Criar uma fatura sem evento
Depois deste artigo, é possível emitir uma fatura diretamente num contacto, sem criar primeiro um evento.
Nem todas as faturas pertencem a um evento. Aulas, consultoria, manutenção, uma refaturação de custos — para estes casos, é possível criar uma fatura diretamente no cliente.
Como funciona
- Abrir Contactos e selecionar o cliente.
- Clicar em Criar fatura, no canto superior direito.
- A fatura é criada e abre-se de imediato no editor. O cliente já está indicado como destinatário.
- Registar as linhas como habitualmente — a partir do catálogo, de um modelo de linhas ou manualmente.
- Emitir a fatura e enviá-la. Recebe um número da mesma sequência de numeração que qualquer outra fatura.
O que é diferente de uma fatura de evento
O editor é o mesmo. Ficam ocultas apenas as quatro funcionalidades que pressupõem um evento:
- Importar as reservas do evento
- Faturar turnos
- Importar os tempos de trabalho registados
- Importar linhas de outros documentos do mesmo evento
Tudo o resto — modelos de linhas, descontos, layout, desconto de pronto pagamento, prazo de pagamento, lembretes, PDF e envio — funciona sem alterações.
Nota: No e-mail enviado ao cliente, os marcadores de posição para o nome e a data do evento ficam vazios, porque não existe evento. Se o modelo depender muito destes dados, vale a pena ter uma versão própria sem eles.
Voltar a encontrar
As faturas sem evento aparecem na vista geral de Documentos financeiros, como qualquer outro documento. Um clique na linha leva de volta ao editor. O mesmo caminho existe na página de contacto do cliente: no separador Finanças estão todos os documentos desse cliente, e cada linha abre o documento diretamente para edição. A partir do documento aberto, a ligação para voltar, no canto superior esquerdo, permite regressar à vista geral.
Pré-requisitos
- É necessária a permissão para criar documentos (Finanças → Criar). Sem ela, o botão não aparece.
- O plano tem de incluir faturas autónomas. Se não incluir, continua a ser possível gerar faturas a partir de um orçamento aceite.
- Para envios acima de 250 € com IVA, o cliente precisa de uma morada completa — exigência do § 14 UStG, independentemente do evento.