Anlagen nel PDF del preventivo: allega menu, piantina o factsheet come pagine

Dopo la lettura saprai come aggiungere file come menu, piantina della sala o factsheet della location come pagine finali al PDF del preventivo, così il tuo cliente riceve un unico file, sia via e-mail, sia nel portale clienti, sia al momento della firma.

Con Allegati nel PDF aggiungi dei file come pagine in coda al tuo preventivo. Il tuo cliente riceve così un unico file: preventivo, menu e piantina della sala in un colpo solo, da leggere, stampare e inoltrare.

Lo stesso file lo riceve ovunque: come allegato della tua e-mail, nel portale clienti, come download e nel preventivo firmato.

Come allegare un file

Apri il preventivo (deve essere in Bozza).
Sotto le righe trovi la sezione Allegati nel PDF.
Clicca su Dal computer per caricare un file, oppure su Dai documenti per scegliere un file tra i documenti dell'evento.
Il file compare nell'elenco, con il numero di pagine. Con le frecce cambi l'ordine: l'allegato in cima segue direttamente il preventivo.
Genera di nuovo il PDF (Genera PDF). Solo allora gli allegati sono presenti nel PDF.

Per rimuovere un file, clicca sul cestino; Univents ti chiede prima una conferma.

Quali file sono ammessi?

PDF, PNG e JPG, fino a 10 MB per file, al massimo 10 allegati e al massimo 15 MB in totale.
Le Immagini ottengono una pagina propria nel formato del tuo preventivo e vengono adattate alla pagina.
I file Word, Excel e PowerPoint non vengono convertiti in pagine. Salvali come PDF, oppure inviali come normale allegato e-mail (vedi Inviare un documento via e-mail).
I PDF protetti da password, cifrati o danneggiati vengono rifiutati da Univents al momento dell'aggiunta. Il preventivo può comunque essere generato. Lo stesso vale per i PDF con file incorporati (ad esempio una fattura elettronica).

Un file preso dai documenti dell'evento viene copiato nel preventivo. Se lo elimini in seguito dai documenti, nel preventivo resta.

Numeri di pagina

I numeri di pagina del preventivo («Pagina 1 di 2») contano solo le pagine del preventivo. Gli allegati non hanno un numero di pagina stampato.

Firma e invio

Se il tuo cliente firma il preventivo online, il PDF firmato contiene anche gli allegati. Le pagine con firma e cronologia vengono dopo.
Dopo l'invio il preventivo è bloccato. Gli allegati si modificano in una nuova versione del preventivo.
Se preventivo e allegati insieme superano i 10 MB, Univents ti avvisa nella sezione e nella finestra Invia via e-mail: file così grandi non si possono inviare via e-mail. Nel portale clienti e come download il PDF resta completo.

Allegato nel PDF o allegato e-mail?

	Allegato nel PDF	Allegato e-mail
Dove?	pagine nel PDF del preventivo	file separato accanto al PDF
Lo vede il cliente nel portale e nel preventivo firmato?	sì	no
Tipi di file	PDF, PNG, JPG	anche Word ed Excel

Limiti

Solo per i preventivi, non per fatture, note di credito, documenti di trasporto (DDT) o conferme d'ordine.
Solo con layout del nuovo motore di stampa. Se il tuo preventivo usa un modello Word, la sezione mostra un avviso; cambia il layout per poter allegare file.
Senza allegati, il PDF del tuo preventivo resta esattamente come prima.