty lub faktury.Jak zacząć z szablonami ofert i faktur?Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, czy potrzebujesz szablonu pozycji, czy szablonu dokumentu finansowego, i znajdziesz odpowiedni artykuł szczegółowy na kolejny krok.Uzgodnienie płatności: import wyciągu bankowego i dopasowanie fakturPrześlij wyciąg bankowy jako plik CAMT.053, automatycznie przypisz wpływy do otwartych faktur i zaksięguj je jednym kliknięciem jako opłacone.Dopłata do sumy dokumentuDodaj procentową dopłatę do sumy wszystkich pozycji — przy mieszanych stawkach VAT zostanie automatycznie prawidłowo rozdzielona.
Newsletter Univents
Nowości produktowe i praktyczne wskazówki dla firm eventowych i cateringowych. Mniej więcej raz w miesiącu, nie częściej.
Newsletter wysyłamy w języku angielskim.