Creare modelli di contratto

I modelli di contratto salvano un testo contrattuale già pronto, che puoi riutilizzare con un clic per ogni nuovo contratto. Destinatari, firme e valori dei segnaposto non vengono mai salvati: ogni modello contiene solo il titolo e il testo.

Aprire la panoramica dei modelli

1. Vai su Impostazioni nella barra di navigazione a sinistra.
2. Nel menu delle impostazioni clicca su Modelli.
3. Nella pagina dei modelli scorri verso il basso fino alla sezione Altri modelli e clicca su Modelli di contratto.

Vedrai l'elenco di tutti i modelli di contratto salvati finora, ordinati per data di creazione (i più recenti per primi). Se non esiste ancora alcun modello, la pagina mostra un'indicazione su come creare il primo.

Creare il primo modello da un contratto esistente

I modelli di contratto si creano direttamente da un contratto. Così eviti di scrivere due volte lo stesso testo:

1. Apri un evento e passa alla scheda Documenti.
2. Clicca sulla scheda di un contratto per aprire l'editor del contratto.
3. Scrivi o rivedi il testo del contratto nell'editor.
4. Nell'editor seleziona l'opzione Salva come modello.
5. Nella finestra inserisci un Nome del modello (ad es. «Contratto catering standard») e clicca su Salva modello.

Il nuovo modello è subito visibile nella panoramica dei modelli e da quel momento può essere scelto quando crei nuovi contratti.

Creare un modello direttamente nell'hub dei modelli (senza un contratto esistente)

Non devi per forza creare prima un contratto nell'evento: un modello di contratto può essere scritto anche direttamente dalla panoramica dei modelli:

1. In alto nella pagina dei modelli clicca su Nuovo modello.
2. Nel menu, sotto Documenti e finanze, scegli la voce Contratto.
3. Nella finestra Crea modello di contratto inserisci un Nome del modello e scrivi il testo del contratto direttamente nell'editor integrato.
4. Con Inserisci segnaposto inserisci nella posizione del cursore uno dei sei segnaposto disponibili, gli stessi dell'editor del contratto nell'evento; vedi Creare, gestire e firmare contratti.
5. Clicca su Salva modello.

Anche qui vale la stessa regola: il modello contiene solo contenuto e segnaposto, senza firma e senza destinatari. I segnaposto vengono compilati solo quando il modello viene applicato in seguito a un contratto reale.

Se nella panoramica dei modelli clicchi su un modello di contratto esistente, si apre la stessa finestra in modalità Modifica modello di contratto: qui puoi modificare direttamente il nome e il testo del contratto.

Applicare un modello quando crei un nuovo contratto

1. Apri un evento e passa alla scheda Documenti.
2. Clicca sul pulsante Da modello e scegli Contratto come tipo di documento.
3. Nella finestra Crea nuovo contratto vedi tutti i modelli disponibili e l'opzione Vuoto (senza modello).
4. Scegli il modello desiderato e clicca su Crea contratto.

Titolo e testo del modello vengono copiati nel nuovo contratto. Le modifiche successive al modello non hanno effetto retroattivo sui contratti già creati.

Rinominare un modello

Nella panoramica dei modelli, in Impostazioni > Modelli > Modelli di contratto, puoi modificare direttamente il nome di un modello esistente:

1. Clicca sul nome del modello nell'elenco.
2. Il campo diventa modificabile: digita il nuovo nome.
3. Conferma con Invio oppure clicca in un punto qualsiasi fuori dal campo.

Il nuovo nome viene salvato subito. Premi Esc per annullare la modifica.

Eliminare un modello

1. Nella panoramica dei modelli clicca sull'icona del cestino accanto al modello.
2. Nella finestra di conferma conferma con Elimina.

I contratti già creati da questo modello restano invariati: eliminare un modello non influisce sui documenti esistenti.

Domande frequenti

Posso modificare un modello direttamente nella panoramica dei modelli? Sì. Clicca su un modello di contratto esistente nella panoramica dei modelli: si apre la finestra Modifica modello di contratto con lo stesso editor usato per la creazione, e puoi modificare direttamente nome e testo del contratto.

Destinatari e firme vengono salvati nel modello? No. I modelli contengono solo il titolo e il testo del contratto. Destinatari, firme e valori dei segnaposto vanno inseriti di nuovo dopo aver creato il contratto.

Posso creare un modello da un contratto in qualsiasi stato? Sì. Puoi salvare come modello una bozza, un contratto inviato o un contratto firmato da tutte le parti. Conta solo il testo: lo stato del contratto di origine non ha alcuna importanza.