Wie erstelle ich Layouts für Finanzdokumente?
Du kannst in Univents unter Einstellungen > Dokumente die automatischen Nummernkreise deiner Finanzdokumente konfigurieren und die Preiskonditions-Vorbelegung für dein gesamtes Team steuern.
In Univents steuerst du die Dokumentennummern und das Verhalten des Preiskonditions-Popups direkt unter Einstellungen > Dokumente. Dort legst du für jeden Dokumenttyp ein individuelles Nummernpräfix fest und konfigurierst, wie Preiskonditions-Aufschläge beim Hinzufügen von Positionen zu einem Angebot vorbelegt werden.
Nummernkreise konfigurieren
Univents vergibt Dokumentnummern nach dem Muster <Präfix><Jahr>-0001. Im Abschnitt Nummernkreise legst du für jeden Dokumenttyp ein eigenes Präfix fest.
- Navigiere zu Einstellungen > Dokumente.
- Im Abschnitt Nummernkreise siehst du vier Felder: Angebot, Rechnung, Lieferschein und Gutschrift.
- Trage in die gewünschten Felder dein Präfix ein (max. 12 Zeichen). Lässt du ein Feld leer, gilt der Standard:
ANG,RE,LSbzw.GS. - Unterhalb jedes Felds zeigt eine Vorschau die resultierende Nummer, z.B.
ANG2026-0001. - Klicke auf Nummernkreise speichern.
Ändere das Präfix nur zu Beginn oder beim Jahreswechsel, damit keine Lücken in bestehenden Nummernfolgen entstehen.
Preiskonditions-Standard einstellen
Wenn du Positionen zu einem Angebot hinzufügst, kann Univents per Popup fragen, ob Preiskonditions-Aufschläge angewendet werden sollen. Im Abschnitt Preiskonditions-Standard stellst du ein, wie dieses Popup für dein gesamtes Team vorbelegt ist.
| Schalter | Wirkung |
|---|---|
| Preiskondition anwenden (Standard) | Beim Hinzufügen einer Position ist "Preiskondition anwenden" im Popup standardmäßig aktiviert. |
| Preiskondition in Beschreibung (Standard) | Nur sichtbar, wenn der erste Schalter aktiv ist. Zeigt die einzelnen Aufschläge als separate Positionen im Angebot. |
| Popup automatisch überspringen | Das Popup erscheint gar nicht — die eingestellten Standards werden direkt angewandt. |
Die Schalter speichern sofort nach dem Umschalten, ein separater Speichern-Button ist nicht erforderlich.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich den Nummernkreis ändere, obwohl schon Dokumente existieren? Bestehende Dokumente behalten ihre alten Nummern. Neue Dokumente erhalten Nummern mit dem neuen Präfix, beginnend bei 0001 für das aktuelle Jahr.
Muss ich nach jeder Änderung die Nummernkreise erneut speichern? Ja, der Abschnitt Nummernkreise hat einen eigenen Nummernkreise speichern-Button. Die Preiskonditions-Schalter hingegen speichern sofort beim Umschalten.
Kann ich unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Dokumenttypen vornehmen? Beim Nummernpräfix ja — jeder der vier Dokumenttypen hat ein eigenes Feld. Beim Preiskonditions-Standard gelten die Einstellungen einheitlich für das gesamte Team.