Przejście ze starego systemu: co stanie się z Twoimi danymi

Jeśli przechodzisz z dotychczasowego systemu na Univents, nie musisz wprowadzać wszystkich danych od nowa. Ten artykuł wyjaśnia, co zostaje przeniesione automatycznie, czego celowo nie przenosimy automatycznie i do kogo możesz się zwrócić, jeśli po przejściu czegoś Ci zabraknie.

Co jest przenoszone automatycznie

Podczas przejścia Twoje najważniejsze zasoby danych ze starego systemu są przenoszone do Univents, m.in.:

• Wydarzenia — istniejące i minione wydarzenia wraz z podstawowymi danymi.
• Kontakty — osoby i firmy z Twojego CRM.
• Dokumenty — oferty, faktury i dowody dostawy (WZ) wraz z pozycjami.
• Produkty — Twój asortyment wraz z cenami.

Poza tym Univents z reguły przenosi także dane powiązane, na przykład rezerwacje i pozycje rezerwacji, zadania, zlecenia i zmiany, zarejestrowany czas pracy i urlopy oraz tagi. Dokładny zakres zależy od tego, co było prowadzone w Twoim starym systemie.

Jeśli Twój workspace działa jeszcze równolegle ze starym systemem, Univents automatycznie synchronizuje dane w tle, dopóki trwa przejście — zmiany wprowadzone w starym systemie są uwzględniane. Dlatego w tej fazie najlepiej edytuj rekordy już w Univents, aby niczego nie prowadzić podwójnie.

Czego celowo nie przenosimy automatycznie

Nie każdy szczegół da się automatycznie przenieść 1:1 — zwłaszcza bardzo swobodnie sformatowane pola dodatkowe, indywidualne przypadki szczególne i pojedyncze załączniki mogą wymagać ręcznych poprawek. To nie oznacza, że coś poszło nie tak, lecz jest to świadoma decyzja: lepiej mieć dokładnie sprawdzony rekord niż taki, który został przeniesiony automatycznie, ale być może błędnie.

Co zrobić, gdy czegoś brakuje

Jeśli po przejściu zauważysz, że brakuje wydarzenia, kontaktu, dokumentu lub innego rekordu albo że wygląda nieprawidłowo, skontaktuj się z nami przez przycisk Pomoc w aplikacji lub e-mailem na adres support@univents.app. Napisz nam możliwie dokładnie, jakiego rekordu dotyczy problem (np. nazwa wydarzenia, numer dokumentu, nazwa kontaktu) — dzięki temu szybko ustalimy przyczynę.

Najczęstsze pytania

Czy muszę sam ponownie wprowadzać swoje dane? Nie, przejście zostało pomyślane jako proces automatyczny. Jeśli mimo to zauważysz lukę, zgłoś ją przez kontakt z supportem zamiast zakładać rekord drugi raz — w przeciwnym razie później mogą pojawić się duplikaty.

Czy moje dane w starym systemie zostaną usunięte? Przejście na Univents kopiuje Twoje dane, nie usuwa ich wstecznie ze starego systemu. Kiedy dokładnie zakończy się Twój dostęp do starego systemu, poinformujemy Cię osobno.

Po czym poznam, że rekord został przeniesiony ze starego systemu? Pod względem wizualnym Univents nie robi żadnej różnicy — przeniesione rekordy i te założone w Univents widzisz i edytujesz tak samo. W razie pytań o konkretny rekord pomoże Ci support.

Co, jeśli w trakcie przejścia zmienię coś w starym systemie? Dopóki Twój workspace działa równolegle ze starym systemem, zmiany ze starego systemu są automatycznie uwzględniane. W drugą stronę to nie działa: zmiany, które wprowadzasz już w Univents, nie trafiają z powrotem do starego systemu. Dlatego nowe zmiany najlepiej wprowadzaj od razu w Univents.

Do kogo zwrócić się z pytaniami o przejście? Do naszego supportu przez przycisk Pomoc w aplikacji lub pod adresem support@univents.app.