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Automatisch nachfassen. Die Tage unter „Erinnerungen senden" im Angebot haben bisher nichts bewirkt — jetzt tun sie es: Univents schickt deinem Kunden die eingestellte Anzahl Tage nach dem Versand eine freundliche Erinnerung. Pro eingestelltem Tag genau eine Mail, danach ist Schluss.
Oder sofort, von Hand. Ist ein Angebot verschickt und noch offen, findest du im Beleg den Knopf „Nachfassen". Ein Klick, eine kurze Bestätigung — und die Erinnerung geht raus, ohne auf den Zeitplan zu warten. Am Angebot selbst ändert sich dabei nichts: keine neue Nummer, kein neuer Status.
Eigener Text, eigene Tonlage. Die Nachfass-Mail hat eine eigene Vorlage unter „Einstellungen → E-Mail-Vorlagen". Du kannst Betreff und Text anpassen oder die Mail ganz abschalten, wenn du lieber selbst zum Hörer greifst.
Auf Wunsch mit PDF. Im Bestätigungsdialog entscheidest du, ob das Angebots-PDF noch einmal mitgeschickt wird.
Du siehst, wann du zuletzt nachgefasst hast. Unter den Status-Aktionen steht, wann und wie oft dieses Angebot schon nachgefasst wurde — damit niemand aus dem Team zweimal hintereinander erinnert.
Bestehende Angebote bleiben unberührt: automatisch nachgefasst wird nur bei Angeboten, die ab jetzt verschickt werden. Wer gar keine automatischen Erinnerungen will, entfernt die Tage im Angebot oder in den Einstellungen unter „Dokumente". Von Hand nachfassen kannst du auch bei einem Angebot, dessen Gültigkeit schon abgelaufen ist — oft ist genau das der Moment für eine Nachfrage.