Sekcje i bloki tekstu w ofercie

Wiele ofert czyta się lepiej, gdy przed każdą grupą pozycji stoi krótkie zdanie: „Z przyjemnością podamy na powitanie gości następujące napoje:”, a pod nim prosecco i piwo. W Univents to zdanie jest tytułem sekcji. W PDF drukowane jest pogrubioną czcionką na całą szerokość, bez ceny, ilości i podatku, a pod nim następują pozycje sekcji. Zdania, których często potrzebujesz, zapisujesz raz jako blok tekstu.

Tworzenie sekcji

1. Otwórz ofertę i przewiń pod pozycje.
2. Kliknij Dodaj sekcję. Nowa sekcja pojawi się na końcu.
3. Nadaj jej tytuł i przeciągnij do niej odpowiednie pozycje. Możesz też otworzyć menu pozycji i wybrać Przenieś do sekcji.

Znakiem sumy w nagłówku sekcji włączasz lub wyłączasz jej sumę częściową w PDF. Nowa sekcja startuje z sumą częściową.

Ważne: sekcje pojawiają się w PDF tylko wtedy, gdy w ustawieniach PDF na dole oferty włączona jest opcja Sortuj pozycje według sekcji i kolejności. W przeciwnym razie PDF sortuje jak zwykle według kategorii.

Zdanie wprowadzające w kilku wierszach

Tytuł sekcji może mieć kilka wierszy. Po naciśnięciu Enter w polu tytułu zaczyna się nowy wiersz, a pole rośnie razem z tekstem. Zapis następuje, gdy opuścisz pole.

W PDF tytuł drukowany jest pogrubioną czcionką na całą szerokość, z dokładnie tymi podziałami wierszy. Jeśli sekcja ma sumę częściową, wiersz sumy podaje tylko pierwszy wiersz tytułu.

Podziały wierszy dotyczą układów z edytora układów. Jeśli nadal używasz starszego szablonu Word i zdanie pojawia się tam w jednym wierszu, napisz do nas przez przycisk pomocy w aplikacji.

Tworzenie bloków tekstu

1. Przejdź do Ustawienia, Szablony.
2. Kliknij Nowy szablon i wybierz Blok tekstu.
3. Wpisz krótką nazwę, np. „Napoje powitalne”. Widać ją tylko na liście wyboru, nie w PDF.
4. Napisz tekst. Podziały wierszy zostają zachowane.
5. Kliknij Zapisz.

Filtr Blok tekstu pokazuje tylko Twoje bloki. Kliknięcie wiersza otwiera blok do edycji; menu na końcu wiersza pozwala go zduplikować lub usunąć. Usunięcie wymaga najpierw potwierdzenia.

Bloki tekstu widzą wszyscy, którzy mogą czytać obszar Finanse. Tworzenie, zmiana i usuwanie zależą od uprawnień roli w obszarze Finanse.

Sekcja z bloku tekstu

1. Otwórz ofertę i przewiń pod pozycje.
2. Obok Dodaj sekcję kliknij Sekcja z bloku tekstu.
3. Wyszukaj blok i kliknij go.

Na końcu powstaje nowa sekcja z tekstem jako tytułem i bez sumy częściowej, bo zdanie wprowadzające nie jest grupą cenową. Przeciągnij do niej odpowiednie pozycje.

Jeśli opcja Sortuj pozycje według sekcji i kolejności jest jeszcze wyłączona, Univents ją włącza, aby zdanie pojawiło się w PDF. Informuje Cię o tym komunikat.

Od tej chwili tekst należy do tej oferty: możesz go tam dowolnie zmieniać, a blok tekstu pozostaje bez zmian. I odwrotnie: zmiana bloku nie zmienia ofert, w których już go użyłeś.

Ten sam przycisk znajdziesz w edytorze szablonów pozycji i szablonów dokumentów. Gdy zastosujesz taki szablon do dokumentu, sekcja również powstaje bez sumy częściowej. Jeśli utworzysz z oferty fakturę, sekcja zostanie przeniesiona, a suma częściowa pozostanie wyłączona.

Pozycje według zużycia w sekcji

Jeśli pozycja rozliczana według zużycia znajduje się w sekcji z tytułem, PDF drukuje ją pod tą sekcją. Informacja o zużyciu przy pozycji pozostaje. Pozycje według zużycia bez sekcji nadal są zebrane w obszarze Według zużycia.

Z asystentem AI

Asystent AI potrafi tworzyć, zmieniać, usuwać i wyświetlać bloki tekstu. Na prośbę tworzy sekcję z bloku i ustawia wielowierszowe tytuły sekcji, na przykład:

• „Utwórz blok tekstu Napoje powitalne: Z przyjemnością podamy na powitanie gości następujące napoje:”
• „Dodaj w ofercie sekcję z bloku Napoje powitalne.”
• „Ustaw tytuł sekcji z napojami na trzy wiersze: …”

Następnie przypisuje pozycje do sekcji. Działa tylko w wersjach roboczych: wysłana lub zaakceptowana oferta pozostaje zablokowana.