Załączniki w PDF oferty: dołącz kartę dań, plan lub factsheet jako strony

Po przeczytaniu będziesz wiedzieć, jak dodać pliki, takie jak karta dań, plan rozmieszczenia miejsc czy factsheet lokalizacji, jako dodatkowe strony na końcu PDF oferty — dzięki temu Twój klient dostanie jeden plik, niezależnie od tego, czy otrzyma go e-mailem, w portalu klienta, czy podczas podpisywania.

Dzięki Załącznikom w PDF dołączasz pliki jako dodatkowe strony na końcu oferty. Twój klient dostaje wtedy jeden plik: ofertę, kartę dań i plan rozmieszczenia miejsc w całości — do przeczytania, wydrukowania i przekazania dalej.

Ten sam plik otrzymuje wszędzie: jako załącznik Twojego e-maila, w portalu klienta, jako plik do pobrania i w podpisanej ofercie.

Jak dołączyć plik

Otwórz ofertę (musi mieć status Wersja robocza).
Pod pozycjami znajdziesz sekcję Załączniki w PDF.
Kliknij Z komputera, aby wgrać plik, albo Z dokumentów, aby wybrać plik z dokumentów wydarzenia.
Plik pojawi się na liście wraz z liczbą stron. Strzałkami zmieniasz kolejność — pierwszy załącznik znajduje się bezpośrednio za ofertą.
Wygeneruj PDF ponownie (Generuj PDF). Dopiero wtedy załączniki znajdą się w PDF.

Aby usunąć plik, kliknij ikonę kosza; Univents wcześniej poprosi o potwierdzenie.

Jakie pliki są obsługiwane?

PDF, PNG i JPG, do 10 MB na plik, maksymalnie 10 załączników i łącznie maksymalnie 15 MB.
Obrazy dostają własną stronę w formacie Twojej oferty i są dopasowywane do strony.
Pliki Word, Excel i PowerPoint nie zostają zamienione na strony. Zapisz je jako PDF — albo wyślij jako zwykły załącznik do e-maila (zobacz Wysyłanie dokumentu e-mailem).
PDF-y chronione hasłem, zaszyfrowane lub uszkodzone Univents odrzuca przy dodawaniu. Ofertę nadal można wygenerować. To samo dotyczy plików PDF z osadzonymi plikami (na przykład e-faktura).

Plik z dokumentów wydarzenia zostaje do oferty skopiowany. Jeśli później usuniesz go z dokumentów, w ofercie pozostanie.

Numeracja stron

Numeracja stron oferty („Strona 1 z 2”) obejmuje tylko strony oferty. Załączniki nie mają nadrukowanego numeru strony.

Podpis i wysyłka

Jeśli Twój klient podpisze ofertę online, podpisany PDF zawiera również załączniki. Strony z podpisem i historią znajdują się za nimi.
Po wysłaniu oferta jest zablokowana. Załączniki zmienisz wtedy w nowej wersji oferty.
Jeśli oferta i załączniki razem przekraczają 10 MB, Univents ostrzega o tym w tej sekcji oraz w oknie Wyślij e-mailem: tak duże pliki nie mogą zostać wysłane e-mailem. W portalu klienta i jako plik do pobrania PDF pozostaje kompletny.

Załącznik czy załącznik do e-maila?

	Załącznik w PDF	Załącznik do e-maila
Gdzie?	strony w PDF oferty	osobny plik obok PDF
Widoczny dla klienta w portalu i w podpisanej ofercie?	tak	nie
Typy plików	PDF, PNG, JPG	także Word i Excel

Ograniczenia

Tylko dla ofert, nie dla faktur, not kredytowych, dowodów dostawy (WZ) ani potwierdzeń zamówienia.
Tylko z układami nowego silnika wydruku. Jeśli Twoja oferta korzysta z szablonu Word, w sekcji pojawi się wskazówka; zmień układ, aby dołączyć załączniki.
Bez załączników PDF Twojej oferty pozostaje dokładnie taki, jak dotychczas.