Finanzas
Presupuestos, facturas, contratos, productos y plantillas.
32 artículos
Convertir un presupuesto en albarán o facturaTras crear un presupuesto, puedes crear directamente un albarán o una factura e importar las líneas de la reserva con un solo clic.Cómo hacer firmar un presupuesto y el PDF firmadoCómo firma un cliente un presupuesto online, qué contiene el PDF firmado, dónde lo encuentras y cómo volver a generarlo si lo necesitas.Crear una factura de anticipo — y descontarla en la factura finalDespués de leer este artículo sabrás crear una factura de anticipo a partir de un presupuesto aceptado, cómo se reparte el importe entre los tipos de IVA, cómo se descuenta el anticipo en la factura final y cómo hacer que ambos se generen automáticamente al aceptar.Trabajar con plantillas en UniventsCon esta guía sabrás qué tipos de plantillas hay en Univents, cómo las organiza el hub central de plantillas y dónde crear en detalle plantillas de líneas, plantillas de documento financiero y diseños.Crear una confirmación de pedidoCrea con un clic una confirmación de pedido con numeración propia a partir de un presupuesto aceptado, envíala y guárdala en el evento.Exportar documentos como paquete (lista de Excel, PDF, facturas electrónicas)Después de leer este artículo sabrás cómo descargar los documentos de un periodo en un único ZIP, con lista de Excel, todos los PDF y las facturas electrónicas, y qué significan las dos últimas columnas de la lista.Exportación a BMD: facturas como lote de asientos para la contabilidadDescarga las facturas emitidas como lote de asientos CSV para BMD NTCS: mantén las cuentas en el artículo y en el contacto, define los valores predeterminados, revisa la vista previa y entrega el archivo a tu contabilidad.Armar un bufé o menú en el presupuestoMonta un bufé a partir de tus productos en lugar de teclearlo: elige los platos, asígnalos a tiempos y fija el precio por persona. En el documento aparece como una sola línea con la estructura de tiempos, sin precios individuales.Exportación a DATEV: facturas como lote de asientos para la asesoríaDescarga las facturas emitidas como lote de asientos EXTF para DATEV: configura los ajustes, revisa la vista previa, entiende qué facturas faltan y por qué, y entrega el archivo a tu asesoría.Configurar números de documento y condiciones de precioEn Ajustes > Documentos financieros defines los prefijos de los números de tus presupuestos, facturas, albaranes y notas de crédito, y decides cómo se rellena de forma predeterminada, para todo tu equipo, la ventana emergente de condiciones de precio al añadir líneas.Factura electrónica (XRechnung) para facturas y notas de créditoDespués de este artículo sabrás dónde encontrar la factura electrónica (XML XRechnung) de una factura o nota de crédito, cómo adjuntarla automáticamente a los correos a clientes y qué significa el aviso «Factura electrónica incompleta».Registrar una factura de proveedor con foto o PDFDespués de este artículo sabrás subir una factura de proveedor como foto, PDF o archivo de factura electrónica (XRechnung/ZUGFeRD), dejar que se lea automáticamente, revisar los valores, conciliarla si quieres con el pedido correspondiente, asignarla a un sobre de presupuesto interno, contabilizarla y marcarla más adelante como pagada.Documentos financieros: presupuestos, facturas y albaranesCrea, edita y envía presupuestos, facturas y albaranes en el evento y gestiona su estado.Crear y usar plantillas de documento financieroTras leer este artículo, podrás guardar un presupuesto, una factura o un albarán completos, con vencimiento, responsable y diseño, como plantilla de documento financiero y aplicarlos a nuevos documentos con un solo clic.Crear e insertar plantillas de líneasAl terminar este artículo sabrás guardar líneas recurrentes como plantilla de líneas e insertarlas con un clic en cualquier presupuesto, factura o albarán.Recordatorio de factura solo interno (con tarea de seguimiento)Con este artículo enviarás recordatorios de pago al cliente, solo a tu equipo o a ambos, y sabrás cómo se crea la tarea de seguimiento automática.Configurar el régimen de pequeño empresario (§ 19 UStG)Después de este artículo habrás cambiado tu workspace al régimen de pequeño empresario, de modo que los presupuestos y las facturas se generen sin IVA y lleven la indicación obligatoria.Historial de diseños: recuperar una versión anteriorDespués de leer este artículo sabrás cómo ver y recuperar en el editor de diseños una versión anterior de tu diseño, y qué pasa con tus imágenes al hacerlo.Aplicar un presupuesto de proveedor con margen a tu propio presupuestoDespués de leer este artículo sabrás cómo subir el presupuesto de un proveedor (técnica, catering, personal) como PDF o foto, revisar las líneas leídas, definir un margen y aplicarlas como líneas en tu propio presupuesto o factura, con el precio de compra guardado para que el margen de contribución y la rentabilidad cuadren.Marcadores: cuáles hay y dónde se aplicanDespués de leer este artículo sabrás en qué tres lugares de Univents hay marcadores, cómo se escribe cada uno, dónde está la lista completa y por qué no puedes crear los tuyos.Introducir precios en bruto o en netoPuedes introducir los precios como importe neto o bruto. Univents calcula el otro, y un precio bruto acordado aparece en el documento exactamente así. El ajuste se aplica a todo el workspace; un documento lo adopta al crearse y lo mantiene después.Crear y configurar productosSabrás cómo crear en el inventario productos nuevos de cualquier tipo, ponerles precio, vincularlos con categorías y disponibilidades y configurarlos para automatizaciones.Crear una factura sin eventoDespués de leer este artículo, sabrás emitir una factura directamente a un contacto, sin crear antes un evento.Inversión del sujeto pasivo: recibe el aviso y decide túTras leer este artículo sabrás cuándo puede aplicarse la inversión del sujeto pasivo, cuándo no se aplica a los servicios prestados in situ y cómo activar y desactivar la marca en el documento.Crear plantillas de contratoDespués de leer este artículo podrás crear, renombrar y eliminar plantillas de contrato, y elegir una plantilla al crear un contrato nuevo.Registrar el consumo y facturar según la cantidad realAl terminar de leer, sabrás poner artículos adicionales en facturación por consumo, hacer que tu equipo registre las cantidades reales en el portal e incorporarlas a la factura con un clic, sin paso de aprobación.Crear, gestionar y firmar contratosDespués de leer este artículo sabrás crear contratos, editarlos, versionarlos e invitar a los destinatarios por correo a firmar con una firma conforme a eIDAS.Usar la biblioteca de plantillas y el editor de diseñoDespués de leer este artículo sabrás qué plantillas de presupuesto listas para usar incluye la biblioteca de plantillas (Clásico vertical claro más cinco diseños de catering), cómo importar una y adaptarla a tu diseño en el editor de diseño — fuente, colores, logo, páginas, imágenes, textos libres y categorías de productos, además del formato de palabras sueltas, degradados, borde y redondeo, rotación, opacidad, efectos de imagen, una superposición sobre el fondo de página, estilos de columna con línea de puntos en la tabla de líneas y una tabla libre, con vista previa en directo. También verás qué se incorpora ahora al importar tu plantilla de Word (encabezado desde la página 2, formas y líneas, filas de imágenes, tablas, tabla de servicios opcionales), cómo eliges en un elemento entre Solo página 1, Todas las páginas y Desde la página 2, cómo montas tú mismo una tabla libre fila a fila y cómo se desarrolla la revisión con el último documento antes de cambiar al nuevo motor.Cómo creo diseños para documentos financieros?Diseños para documentos financieros: crea una plantilla de Word con marcadores (incluidas plantillas para descargar y la referencia completa de marcadores), personaliza colores y márgenes y asigna el diseño a un presupuesto o a una factura.Cómo empiezo con las plantillas de presupuestos y facturas?Después de leer este artículo sabrás si necesitas una plantilla de líneas o una plantilla de documento financiero, y encontrarás el artículo de detalle adecuado para el siguiente paso.Conciliación de pagos: importar un extracto bancario y conciliar facturasSube un extracto bancario como archivo CAMT.053, asigna automáticamente los pagos recibidos a facturas abiertas y regístralos como pagados con un clic.Recargo sobre el total del documentoAñade un recargo porcentual sobre la suma de todas las líneas: con tipos de IVA mixtos, se reparte automáticamente de forma correcta.
Newsletter de Univents
Novedades del producto y consejos prácticos para empresas de eventos y catering. Aproximadamente una vez al mes, no más.
La newsletter se envía en inglés.