Sections et blocs de texte dans le devis

Beaucoup de devis se lisent mieux avec une courte phrase avant chaque groupe d’articles : « Nous serons heureux de servir les boissons suivantes pour accueillir vos invités : », suivie du prosecco et de la bière. Dans Univents, cette phrase est le titre d’une section. Dans le PDF, elle est imprimée en gras sur toute la largeur, sans prix, quantité ni taxe, suivie des articles de la section. Les phrases dont vous avez souvent besoin, vous les enregistrez une fois comme bloc de texte.

Créer des sections

1. Ouvrez le devis et faites défiler sous les positions.
2. Cliquez sur Ajouter une section. La nouvelle section apparaît à la fin.
3. Donnez-lui un titre et faites-y glisser les positions correspondantes. Vous pouvez aussi ouvrir le menu d’une position et choisir Déplacer vers une section.

Le signe somme dans l’en-tête d’une section active ou désactive son sous-total dans le PDF. Une nouvelle section démarre avec un sous-total.

Important : les sections n’apparaissent dans le PDF que si Trier les lignes par section + ordre manuel est activé dans les paramètres PDF en bas du devis. Sinon, le PDF trie comme d’habitude par catégories.

Phrase d’introduction sur plusieurs lignes

Le titre d’une section peut tenir sur plusieurs lignes. Appuyez sur Entrée dans le champ du titre pour commencer une nouvelle ligne ; le champ s’agrandit avec le texte. L’enregistrement a lieu dès que vous quittez le champ.

Dans le PDF, le titre est imprimé en gras sur toute la largeur, avec exactement ces retours à la ligne. Si la section a un sous-total, la ligne de sous-total ne reprend que la première ligne du titre.

Les retours à la ligne valent pour les mises en page de l’éditeur de mise en page. Si vous utilisez encore un ancien modèle Word et que la phrase y apparaît sur une seule ligne, contactez-nous via le bouton d’aide de l’application.

Créer des blocs de texte

1. Allez dans Paramètres, Modèles.
2. Cliquez sur Nouveau modèle et choisissez Bloc de texte.
3. Saisissez un nom court, par exemple « Boissons d’accueil ». Il n’apparaît que dans la sélection, pas dans le PDF.
4. Rédigez le texte. Les retours à la ligne sont conservés.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le filtre Bloc de texte n’affiche que vos blocs. Un clic sur une ligne ouvre le bloc pour le modifier ; le menu en fin de ligne permet de le dupliquer ou de le supprimer. La suppression demande d’abord une confirmation.

Toutes les personnes autorisées à lire l’espace Finances voient les blocs de texte. Créer, modifier et supprimer suit les droits Finances du rôle.

Section à partir d’un bloc de texte

1. Ouvrez le devis et faites défiler sous les positions.
2. À côté de Ajouter une section, cliquez sur Section à partir d’un bloc de texte.
3. Recherchez le bloc et cliquez dessus.

Une nouvelle section apparaît à la fin, avec le texte comme titre et sans sous-total, car une phrase d’introduction n’est pas un groupe de prix. Faites-y glisser les articles correspondants.

Si Trier les lignes par section + ordre manuel est encore désactivé, Univents l’active pour que la phrase apparaisse dans le PDF. Un message vous l’indique.

Le texte appartient ensuite à ce devis : vous pouvez l’y modifier librement, le bloc de texte reste tel quel. À l’inverse, modifier un bloc ne change pas les devis dans lesquels vous l’avez déjà utilisé.

Le même bouton existe dans l’éditeur des modèles de positions et des modèles de documents. Lorsque vous appliquez un tel modèle à un document, la section est elle aussi créée sans sous-total. Si vous créez une facture à partir du devis, la section est reprise et le sous-total reste désactivé.

Articles selon consommation dans une section

Si un article facturé selon la consommation se trouve dans une section avec titre, le PDF l’imprime sous cette section. La mention de consommation sur la position est conservée. Les articles selon consommation sans section restent regroupés dans la zone Selon consommation.

Avec l’assistant IA

L’assistant IA peut créer, modifier, supprimer et lister des blocs de texte. Sur demande, il crée une section à partir d’un bloc et définit des titres de section sur plusieurs lignes, par exemple :

• « Crée un bloc de texte Boissons d’accueil : Nous serons heureux de servir les boissons suivantes pour accueillir vos invités : »
• « Ajoute au devis une section à partir du bloc Boissons d’accueil. »
• « Mets le titre de la section boissons sur trois lignes : … »

Il attribue ensuite les positions aux sections. Il ne travaille que sur des brouillons : un devis envoyé ou accepté reste verrouillé.