Wie starte ich mit Angebotsvorlagen?

Mit Positionsvorlagen sparst du dir bei jedem neuen Angebot das manuelle Erfassen wiederkehrender Positionen. Du legst eine Vorlage einmalig in den Einstellungen an und kannst sie danach in jedem Finanzdokument auf Knopfdruck einfügen.

Positionsvorlage anlegen

Positionsvorlagen enthalten eine oder mehrere Positionen mit Beschreibung, Menge, Einheit, Netto-Einzelpreis und MwSt.-Satz.

1. Öffne Einstellungen im linken Navigationsmenü.
2. Klicke in der Seitenleiste auf Vorlagen.
3. Klicke auf Neue Vorlage und wähle im Dropdown Finanzdokument.
4. Du landest auf der Seite Positionsvorlagen. Klicke dort auf Neue Vorlage.
5. Gib einen Vorlagenname ein, zum Beispiel "Catering Paket Standard".
6. Füge eine oder mehrere Positionen hinzu: Klicke auf Position und fülle Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis (netto) und MwSt. % aus.
7. Klicke Speichern.

Die Vorlage steht sofort in allen Finanzdokumenten zur Verfügung.

Vorlage in einem Finanzdokument verwenden

Sobald du mindestens eine Positionsvorlage angelegt hast, kannst du sie im Buchungen-Tab eines Events einfügen.

1. Öffne ein Event und wechsle in den Tab Buchungen.
2. Klicke auf Aus Vorlage in der Aktionsleiste.
3. Im Dialog Vorlage auswählen siehst du alle gespeicherten Positionsvorlagen, optional nach Namen filterbar.
4. Aktiviere bei Bedarf die Checkbox Produktname verwenden, damit der Produktname aus dem Inventar statt der Vorlagenbezeichnung übernommen wird.
5. Klicke bei der gewünschten Vorlage auf Hinzufügen — die Positionen werden sofort ans Dokument angehängt.
6. Klicke Fertig, um den Dialog zu schließen.

Du kannst mehrere Vorlagen nacheinander einfügen und die Positionen danach individuell anpassen.

Vorlage bearbeiten oder löschen

1. Öffne Einstellungen > Vorlagen und wähle im Dropdown-Filter Finanzdokument.
2. Klicke auf die gewünschte Vorlage in der Liste.
3. Im Dialog kannst du Namen und Positionen ändern und anschließend Speichern klicken, oder die Vorlage über Löschen entfernen.

Änderungen an einer Vorlage wirken sich nicht rückwirkend auf bereits eingefügte Positionen aus.

Tipps

• Inventar zuerst: Füge deine Produkte vorab im Inventar ein. Beim Anlegen von Positionen kannst du dann direkt aus dem Inventar suchen und Preise werden automatisch übernommen.
• Mehrere Vorlagen kombinieren: Du kannst in einem Dokument mehrere Positionsvorlagen nacheinander einfügen und so komplexe Angebote schnell zusammenstellen.
• Vorlage direkt aus dem Dialog heraus anlegen: Wenn du im Dialog Vorlage auswählen keine passende Vorlage findest, wechsle kurz in die Einstellungen, lege die Vorlage an und öffne den Dialog erneut.