Finanzpositionsvorlagen erstellen & nutzen

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slug: finanzpositionsvorlagen-erstellen-nutzen title: "🧩 Finanzpositionsvorlagen erstellen & nutzen" category: finanzen published_url: https://univents.app/docs/finanzen/finanzpositionsvorlagen-erstellen-nutzen updated_at: 2026-06-05T00:00:00Z tags: [finanzdokumente, vorlagen, positionen, angebot, rechnung] summary: "Nach diesem Artikel kannst du wiederverwendbare Positionsvorlagen anlegen und sie in Finanzdokumenten per Knopfdruck einfügen."

Mit Positionsvorlagen sparst du Zeit bei der Dokumenterstellung: Du bündelst häufig genutzte Positionen einmalig in einer Vorlage und fügst sie in beliebigen Angeboten oder Rechnungen mit wenigen Klicks wieder ein.

Vorlage anlegen

1. Öffne Einstellungen in der Hauptnavigation.
2. Wähle die Karte Vorlagen (Nr. 08) in der Einstellungsübersicht.
3. Klicke oben rechts auf Neue Vorlage und wähle im Dropdown Finanzdokument.
4. Du wirst zur Seite Positionsvorlagen weitergeleitet. Klicke dort auf Neue Vorlage.
5. Vergib im Feld Vorlagenname einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel „Catering Paket Standard".
6. Füge unter Positionen eine oder mehrere Zeilen hinzu. Jede Zeile enthält:
   • Beschreibung – der Positionstext
   • Menge – vorausgefüllte Stückzahl
   • Einheit – z. B. „Stk", „Std" oder „Pers."
   • Einzelpreis (netto) – Nettopreis pro Einheit
   • MwSt. % – Steuersatz (Standard: 19)
7. Mit dem Button Position fügst du weitere Zeilen hinzu. Das Papierkorb-Symbol rechts entfernt eine Zeile wieder.
8. Klicke auf Speichern – die Vorlage erscheint sofort in der Liste.

Vorlage bearbeiten oder löschen

In der Vorlagenliste siehst du alle angelegten Positionsvorlagen mit dem jeweiligen Namen und der Anzahl der enthaltenen Positionen.

• Bearbeiten: Klicke auf Bearbeiten neben der gewünschten Vorlage. Das Dialog-Fenster öffnet sich mit allen gespeicherten Werten. Ändere, was nötig ist, und klicke auf Speichern.
• Löschen: Klicke auf Löschen neben der Vorlage. Bestätige die Rückfrage „Vorlage wirklich löschen?" mit nochmaligem Klick auf Löschen. Die Vorlage ist dauerhaft entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden.

Vorlage in einem Finanzdokument verwenden

Sobald du mindestens eine Vorlage angelegt hast, steht sie in allen Finanzdokumenten zur Verfügung.

1. Öffne ein Angebot, eine Rechnung oder ein anderes Finanzdokument im Event-Bereich.
2. Scrolle zur Positionen-Tabelle und klicke auf Aus Vorlage einfügen.
3. Im Dialog Vorlage auswählen erscheinen alle gespeicherten Vorlagen.
4. Klicke auf Hinzufügen neben dem gewünschten Vorlagennamen – alle enthaltenen Positionen werden sofort ins Dokument eingefügt.
5. Du kannst die eingefügten Positionen direkt im Dokument anpassen, ohne die Vorlage zu verändern.

Vorlagen lassen sich beliebig oft und in beliebig vielen Dokumenten verwenden.

Tipps

• Mehrere Vorlagen kombinieren: Du kannst Aus Vorlage einfügen mehrmals hintereinander nutzen, um Positionen aus verschiedenen Vorlagen in ein Dokument zu übernehmen.
• Sinnvolle Namen vergeben: Benenne Vorlagen so, dass alle Teammitglieder sofort verstehen, wofür sie gedacht sind – z. B. „Getränkepauschale 3-Gänge" statt „Vorlage 1".
• Vorlagen für unterschiedliche Anlässe: Lege separate Vorlagen für verschiedene Veranstaltungstypen an (Firmenevent, Hochzeit, Catering-only), um die Auswahl im Dialog übersichtlich zu halten.
• Preise aktuell halten: Der Einzelpreis wird beim Einfügen aus der Vorlage übernommen. Aktualisiere die Vorlage regelmäßig, wenn sich deine Preise ändern.

Häufige Fragen

Kann ich eine Vorlage nach dem Anlegen noch ändern, ohne bestehende Dokumente zu beeinflussen? Ja. Änderungen an einer Vorlage wirken sich nur auf zukünftige Einfügevorgänge aus. Bereits eingefügte Positionen in bestehenden Dokumenten bleiben unverändert.

Warum sehe ich im Dialog keine Vorlagen? Es wurde noch keine Positionsvorlage angelegt. Gehe zu Einstellungen > Vorlagen, klicke auf Neue Vorlage, wähle Finanzdokument und lege deine erste Vorlage an.

Kann ich die Reihenfolge der eingefügten Positionen ändern? Eingefügte Positionen können direkt im Dokument bearbeitet werden. Eine automatische Sortierung nach dem Einfügen ist nicht vorgesehen.