Secciones y bloques de texto en el presupuesto

Muchos presupuestos se leen mejor con una frase breve antes de cada grupo de artículos: “Con mucho gusto serviremos las siguientes bebidas para recibir a sus invitados:”, y debajo prosecco y cerveza. En Univents esta frase es el título de una sección. En el PDF se imprime en negrita a todo lo ancho, sin precio, cantidad ni impuestos, y debajo siguen los artículos de la sección. Las frases que necesitas a menudo las guardas una vez como bloque de texto.

Crear secciones

1. Abre el presupuesto y desplázate bajo las posiciones.
2. Haz clic en Añadir sección. La nueva sección aparece al final.
3. Dale un título y arrastra dentro las posiciones correspondientes. También puedes abrir el menú de una posición y elegir Mover a sección.

Con el signo de suma en la cabecera de una sección activas o desactivas su subtotal en el PDF. Una sección nueva empieza con subtotal.

Importante: las secciones solo aparecen en el PDF si en los ajustes del PDF, abajo en el presupuesto, está activado Ordenar líneas por secciones + orden manual. Si no, el PDF ordena por categorías como siempre.

Frase introductoria de varias líneas

El título de una sección puede ocupar varias líneas. Si pulsas Intro en el campo del título, empieza una línea nueva y el campo crece con el texto. Se guarda en cuanto sales del campo.

En el PDF el título se imprime en negrita a todo lo ancho, con exactamente esos saltos de línea. Si la sección tiene subtotal, la línea del subtotal solo nombra la primera línea del título.

Los saltos de línea se aplican a los diseños del editor de diseños. Si todavía usas una plantilla de Word antigua y allí la frase aparece en una sola línea, escríbenos con el botón de ayuda de la app.

Crear bloques de texto

1. Ve a Ajustes, Plantillas.
2. Haz clic en Nueva plantilla y elige Bloque de texto.
3. Escribe un nombre corto, por ejemplo “Bebidas de bienvenida”. Solo aparece en la selección, no en el PDF.
4. Escribe el texto. Los saltos de línea se mantienen.
5. Haz clic en Guardar.

Con el filtro Bloque de texto ves solo tus bloques. Un clic en una fila abre el bloque para editarlo; con el menú al final de la fila puedes duplicarlo o eliminarlo. Antes de eliminar se pide confirmación.

Todas las personas que pueden leer el área de Finanzas ven los bloques de texto. Crear, editar y eliminar sigue los permisos de Finanzas del rol.

Sección desde bloque de texto

1. Abre el presupuesto y desplázate bajo las posiciones.
2. Junto a Añadir sección, haz clic en Sección desde bloque de texto.
3. Busca el bloque y haz clic en él.

Al final aparece una sección nueva con el texto como título y sin subtotal, porque una frase introductoria no es un grupo de precios. Arrastra dentro los artículos correspondientes.

Si Ordenar líneas por secciones + orden manual todavía está desactivado, Univents lo activa para que la frase aparezca en el PDF. Un mensaje te lo indica.

Después el texto pertenece a este presupuesto: puedes cambiarlo libremente ahí y el bloque de texto no cambia. Al revés, cambiar un bloque no modifica los presupuestos en los que ya lo usaste.

El mismo botón está en el editor de plantillas de posiciones y plantillas de documentos. Al aplicar una de esas plantillas a un documento, la sección también se crea sin subtotal. Si creas una factura a partir del presupuesto, la sección se traslada y el subtotal sigue desactivado.

Artículos según consumo dentro de una sección

Si un artículo que se factura según consumo está en una sección con título, el PDF lo imprime bajo esa sección. La nota de consumo en la posición se mantiene. Los artículos según consumo sin sección siguen agrupados en el área Según consumo.

Con el asistente de IA

El asistente de IA puede crear, editar, eliminar y listar bloques de texto. Si se lo pides, crea una sección desde un bloque y pone títulos de sección de varias líneas, por ejemplo:

• “Crea un bloque de texto Bebidas de bienvenida: Con mucho gusto serviremos las siguientes bebidas para recibir a sus invitados:”
• “Añade al presupuesto una sección desde el bloque Bebidas de bienvenida.”
• “Pon el título de la sección de bebidas en tres líneas: …”

Después asigna las posiciones a las secciones. Solo trabaja en borradores: un presupuesto enviado o aceptado sigue bloqueado.