Passaggio dal vecchio sistema: cosa succede ai tuoi dati

Se passi dal tuo sistema attuale a Univents, non devi reinserire da zero tutti i dati esistenti. Questo articolo spiega cosa viene importato automaticamente, cosa non viene trasferito automaticamente per scelta e a chi rivolgerti se dopo il passaggio ti manca qualcosa.

Cosa viene importato automaticamente

Durante il passaggio, i tuoi dati principali dal vecchio sistema vengono trasferiti su Univents, tra cui:

• Eventi — eventi in corso e passati con i loro dati principali.
• Contatti — persone e aziende del tuo CRM.
• Documenti — preventivi, fatture e documenti di trasporto (DDT) con le relative righe.
• Prodotti — il tuo assortimento, prezzi inclusi.

Di norma Univents importa anche i dati collegati, ad esempio prenotazioni e righe di prenotazione, attività, job e turni, ore di lavoro registrate e ferie, oltre ai tag. La portata esatta dipende da ciò che era gestito nel tuo vecchio sistema.

Se il tuo workspace è ancora attivo in parallelo al vecchio sistema, Univents allinea i dati automaticamente in background per tutta la durata della transizione: le modifiche che fai nel vecchio sistema vengono riportate. In questa fase, quindi, modifica i record preferibilmente già in Univents, così non devi gestire nulla due volte.

Cosa non viene importato automaticamente per scelta

Non tutti i dettagli si possono trasferire automaticamente 1:1: soprattutto i campi aggiuntivi a formato molto libero, i casi particolari individuali e alcuni allegati possono richiedere un intervento manuale. Non significa che qualcosa sia andato storto, ma è una scelta consapevole: meglio un record controllato con cura che uno importato in automatico ma magari in modo errato.

Cosa fare se ti manca qualcosa

Se dopo il passaggio noti che un evento, un contatto, un documento o un altro record manca o non ti sembra corretto, contattaci tramite il pulsante Aiuto nell'app o via e-mail a support@univents.app. Indicaci il più precisamente possibile di quale record si tratta (ad es. nome dell'evento, numero del documento, nome del contatto): così possiamo individuare rapidamente la causa.

Domande frequenti

Devo reinserire i miei dati a mano? No, il passaggio è pensato come un processo automatico. Se noti comunque una lacuna, segnalala al supporto invece di creare di nuovo il record: altrimenti più avanti potresti ritrovarti con dei duplicati.

I miei dati vengono eliminati dal vecchio sistema? Il passaggio a Univents copia i tuoi dati, non li elimina retroattivamente dal vecchio sistema. Ti comunicheremo separatamente quando terminerà esattamente il tuo accesso al vecchio sistema.

Come faccio a capire se un record è stato importato dal vecchio sistema? Dal punto di vista visivo Univents non fa alcuna distinzione: i record importati e quelli creati direttamente in Univents li vedi e li modifichi allo stesso modo. Per domande su un record specifico, il supporto è a tua disposizione.

Cosa succede se durante la transizione modifico qualcosa nel vecchio sistema? Finché il tuo workspace è ancora attivo in parallelo al vecchio sistema, le modifiche fatte lì vengono riportate automaticamente. Non vale invece il contrario: le modifiche che fai già in Univents non vengono ritrasferite nel vecchio sistema. Inserisci quindi le nuove modifiche direttamente in Univents, per quanto possibile.

A chi mi rivolgo per domande sul passaggio? Al nostro supporto, tramite il pulsante Aiuto nell'app oppure scrivendo a support@univents.app.