Créer une facture sans événement
Après cet article, vous établirez une facture directement depuis un contact, sans avoir créé d’événement au préalable.
Toutes les factures ne sont pas liées à un événement. Cours, conseil, maintenance, refacturation : pour tout cela, vous pouvez créer une facture directement depuis le client.
Comment procéder
- Ouvrez Contacts et sélectionnez le client.
- Cliquez en haut à droite sur Créer une facture.
- La facture est créée et s’ouvre immédiatement dans l’éditeur. Le client est déjà renseigné comme destinataire.
- Saisissez vos lignes comme d’habitude : depuis le catalogue, depuis un modèle de ligne ou à la main.
- Émettez la facture et envoyez-la. Elle reçoit un numéro de la même séquence de numérotation que toute autre facture.
Ce qui change par rapport à une facture d’événement
L’éditeur est le même. Seules les quatre fonctions qui supposent un événement sont masquées :
- Reprendre les réservations de l’événement
- Facturer les services
- Reprendre les temps de travail saisis
- Reprendre des lignes d’autres documents du même événement
Tout le reste (modèles de ligne, remises, mise en page, escompte, délai de paiement, rappels, PDF et envoi) fonctionne sans changement.
Remarque : Dans l’e-mail adressé au client, les variables pour le nom et la date de l’événement restent vides, car il n’y a pas d’événement. Si votre modèle s’appuie beaucoup sur ces informations, il vaut la peine d’en créer une version dédiée qui s’en passe.
Retrouver la facture
Les factures sans événement apparaissent dans la vue d’ensemble Documents financiers comme tout autre document. Un clic sur la ligne vous ramène dans l’éditeur. Le même chemin existe sur la fiche contact du client : dans l’onglet Finances figurent tous les documents de ce client, et chaque ligne ouvre directement le document pour le modifier. Depuis le document ouvert, le lien de retour en haut à gauche vous ramène à la vue d’ensemble.
Prérequis
- Vous avez besoin de l’autorisation de créer des documents (Finances → Créer). Sans elle, le bouton n’apparaît pas.
- Votre formule doit inclure les factures autonomes. À défaut, vous pouvez toujours générer des factures à partir d’un devis accepté.
- Pour un envoi au-delà de 250 € TTC, le client doit avoir une adresse complète. C’est une exigence du § 14 UStG, indépendamment de l’événement.