Dopłata do sumy dokumentu

Czasem do gotowego dokumentu trzeba coś dolicz yć: dopłatę za obsługę, dopłatę energetyczną, narzut za wyjątkowo krótkoterminowe wydarzenie. Służy do tego przycisk Dodaj dopłatę w bloku sum.

Dodawanie dopłaty

Otwórz ofertę, fakturę lub dowód dostawy (WZ) i przewiń do bloku sum pod pozycjami. Obok Dopłata do sumy dokumentu znajdziesz przycisk Dodaj dopłatę.

W oknie dialogowym wpisujesz dwie rzeczy:

• Nazwa — to, co klient ma przeczytać na dokumencie, na przykład „Dopłata za obsługę”. Proponowaną nazwę możesz nadpisać.
• Procent — o ile procent ma wzrosnąć suma wszystkich pozycji.

Jeszcze przed potwierdzeniem okno pokazuje, jakie pozycje w ten sposób powstaną i ile wyniosą łącznie. Po kliknięciu Dodaj dopłatę dopłata trafia jako osobna pozycja na koniec dokumentu.

Dlaczego z jednej dopłaty czasem powstają dwie pozycje

Pozycja na dokumencie zawsze ma dokładnie jedną stawkę VAT. Dopłata jest pozycją jak każda inna — więc też ma dokładnie jedną stawkę.

Na dokumencie z jedną stawką VAT nie rzuca się to w oczy: jedna dopłata, jeden wiersz. Jeśli jednak w tym samym dokumencie są potrawy ze stawką 7 % i napoje ze stawką 19 %, dopłaty nie da się przypisać do żadnej z tych stawek bez błędnego wykazania VAT.

Dlatego Univents ją rozdziela: jeden wiersz dopłaty na każdą występującą stawkę VAT, każdy z kwotą przypadającą na tę stawkę. Przykład z dopłatą 15 %:

Suma obu wierszy jest co do centa taką samą kwotą, jaką daje 15 % od sumy całkowitej. Żebyś mógł(-ła) odróżnić wiersze, stawka VAT jest podana w nazwie: „Dopłata za obsługę (7 %)” i „Dopłata za obsługę (19 %)”. Gdy jest tylko jedna stawka VAT, nazwa zostaje taka, jak ją wpisano.

Od czego liczona jest dopłata

Podstawą jest suma dokładnie tych pozycji, które tworzą sumę dokumentu:

• Składniki pakietów nie są liczone osobno — ich cena jest już w cenie pakietu.
• Pozycje opcjonalne nie są liczone: są zaoferowane, a nie sprzedane.
• Pozycje nieobjęte rozliczeniem nie są liczone.
• Inne dopłaty nie są liczone. Dopłata nigdy nie jest liczona od dopłaty.

Rabat ogólny w polu Rabat (%) jest naliczany po dopłacie — obejmuje cały dokument, łącznie z wierszami dopłat.

Zmiana i usuwanie

Jeśli potem zmienisz jakąś pozycję, dopłata dostosuje się sama: kwoty się zmienią, a jeśli z dokumentu zniknie jakaś stawka VAT albo pojawi się nowa, zniknie lub powstanie także odpowiadający jej wiersz dopłaty.

Aby usunąć dopłatę, kliknij w bloku sum ikonę kosza obok niej. Wszystkie wiersze tej dopłaty znikną razem. Jeśli dodałeś(-aś) kilka dopłat, pozostałe nie zostaną naruszone.

Dopłaty można dodawać i usuwać tylko dopóki dokument jest wersją roboczą. Po wysłaniu, zaakceptowaniu lub wystawieniu dokument jest zablokowany dla zmian treści — wtedy potrzebujesz nowej wersji.

W PDF i w e-fakturze

Wiersze dopłat pojawiają się w PDF jak każda inna pozycja, na końcu dokumentu. Wchodzą do sumy częściowej, do VAT i do sumy całkowitej.

W e-fakturze (XRechnung) każdy wiersz dopłaty jest osobnym wierszem faktury z własną stawką VAT. Właśnie dlatego dopłata jest zbudowana jako osobna pozycja, a nie jako ujemny rabat: ujemny rabat jest w e-fakturze niedozwolony i u odbiorcy trafiłby jako nieprawidłowa faktura.

Dlaczego pole rabatu nie przyjmuje wartości ujemnej

W bloku sum jest też pole Rabat (%). Wartość ujemna jest tam odrzucana — rabat nie może być ujemny, a „ujemny rabat” byłby w e-fakturze nieprawidłowy. Do doliczenia narzutu służy przycisk Dodaj dopłatę tuż poniżej.

Najczęstsze pytania

Czy mogę doliczyć stałą kwotę zamiast procentu? W przypadku dopłaty do sumy dokumentu nie — przewidziany jest tam procent. Stałą kwotę wpisz jako zwykłą pozycję: nazwa, ilość 1, cena, stawka VAT.

Dlaczego nie mogę dodać dopłaty? Dokument musi mieć co najmniej jedną rozliczaną pozycję z kwotą. Na pustym dokumencie albo takim, którego suma wynosi zero, nie ma nic, od czego można by policzyć procent.

Univents informuje, że jedna ze stawek VAT jest na minusie — co to znaczy? Na niektórych dokumentach pozycja zamiast dodawać pieniądze, je odejmuje, na przykład wpłacona już zaliczka. Jeśli wszystkie pozycje jednej stawki VAT w sumie dają wartość ujemną, to przy rozdzielaniu ta stawka dostałaby ujemną część dopłaty. Rachunkowo byłoby to poprawne — ale na dokumencie pojawiłby się wiersz o nazwie „Dopłata za obsługę”, który pokazuje odliczenie. Żaden klient tego nie zaakceptuje, dlatego Univents nie dodaje w takim przypadku dopłaty.

Na takim dokumencie wpisz ją jako osobną pozycję z kwotą, którą wyliczyłeś(-aś). Zwróć uwagę na stawkę VAT: pozycja ma dokładnie jedną. Jeśli na dokumencie jest kilka stawek, musisz sam(-a) zdecydować, która obowiązuje dla dopłaty — albo rozdzielić ją na dwie pozycje, żeby VAT się zgadzał.

Czy mogę dodać kilka dopłat do tego samego dokumentu? Tak. Każda jest wykazana osobno i można ją usunąć osobno. Każda jest liczona od pozycji, a nie od innych dopłat.