Panoramica del gruppo: le cifre chiave di più workspace a colpo d’occhio
Dopo la lettura sai come, da titolare di più workspace, confrontare le loro cifre chiave in una sola pagina, chi vede la panoramica del gruppo, da quale piano è inclusa e come si calcolano le cifre e il totale.
Se gestisci più attività in workspace separati, per esempio una società per sede, finora dovevi cambiare workspace per ogni cifra. La Panoramica del gruppo mostra in una sola pagina le cifre chiave di tutti i workspace di cui sei titolare: una colonna per workspace, a destra il totale. È solo una vista, lì non modifichi nulla.
Dove trovi la panoramica del gruppo
Apri Report e clicca sul riquadro Panoramica del gruppo. Il riquadro compare solo se sei titolare di almeno due workspace. Puoi aprirla da qualsiasi tuo workspace, mostra sempre lo stesso gruppo.
Con il link Torna ai report torni alla panoramica dei report del workspace in cui ti trovi.
Quali workspace fanno parte del gruppo
- Solo i workspace di cui sei titolare. I workspace in cui sei admin o membro non compaiono mai, nemmeno con tutti i diritti.
- I workspace eliminati non compaiono.
- Ogni persona vede solo il proprio gruppo. I tuoi colleghi non vedono la tua panoramica del gruppo.
Come creare un altro workspace è spiegato in Creare un altro workspace.
Da quale piano
La panoramica del gruppo è inclusa a partire da Scale. Basta che uno dei tuoi workspace usi Scale: vedi allora tutti i workspace di cui sei titolare, anche quelli con piani più piccoli. Conta anche un periodo di prova di Scale in corso.
Se nessuno dei tuoi workspace ha Scale, al posto delle cifre la pagina mostra un’indicazione su come sbloccarla. Se un periodo di prova termina e nessun altro workspace ha Scale, le cifre spariscono di nuovo e compare l’indicazione.
Le cifre chiave
| Riga | Cosa conta | Periodo |
|---|---|---|
| Fatturato | Fatture pagate, lordo, in base alla data di pagamento. Sotto, il mese precedente e la variazione in percentuale. Per il mese in corso è la stessa cifra del riquadro Entrate nella dashboard del workspace | mese scelto |
| Preventivi aperti | Totale e numero dei preventivi in bozza, inviati o con una richiesta di modifica | stato attuale |
| Richieste aperte | Richieste nuove o in lavorazione | stato attuale |
| Conversione | Quota delle richieste arrivate nel mese scelto che hanno un preventivo accettato. Sotto, quante su quante | mese scelto |
| Fatture aperte | Fatture emesse o inviate non ancora pagate, lordo. Sotto, la parte scaduta | stato attuale |
| Eventi | Eventi che iniziano nel mese scelto, esclusi quelli annullati e archiviati | mese scelto |
In alto a destra scegli il periodo: Questo mese o Mese scorso. Tutte le colonne e il totale vengono calcolati per lo stesso mese di calendario, ciascuno nel fuso orario del workspace.
Come si calcola il totale
- Il totale somma tutte le colonne in cui c’è una cifra.
- Un trattino in una colonna significa che in questo workspace non hai accesso alla sezione, oppure che la cifra non è stata caricata. Questi valori non entrano nel totale, che riporta allora l’indicazione senza le colonne con il trattino.
- La conversione del totale è ponderata: tutti i preventivi accettati divisi per tutte le richieste. Un esempio: Düsseldorf ha vinto 1 richiesta su 2 (50 %), Colonia 1 su 10 (10 %). Il totale mostra 2 su 12, circa il 17 %, e non la media del 30 %.
- Se i tuoi workspace usano valute diverse, Univents non somma gli importi e mostra invece un’indicazione. I conteggi come richieste ed eventi vengono comunque sommati.
Un clic ti porta nel workspace
Ogni cifra è un link al workspace della sua colonna, nella sezione corrispondente:
- Fatturato apre la dashboard del workspace.
- Preventivi aperti apre i documenti finanziari, filtrati sui preventivi.
- Richieste aperte apre le richieste.
- Conversione apre il funnel di prenotazione per lo stesso periodo.
- Fatture aperte apre il report Fatture aperte.
- Eventi apre il calendario del mese scelto.
Un clic sul nome di un workspace nell’intestazione della tabella apre la sua dashboard.
Domande frequenti
Perché non vedo il riquadro Panoramica del gruppo? Sei titolare di un solo workspace. Nei workspace in cui sei admin o membro, il tuo ruolo non conta per il gruppo.
Perché manca uno dei miei workspace nella tabella? Non ne sei titolare, oppure il workspace è stato eliminato.
Perché il fatturato è diverso dall’analisi finanziaria? Come la dashboard, la panoramica del gruppo conta le fatture pagate al lordo in base alla data di pagamento. L’analisi finanziaria conta le fatture emesse al netto in base alla data del documento.
Posso chiedere alla chat IA della panoramica del gruppo? No. La chat lavora sempre in un solo workspace. Chiedile le cifre all’interno del workspace che ti interessa.
Posso esportare la panoramica del gruppo? Al momento no. Per le cifre di ogni workspace usa l’Esportazione Excel dell’analisi finanziaria o del funnel di prenotazione.